Несмотря на усилия итальянцев, им до конца 1936 г. не удалось разбить отряды раса Дэсты-Дамтоу. Более того, он распространил свои действия в этот период на провинции Уоллега и Кэмбата. В январе 1937 г. Грациани выслал против него специальный экспедиционный отряд в 8 тыс. человек, который был полностью разбит партизанами, правда ценой огромных потерь. С расом Дэстой-Дамтоу совместно действовал и дэджазмач Гэбрэ-Марьям. Последнего Грациани пытался привлечь на свою сторону, предлагая ему должность губернатора провинции Сидамо. Дэджазмач Гэбрэ-Марьям с возмущением отклонил эти предложения. Тогда в январе 1937 г. против отрядов раса Дэсты-Дамтоу выступил сам Грациани во главе специально подобранной 12-тысячной армии, подкрепленной десятками самолетов. В ходе этой операции итальянцы первоначально чуть не потерпели поражение в борьбе с отрядами под командованием Ака-Салабы. Однако позднее, в сражении 13–15 февраля в районе реки Аваш, им удалось разбить объединенные партизанские силы провинций Аруси, Бале и Харэр под командованием губернатора Бале дэджазмача Бэйенэ-Мэрыда. Вместе с Бэйенэ-Мэрыдом в руки к итальянцам попали тогда дэджазмач Гэбрэ-Марьям и фитаурари Шимэллис. Все они были немедленно расстреляны.
В это же время был взят в плен итальянцами тяжело раненный губернатор провинции Сидамо рас Дэста-Дамтоу. Грациани, разгневанный его длительным сопротивлением, приказал его тотчас расстрелять. Раненого раса, который из-за большой потери крови не мог держаться на ногах, привязали к дереву и расстреляли.
Несколько раньше итальянцам удалось разбить силы раса Ымру, вместе с которым сражалась часть членов правительства и была связана значительная группа образованной молодежи, пытавшаяся создать освободительную организацию под названием "Черные львы", основанную на современных организационных принципах, с собственным уставом. Эта группа, провозглашавшая необходимость объединения всех патриотических сил в борьбе против оккупантов и создания новых организационных форм движения сопротивления, представляла особенно большую политическую опасность для итальянских властей. В декабре 1936 г., вероятно в результате измены, итальянским войскам удалось окружить ночью лагерь раса Ымру. Рас Ымру был взят в плен. Стремясь лишить его возможности бежать, оккупанты отправили пленника в тюрьму в Италию.
Большую роль в движении сопротивления сыграла эфиопская церковь. Эфиопское духовенство, представлявшее преимущественно консервативные круги, заняло в основном враждебную позицию в отношении захватчиков. Вообще следует отметить интересный факт, что большая часть феодалов и местных вождей, придерживавшихся наиболее консервативных политических и общественных взглядов и находившаяся всегда в оппозиции в отношении каких-либо реформ, проводимых Хайле Селассие I, тесно связанная с этническими традициями и возводившая в принцип политику изоляции в отношении внешнего мира, очень быстро стала на путь сопротивления.
В данном случае на это повлияло, видимо, не только чувство общегосударственного патриотизма, но и опасения, что оккупанты попытаются преобразовать социально-экономическую систему соответственно со своими потребностями. Этот факт в глазах европейца может показаться парадоксальным, однако тем не менее глубокая косность некоторых эфиопских феодальных кругов была одним из основных факторов, наряду с чувством патриотизма, затруднявших оккупантам заполучить коллаборационистов.