Перед Пасхой Генрих посылает к Ричарду Балдуина, архиепископа Кентерберийского, с несколькими баронами с просьбой вернуться и все уладить миром. Ричард с презрением отверг все посулы, хорошо помня, как был обманут полтора года назад, и понимая, что после этого нельзя будет больше рассчитывать на Филиппа, как на союзника.
Генрих отправлял посланцев и к Филиппу, стараясь вбить клин между ним и Ричардом. Ричард, чтобы не допустить этого, оставил при французском дворе ближайшего советника, канцлера Пуату Гийома Лоншана, с приказом бдительно за всем наблюдать и блюсти его интересы.
После Пасхи Генрих почувствовал себя лучше. К этому времени прибыл папский легат Иоанн д'Ананьи с задачей восстановить мир в французском королевстве и ускорить крестовый поход. Договорились, что мирные переговоры будут проведены в Ла-Ферте-Бернаре в Мэне и что стороны согласятся с решением третейского суда, состоящего из легата и четырех архиепископов - Реймса, Буржа, Руана и Кентербери.
К Троице стороны съехались на переговоры с большими вооруженными до зубов свитами. Ричарда и Филиппа, уверенных в том, что Генрих симулирует болезнь, чтобы оттянуть переговоры, поразил его болезненный и изможденный вид.
Условия Филиппа и Ричарда были таковы: Алиса должна выйти замуж за Ричарда, последний должен быть утвержден наследником престола, Иоанн должен принять крест. Условие Генриха: Алиса выходит замуж за Иоанна. Условия были взаимонеприемлемыми. Филипп остался равнодушен даже к угрозе Иоанна д'Ананьи наложить интердикт на Францию. Он заявил, что горячность легата объясняется английским серебром в его кошельке. Переговоры закончились безрезультатно. Генрих со свитой уехал в Ле-Ман, а союзники захватили Ла-Ферте-Бернар. Окрестные замки стали сдаваться Ричарду. 12 июня Ричард и Филипп взяли Ле-Ман и «съели обед старого короля».
Потеряв город, в котором родился, Генрих сказал, что теперь видит, что Бог хотел его наказать и отнял у него то, что он любил больше всего. Филипп направился к Туру, а Ричард бросился в погоню за отцом.
«L'Histoire de Guillaume le Marechal» («История Уильяма Маршала») рассказывает, что дорогу Ричарду преградил Маршал, командовавший арьергардом Генриха. Увлеченный погоней, Ричард был налегке, без доспехов. Увидев скачущего к нему с копьем в руках Маршала, Ричард закричал: «Клянусь ногами Господа, не убей меня, Маршал, я ведь без доспехов». «Пусть Вас дьявол убивает!» - ответил Маршал и пронзил копьем коня Ричарда. Погоня остановилась, и Генриху удалось убежать.
Хронист Джиральд из Уэльса рассказывает, что у старого короля была опухоль в области паха, которая затем превратилась в свищ. Вместо того чтобы уйти в Нормандию и набрать там войска, как советовали друзья, Генрих с малым отрядом сторонников кружил по родным местам, пока, умирающий, не остановился в Шиноне. Ричард и Филипп в это время овладели Мэном и Туренью. 3 июля Филипп захватил Тур. Это было для Генриха решающим ударом.
На следующий день Генрих встретился в Коломбье близ Азе-ле-Ридо с Филиппом и Ричардом. Старый король принял все условия друзей: он должен был выплатить Филиппу 20 тысяч марок; Алиса должна быть передана лицу, назначенному Ричардом (он выбрал архиепископа Руанского), чтобы после возвращения того из крестового похода выйти за него замуж; все подданные Генриха в Англии и на материке должны принести Ричарду клятву верности, как наследнику престола. Если Генрих не выполнит эти условия, его подданные освобождаются от клятвы верности ему. Оба короля и Ричард должны собраться в Везеле в Великий пост с войсками, чтобы отправиться в Святую Землю. Договорились также не мстить тем, кто изменил. В списке изменников, полученном Генрихом, на первом месте стоял его сын Иоанн. Хронист Джиральд из Уэльса сообщает, возможно, не очень достоверную деталь. После подписания Генрихом условий, он попросил Ричарда обменяться поцелуем мира. Когда тот приблизился, король прошептал ему на ухо: «Бог даст, я не умру прежде, чем тебе не отомщу».
Обращает внимание отношение Ричарда к проблеме замужества Алисы. В его положении он, пожалуй, нашел единственно возможное решение, чтобы, во-первых, не спровоцировать войну с Филиппом и не лишиться Вексена, во-вторых, лишить возможности Иоанна жениться на ней, и, в-третьих, получив Алису, самому не быть вынужденному на ней жениться.
Генриха привезли в Шинон. Там, оставленный почти всеми, ограбленный слугами, на третий день - 6 июля 1189 года - он умер.
«История Уильяма Маршала» рассказывает, что «король остался почти голым - в штанах и одной рубахе. К вечеру верный Гийом Триан покрыл тело своим плащом. Короля положили в гроб и перенесли в женскую обитель в Фонтевро, мимо огромной толпы нищих, в четыре тысячи человек, которые стояли все время в конце моста на Луаре (на самом деле на Вьенне. - А.Г.), ожидая щедрой милостыни, но не получили ничего, ибо казна была пуста».