Польский король Сигизмунд III не желал примириться с провалом планов завоевания России. Он снова предложил на царский престол своего сына Владислава. С сильным войском из шляхетской конницы (до тысячи двухсот всадников) и трёх тысяч наёмных немецких ландскнехтов он двинулся к русской границе. Ещё одна тысяча конницы была вызвана для похода из состава польского гарнизона Смоленска. В Вязьме к королю присоединился с остатками своего воинства гетман Ходкевич.
Но короля ждали постыдные неудачи. Первый урон был нанесён полякам у стен маленькой крепости Погорелое городище. Городовой воевода наотрез отказался сдать крепость, дерзко посоветовав: «Пойди под Москву, будет Москва за тобою и мы готовы быть твои!» Приступивших к стенам ландскнехтов встретил пушечный огонь, вынудивший их отступить.
Тогда королевская армия пошла к Волоколамску. Пограничный русский город, до этого неоднократно отражавший врагов, выстоял и на этот раз. Казачьи атаманы Нелюб Марков и Иван Епанчин хорошо организовали оборону, отбили три жестоких приступа. Королю пришлось перейти к затяжной осаде — в опустошённой военными действиями местности, в окружении враждебного населения, в условиях приближающейся зимы. Русские партизаны уничтожали отряды фуражиров, устраивали засады на дорогах. Наёмники роптали, не получая ни жалованья, ни обещанной добычи. А казаки из Волоколамска устраивали вылазки, даже захватили несколько пушек.
27 ноября 1612 года Сигизмунд III приказал своим полкам отступить к Смоленску. Московский поход провалился.
Обстановка в Москве была сложной. Из-за недостатка продовольствия пришлось распустить по своим поместьям часть дворянской конницы, из четырёх тысяч дворян в столице осталось не более половины. Значительно сократилось и количество казаков — не всем им удалось выплатить жалованье. Но что самое главное, не было единодушия в вопросе о выборе нового царя. Многих трудов стоило Дмитрию Пожарскому собрать Земский собор и настоять, чтобы на русский трон не приглашали ни польского и шведского «королевичей», ни татарских «царевичей», ни «Маринкиного ворёнка», ни иных иноземцев. Постоянным противником полководца являлся князь Дмитрий Трубецкой, который сам претендовал на положение правителя. С настороженностью относились к вождям земского ополчения и другие знатные бояре.
Навряд ли можно считать случайностью, что за свои заслуги Дмитрий Пожарский получил весьма скромную награду. Ему вернули старинное владение Пожарских — вотчину Ландех, пожаловали богатое село Холуй с соляными промыслами и земли в Суздале. Кстати, другие бояре, к тому же запятнанные службой самозванцу (Борятинский, Черкасский, Бутурлин), получили значительно больше, не говоря уже о самом князе Дмитрии Трубецком.
После долгого обсуждения Земский собор избрал на царство шестнадцатилетнего Михаила Романова. Так в 1613 году было положено начало династии Романовых, правивших Россией более трёхсот лет.
Дмитрий Пожарский участвовал в торжественной церемонии коронации, ему было поручено нести за царём золотое яблоко. На следующий день объявили о пожаловании «стольнику князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому» боярского чина. Это была последняя награда полководцу.
Кузьма Минин вообще не участвовал в коронационных торжествам — должности при дворе ему не нашлось. Второму вождю земского ополчения пожаловали чин думного дворянина, двести рублей жалованья в год, но без поместья. Должность казначея он так и не получил, хотя фактически ведал всеми финансами государства.
Казалось, время Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина прошло, новые люди из родовитой знати окружили трон молодого царя, и не было среди них места вождям распущенного земского ополчения. Но это было не так. Продолжалась война с польским королём Сигизмундом III, шведские войска по-прежнему стояли в Новгородской земле. Прославленный воевода вновь был призван на воинскую службу!
Войска польского короля пересекли русскую границу, взяли Козельск, Волхов, Перемышль, подходили к Калуге. С большим трудом их удалось отогнать.
Ещё хуже обстояли дела на севере. Шведы захватили Новгород, Орешек, Копорье, Ивангород, Ям, Гдов, Порхов и другие города. Против них была послана рать во главе с князем Дмитрием Трубецким. 14 июля 1614 года Трубецкой был разбит полками Якова Делагарди у Бронниц, в тридцати километрах от Новгорода, и поспешно отступил. В 1615 году интервенты осадили Псков.
Не лучше сложилась обстановка и под Смоленском, который пытался взять князь Дмитрий Черкасский. Полная блокада города ему не удалась, литовские отряды пробивались в крепость и доставляли обозы с продовольствием. Осаждающие несли большие потери. А когда к юго-востоку от Смоленска, в Карачеве, объявился пан Лисовский со значительными силами, положение князя Черкасского стало отчаянным, его войско нужно было срочно спасать. Вот тогда-то, после двухлетнего вынужденного бездействия, и вспомнили о воеводе Дмитрии Пожарском!