Сергий III (904–911 гг.) уже несколько лет вел интригу, чтобы вступить на папский престол, но достиг цели лишь после своего вторичного избрания в 904 г. Он пользовался покровительством могучей дворянской партии, которой руководили сенатор Феофилакт и еще более его честолюбивая супруга Феодора и ее дочери Марозия и Феодора. Этим трем женщинам суждено было господствовать в Риме много десятков лет, оказывая самое тлетворное влияние на общество своего времени. Правда, известия Лиутпранда, епископа Кремонского, являющиеся главным источником для истории того времени, не заслуживают доверия. Его «Antipodois» и «De rebus gestis Ottoni magni» свидетельствуют об излишнем пристрастии автора к скандальному анекдоту, почему сообщаемые им данные об отношениях Феодоры к Иоанну не без основания вызывают большие сомнения. Тем не менее, нельзя отвергать целиком все, то что он сообщает о беспорядках, заполнявших тогда историю Рима.
Правления Анастасия III (911–913) и Ландо были непродолжительны и не представляли ничего выдающегося. Их сменил архиепископ Равенский под именем Иоанна Х (914–928 гг.). По Лиутпранду папа этот обязан своим избранием влиянию Феодоры. Как бы то ни было, но он был искусным правителем. Иоанн короновал в 916 г.) Беренгара и создал могущественную коалицию против сарацинов. (Победа 916 г. при реке Гарильяно.) Его внутренняя государственная деятельность была не менее энергичной. Погиб он от руки второго мужа Марозии — Гвидо Тосканского. Преемниками его были Лев VI (928–929 гг.) и Стефан VII (929–931 гг.).
После падения Стефана, Марозия возвела на папский престол своего сына, Иоанна XI (931–936 гг.), чтобы самой властвовать от его имени. Оставшись опять вдовой, Марозия в 932 г. вышла замуж за Гуго, короля Прованса и Италии, вероятно, в надежде в будущем возложить на себя императорскую корону. Но этот новый брак, напротив, положил конец ее дальнейшей деятельности и владычеству над Римом. В самый день бракосочетания сын ее Альберих поднял знамя народного восстания в городе и, присвоив себе титул «Senator et princes omnium Romanorum», захватил в свои руки светское правительство в церковной области. Таким образом, его брат Иоанн остался лишь духовным главой церкви. В подобном положении находились и его ближайшие преемники: Лев VII (936–939 гг.), Стефан VIII (939–942 гг.), Марин II (942–946 гг.) и Агапит II (946–955 гг.). Но пятый, 18-летний сын Альбериха, Октавиан объединил опять в своих руках духовную и светскую власть. Наследовав своему отцу в 954 г., он в следующем году, после папы Агапита, занял папский престол, приняв имя Иоанна XII. Это был первый папа, переменивший имя при вступлении на папский престол. Этому примеру вскоре последовали и другие папы. Общим правилом это сделалось лишь с конца XI в.
В это время в Италии последовала новая перемена, и в Риме водворился опять лучший порядок. После смерти Лотаря, сына Гуго Нижне-Бургундского, маркграф Беренгар Иврейский возложил на себя корону Италии и задумал укрепить свой шатающийся трон, женивши своего сына Адальберта на Адельгейде, вдове Лотаря. Королева отказалась, за что подверглась притеснениям со стороны Беренгара. Тогда она обратилась за помощью в Германию, к германскому королю. Оттон I (936–973 гг.) перешел через Альпы и женился на Адельгейде (951 г.). Отдав эту страну в ленное владение Беренгару и Адальберту (952 г.), он удержал в своих руках только Фриульское герцогство. Вызванный во второй раз в Италию (961 г.) самим папой Иоанном XII, Оттон отнял совсем Италию у Беренгара. Поступок папы был не совсем бескорыстен: больше светский государь, чем пастырь и епископ, папа этот стремился к расширению своих владений или, вернее, к восстановлению церковной области, объем которой вследствие смут подвергся значительному сокращению. Первые его шаги не имели успеха. Беренгар, властитель итальянского королевства, к которому Гуго присоединил еще Равеннский экзархат, угрожал опасностью Риму. Вот в это время, видя, как рушатся все его планы, папа и призвал на помощь Оттона I. Последний внял голосу римского первосвященника. Прибыв в Рим, он принял императорскую корону в день Сретения Господня (962 г.). Через 11 дней, в хартии, данной Римской церкви, новый император подтвердил в большом объеме дарения Пипина и Карла Великого. Грамота эта, если не в оригинале, то, по крайней мере, в одновременно сделанной копии хранится в Ватиканском архиве.