Герок и Орша верхом на отличных королевских рысаках, по приказу им выделили коней из конюшен паладинов. Стоя на возвышенности, разглядывали город Таврида, вотчину барона Семерика. Слова насчёт полного разрушения оказались сильно преувеличены. Замок лежал в руинах, даже издали видны заваленные стены и проломы в них. Также можно увидеть разрушенные дома, но в целом город остался цел, вот только жителей в нём практически не было. Из города длинной вереницей тянулись беженцы, бежали сами не зная куда, бежали не разбирая дороги, главное подальше от места где случился кошмар.
Друзья спустились в город, вид некогда богатого и оживлённого города теперь лишь нагонял тоску, в домах где остались люди поспешно захлопывали окна и двери завидев подозрительного человека путешествующего в компании орка. На улицах где ещё недавно вовсю кипела торговля и было множество разнообразных лавок предлагающих любой товар сейчас лишь гулял ветер, насвистывая зловещую песню. Звонкий стук копыт о мостовую разлетался по опустевшим улицам и переулкам. Собаки и те боязливо перебегали с пустыря на пустырь, стараясь ни кому не попасться на глаза. Разглядывая дома Герок отметил, что часть брошенных домов уже успели ограбить мародёры, и скорей всего действуют они по ночам, потому что днём это вполне возможно приличные соседи живущие неподалёку. Единственное оживлённое место, где не затихала человеческая речь трактир, то что жизнь там вопреки всем бедам продолжала кипеть, о чём говорили бродяги валяющиеся неподалёку мертвецки пьяными. Герок усмехнулся про себя, узнать что либо про дракона, будет просто невозможно, спросить не у кого. Он решил более не задерживаться, а отправляться обратно к королю поведать то малое увиденное собственными глазами.
Эйнгель сдержанно поблагодарил Герока, хоть и ожидал большего, но всё же был рад услышать что город не разрушен до основания, как утверждал его владелец. Сам барон продолжал пребывать в сильнейшем душевном расстройстве.
Тем же днём Мордрук позвал Герока к себе в Башню Знаний и поведал ему план Листера о том, чтобы отправиться в Великие Горы. Герок выслушал слова мага с привычной невозмутимостью, и когда тот спросил, согласен ли он идти в тот поход, ответил что маг может рассчитывать на него. Услышав это Мордрук радостно выдохнул.
— Ко мне приходил эльф.
Эта новость удивила старика — Что? Аурелиан навещал тебя?
— Да.
— И что его интересовало?
— То что тебя и короля, дракон.
— Дракон, — Мордрук озадачено потёр лоб. — Эльфы стремятся найти дракона, и их поиски пока что не увенчались успехом.
— Может потому что его нет?
— А как же слова Семерика и остальных очевидцев?
— Может это магия? — предположил Герок.
Мордрук улыбнулся — Нет, магией нельзя создать то, что сильнее самого заклятия. То есть нет такого заклинания которое позволило бы создать существо невиданной силы и контролировать его.
— Но ведь маги создают молнии и огонь, заставляют землю дрожать, неужели не могут создать дракона?
Тут Мордрук хитро прищурился — Но если судить по твоим словам драконов нет, то как человек может знать о его силе? А что касается молнии и других заклятий, то это сила природы, то что окружает нас, когда маг творит подобное заклинание он черпает силы из окружающего мира. В этом суть магических сил. А если верить словам барона, тот дракон был вроде как мёртв.
— Мёртвый дракон, — усмехнулся Герок, — я не видел живых драконов, и уж тем более не поверю в существование мёртвого.
— Твоя сила основано на том, что ты видишь, это и может быть твоей слабостью.
— Мордрук не стоит играть со мной словами, знаешь насколько безразлично отношусь к тому, что надо читать между строк.
На что Мордрук сказал — Иди за мной.
Маг повёл Герока за собой, они прошли вниз к подножию Башни Знаний, минуя все этажи, пройдя в библиотеку, Мордрук остановился возле одной стены, он приложил ладонь к стене и произнёс заклинание. Стена пришла в движение, камни из которых сложена стена зашевелились и расступились в стороны, пропуская людей. Мордрук и Герок прошли через образовавшуюся дыру, и стена тут же сомкнулась, стало темно. Но вот мелькнул свет в ладони мага, и Герок увидел что перед ними лестница что ведёт вниз. Не произнося ни слова, Мордрук стал спускаться по ней, Герок следовал за ним. Тут было не только темно, но и сыро, в темноте звонким эхом раздавались удары капель воды падающих на камни.