Это дарение нарушало права императора, законного владыки Италии, но оно являлось естественным заключением длинного ряда событий. Связь Востока и Запада с течением веков постепенно ослабевала. Неопределенное верховенство византийских государей над германскими королями давно исчезло. Пипин, несомненно, не считал себя подданным императора. Он был избранник франков, помазанник Церкви. Правда, Италия некогда была отвоевана Византией. Кроме частей, занятых лангобардами, она составляла неотъемлемую часть Империи, и папа был подчинен ей с тех пор, как императоры приняли христианство и получили власть в Церкви. Но это подчинение с течением времени становилось для папы все более тягостным. Материальной силой он не обладал, «духовная» его власть не была организована. Поэтому он нуждался в деятельном защитнике. Из Константинополя же шли только оскорбления для него и опасности для веры. Он инстинктивно обращал свой взгляд к новым силам и новым державам, к германским королям Галлии, Британии и Испании. Между папой и франкскими королями, которые быстро возвысились над другими варварскими королями, сношения начались уже в меровингскую эпоху. Мы видели, как креп их союз с австразийскими майордомами. Вожди франков и епископы Рима сошлись в общей задаче в Германии. Те и другие шли на ее завоевание и подали друг другу руку для взаимной поддержки. Лангобардская опасность все настойчивее вызывала для папы нужду в сильном покровителе. Помазание установило почти формальный союз между новой династией и Святым Престолом. Церковь, которая венчает каролингских государей священными именами Давида и Соломона, нашла в их народе новый народ Божий, который она хочет направлять к своим целям. Так, силой вещей она отрывается от падающей державы старого Рима. Дарование Пипином имперской земли Римскому Престолу есть начало новой исторической поры.
Аистульф уступил силе. Но он вскоре нарушил свои обещания, отказался отдать «хотя бы пядь земли» и снова осадил Рим (1 января 756 г.). Стефан II слал письмо за письмом, побуждая франков к новому походу. Магнаты по-прежнему относились враждебно к планам войны с лангобардами. Тогда папа обратился к «сыну своему Пипину и народу франков» с посланием, в котором автор отождествляет себя с самим апостолом Петром и просит «защитить жилище, где он обитает плотски». Легковерие, характерное для этой поры, делает вероятным предположение, что послание это было понято франками буквально, как призыв самого апостола. Как бы то ни было, на мартовском собрании 756 года поход был решен.
Вторая война походила на первую. Франки подошли к Павии. Аистульф просил мира чрез посредство франкских сеньоров и священников, возобновил свои прежние обещания и обязался отдать папе ранее поименованные города, а сверх того, еще Комаччо. На этот раз, однако, дар Пипина был оформлен правильнее.
Дарственным актом своим он передавал в вечные времена «Римской Церкви, св. Петру и первосвященникам римским, его преемникам» — города, уступленные в 754 году. Фульрад объехал эти города в качестве «посланца» —
Устроив итальянские дела, Пипин возобновил борьбу со старым врагом. В 758 году он совершает поход против саксов и еще раз вынуждает у них обещание «исполнять его волю». В 759 году готское население Нарбонны сдает город одному из его наместников. Франкский гарнизон вытесняет оттуда арабов. В 760 году начинается долгая восьмилетняя война с Аквитанией.
Ее герцог Ваифр был «смелый, молодой вождь, богато одаренный духовно». Как и его предшественники, он имел на службе у себя васконов. На левом берегу Луары его крепости составляли непрерывную цепь. Целым рядом враждебных действий: вторжением в Септиманию, предоставлением убежища Гриппону, он вызвал неудовольствие Пипина, который, наконец, потребовал от него удовлетворения. Король, между прочим, настаивал на возвращении франкским церквам, владевшим имуществами в Аквитании, всех земель и привилегий, которые у них были отняты. Так обеспечил он своему предприятию симпатии Церкви. На его стороне было и сочувствие знатных: со времен Хлодвига франки знали и любили дорогу в плодородную страну.