Генрих VI Суровый (1165–1197) походил на своего отца и мужеством, и честолюбием, и упорством, но он был коварнее. В 1191 году он был коронован папой Целестином III. Однако противостояние немецких князей заставило его вернуться на родину. Генрих Лев при поддержке Англии и Танкреда Сицилийского (незаконнорожденный двоюродный брат Вильгельма Доброго) чуть не затеял всеобщую и крайне опасную смуту, но ему помешало одно непредвиденное событие: английский король Ричард Львиное Сердце, во время Третьего крестового похода глубоко оскорбивший герцога Австрийского Леопольда V Бабенберга, попал к нему в плен. Герцог же выдал короля императору, дав таким образом в руки Генриху VI бесценный козырь. Угрожая выдать английского короля королю Франции Филиппу Августу (который вел с Ричардом Львиное Сердце Войну за анжуйское наследство), император усмирил немецких бунтарей – друзей и союзников пленника. Ричард был отпущен в Англию, но лишь после того, как заплатил выкуп в сумме ста тысяч марок серебром и признал себя вассалом императора Священной Римской империи, который хотя и вернул ему все его владения, но только в виде феода.
Этот Гогенштауфен, избранный в 1169 году королем римлян, в 1190-м сменил на троне Барбароссу. Здесь мы видим его в короне, с державой в руках вместе с папой Целестином III в соборе Святого Петра в Риме (15 апреля 1191 года). Папа совершает помазание, нанося ему елей на кисти рук и предплечья (королю Франции помазывали голову, как епископу), затем вручает ему по очереди меч, скипетр, кольцо и корону с ниспадающими лентами, названную митрой. Последним императором Священной Римской империи, коронованным в Риме, станет Фридрих III, а сама церемония в последний раз будет совершена в Болонье в честь Карла V.
Помирившись с Генрихом Львом, император отправился в Италию, чтобы вступить во владение Сицилийским королевством, завещанным его супруге Констанции в 1189 году Вильгельмом Добрым. Соперник императрицы на острове – Танкред – к этому времени уже умер, и Генрих VI получил корону Сицилии. На следующий же день Констанция родила ему сына, который был крещен именем Фридрих. Своевластие и жестокость Генриха VI пришлись не по нраву сицилийской знати. Огнем и мечом он подавил все мятежи, но внезапно умер от малярии. Эта безвременная кончина, в результате которой на троне оказался ребенок, снова отбросила Германию в смутные времена.
Немецкие князья вернулись к свободным выборам, и империя вновь разделилась на два лагеря. Каждая из фракций избрала себе императора: гибеллины – самого младшего из сыновей Фридриха Барбароссы, Филиппа Швабского, гвельфы – Оттона IV из Брауншвейгского дома. Лишь в 1209 году папа Иннокентий III соглашается наконец короновать Оттона IV, и то после гигантских уступок, сделанных им Церкви.
Однако, получив корону, Оттон тут же позабыл о своих клятвах и напал на Южную Италию. Папа Иннокентий III обратился к Филиппу Августу, королю Франции. «С глубоким стыдом, – сказал ему папа, – делюсь я с вами своими опасениями, ибо вы часто предостерегали меня…» В 1210 году он отлучил императора Оттона от церкви и поставил против него опаснейшего из соперников – сицилийского сына Генриха VI, который был избран на императорский трон под именем Фридриха II и сразу заключил союз с королем Франции. В 1214 году Оттон был разбит Филиппом Августом в битве при Бувине и потерял всех своих сторонников. В полном отчаянии он скончался в замке Харцбург, моля Святую церковь о милосердии (1218).
Фридрих II был человеком особенным, в нем сочетались грозный нрав и обаяние. Его наставниками на Сицилии были философы и поэты, он говорил на шести языках, сам писал стихи, покровительствовал художникам, был искусным солдатом и ловким политиком. Но он унаследовал присущую членам своей семьи суровость и маловерие. На Сицилии он привык к сарацинам, свободно говорил с ними по-арабски и шокировал римских христиан своей веротерпимостью. Похоже, что у него был даже гарем. Смесь Востока и Запада, мистицизма и скептицизма – он слыл неким «чудом света», но успеха не добился. Слишком уж он был «современен» для унаследованной им империи. К тому же он не на шутку рассорился с двумя папами.