В 1536–1537 гг. имам укрепил свое господство на севере, разбил войска правителя Цэлемта Йоханныса, правителей Уогэра и Дэмбии, сражавшихся здесь под общим командованием Саула, завоевал Бэгемдыр. Во втором, после озера Хайк, сражении на воде он захватил остров Галила на озере Тана. Тогда же он решил выбрать для своего постоянного местопребывания плодородную область Дэмбия. Ему удалось полностью усмирить этот округ, и он роздал его земли наиболее преданным товарищам по оружию и построил там мечеть. Оттуда он направился в Годжам, а затем вновь вернулся в Доуаро и оставался там в течении восьми месяцев. В 1538 г. Грань опять двинулся на север к Анготу. В том же году он предложил императору Либнэ-Дынгылю соединить две враждовавшие династии брачным союзом и заключить мир. Либнэ-Дынгыль отверг это предложение. Тогда имам начал очередное преследование императора, находившегося в области Уаг. С начала апреля 1538 г. отряды имама, идя по пятам за императорским обозом, непрестанно сталкивались с войсками Либнэ-Дынгыля, нанося им тяжелые поражения. В среду 2 апреля 1538 г. погибли в бою с атаковавшими мусульманскими войсками аззаж Тэкле-Гийоргис, аззаж Амха-Микаэль, Яыкоб, Гад, погибли абба Тэнсыа-Крыстос, монах из Дэбрэ-Бизэна, Гедеуон из Сымена, Юдит, сноха императора, и многие другие. 7 апреля в очередной схватке погиб сын императора Фиктор и вместе с ним еще несколько высших военачальников. 20 мая был взят в плен другой сын императора — Минас, тогда же погибли два блаттенгета — Эздраш и Йерзи. 11 июня того же года император бежал из округа Уаг и перебрался в Цэлемт. 8 июля он с трудом избежал засады, устроенной Йорамом, правителем союзной имаму области, после чего ушел в Шире. Это преследование продолжалось в течение почти двух лет. Осенью 1539 г. императору удалось одержать победу в одном из сражений. Но вскоре после этого его ждал следующий удар. В январе 1540 г. противник овладел Амба-Гышен, неприступные ворота которой открыл неприятелю один из княжеских слуг. А Бермудеш с помощью все не возвращался.
Начало побед эфиопских войск
2 сентярбя 1540 г. на далеком севере вблизи монастыря Дэбрэ-Дамо умер Либнэ-Дынгыль. Кажется, монахи этого монастыря отказались даже захоронить останки императора, опасаясь Граня. На троне оказался Гэлаудеуос (Гэлаудеос, Клавдий, 1540–1559), совсем юный сын Либнэ-Дынгыля и императрицы Сэбле-Уонгель. Положение начало изменяться. Императрица Сэбле-Уонгель сама происходила из Тигре и потому пользовалась поддержкой местной знати, которая приветствовала и ее сына на престоле. Поэтому сразу же Гэлаудеуос получил помощь, так недостававшую на севере его отцу, сыну императрицы Наод-Могэса из мусульманского рода гэрадов южного Доуаро.
С вступлением на трон Гэлаудеуоса судьба войны изменилась как по волшебству. Может даже показаться, что, за исключением немногочисленной горстки северных вельмож, все до сих пор только и ждали смерти старого императора, с которым ничто уже их не связывало, не сознавая, что вместе с его поражением разваливается вся империя. Многие полагали, что нашествие несет гибель только нелюбимому властелину. На борьбу встали слишком поздно — разгрома Эфиопии уже нельзя было предотвратить, как нельзя было воссоздать из пепла памятники культуры империи. В настоящее время большой редкостью являются эфиопские рукописи периода, предшествовавшего нападению. В последующие века по памяти и традиции воссоздавалась и записывалась история империи до 1529 г.
Гэлаудеуос начал свое царствование победоносным сражением с мусульманским корпусом 7 декабря 1540 г. Войсками мусульман командовал визирь Аса, который и погиб в этом бою. Настроенные в пользу Гэлаудеуоса группы населения агау из Сымена оказали ему помощь, благодаря которой он расправился прежде всего с поддерживавшими имама правителями округов Тэмбен, Шире и Сэрае. Отсюда он направился в Тигре, где 24 апреля 1541 г. дал бой гэраду Умару, закончившийся безрезультатно. Из Тигре Гэлаудеуос вернулся в Сымен, в котором имел особенно широкую поддержку и откуда он черпал свои главные силы для походов. Здесь было принято решение о разделе императорской армии. Часть войск осталась вместе с императрицей Сэбле-Уонгель на севере, а другая под командованием Гэлаудеуоса выступила в Шоа, переждав там сезон ливней 1541 г.
Прибытие португальского отряда