После поражения армии шведского короля Карла XII летом 1709 г. под Полтавой кардинальным образом изменилась расстановка сил в Восточной Европе, когда Россия приобрела безусловную гегемонию. И. Мазепа и Карл XII бежали в турецкий город-крепость Бендеры, где вскоре гетман умер. Ранее, по договору со Швецией, он, имея княжеское достоинство, устно распорядился передать власть племяннику — генеральному есаулу Андрею Войнаровскому. Однако бендерские изгнанники-старшины желали продолжать традиции избрания гетмана на раде. Поэтому в апреле 1710 г. избрали гетманом генерального писаря Филиппа Орлика. На протяжении 1710—1713 гг. Ф. Орлик реально претендовал на власть над Правобережной Украиной, чему способствовали межгосударственные отношения того времени.
На раде в Бендерах в апреле 1710 г., сразу по избрании гетманом, Ф. Орлик подписал документ «Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского», который украинскими исследователями и общественностью сейчас признается первой украинской конституцией. Предполагалось создание Украинской казацкой республики с постоянным парламентом (Генеральной радой) в виде федерации Украины (Войско Запорожское городовое) и Сечи (Войско Запорожское низовое) под протекцией Швеции. Бендерская конституция провозглашала принцип «всеобщего блага» определяющим для деятельности гетмана и всех войсковых урядников. Провозглашалась общая подсудность Генеральному войсковому суду — независимому общественному институту. Значимым было положение (глава 10), запрещавшее старшинам отнимать земли и привлекать к барщине и другим «работизнам» казаков и посполитых. Внешнеполитическая часть конституции (глава 3) предусматривала «побратимство» Украины (Малой Руси) и Крымского ханства.
Еще в марте 1709 г. Турция выразила поддержку планам создания антироссийского союза Швеции, Крыма и Турции, причем «Украина» (так называлось государство Войска Запорожского в документах) признавалась шведской протекцией. Позиция Крыма имела немалое значение при переходе Запорожской Сечи на сторону И. Мазепы и Карла XII. В октябре 1710 г. Ф. Орлик на личной встрече с ханом Девлет-Гиреем II заручился поддержкой Крыма, тогда же де-факто возник военный альянс Швеции, Украины, Крыма и Порты, который был подкреплен договорами позднее. Так, хотя договор между Крымом и «народом Малороссии» был заключен в январе 1711 г. на переправе Кайр на р. Днепр, Турция начала действовать еще в ноябре 1710 г., объявив войну России. В январе 1711 г. бендерские эмигранты во главе с Ф. Орликом при поддержке польских отрядов Ю. Потоцкого (сторонники С. Лещинского и Швеции) и татар вторглись на Правобережье. В битве под Лисянкой они разбили армию гетмана И. Скоропадского и безуспешно осаждали Белую Церковь.
Первое время Ф. Орлик находил немало сторонников, но ситуация изменилась после того, как крымчаки и запорожцы стали разорять Украину. Когда провалом закончился набег татар на Слобожанщину, в марте 1711 г. отступили в османские владения и отряды Ф. Орлика. Его авторитет был в Украине значительно подорван. Ситуация обострилась в связи с тем, что в марте 1712 г. хан объявил гетмана «всей Украины» Ф. Орлика вассалом одновременно и Крыма, и Порты. Это не только нарушало предыдущие договоренности (Украина выступала как вассал Швеции), но и вызвало раскол в среде бендерской эмиграции: запорожцы вышли из подчинения гетмана и провозгласили К. Гордиенко кошевым атаманом. Нарастал также конфликт между султаном и шведским королем, которого в феврале 1713 г. янычары выдворили из османских владений. Гетман в изгнании в отчаянии разослал в 1712 г. Манифест к европейским правительствам, в котором признавал принцип поливассалитета Украины и призывал к борьбе с Россией. Одновременно он вновь широко декларировал вольности казачества. Однако в новых условиях действия и воззвания Ф. Орлика не нашли отзыва в Украине.
С весны 1711 г. Ф. Орлик как гетман и представитель определенной части украинского народа («мазепинцев») попал в тиски османо-татарского давления. В июле 1711 г. был заключен Прутский договор, который Петр I принял в условиях окружения его армии на р. Прут. Россия обязывалась уступить Украину и Запорожье Турции. Правда, этот пункт договора она стала трактовать по-своему: признавала уступку только Правобережья, а не всей Украины и Запорожья. В итоге война продолжалась до 1713 г., и Ф. Орлик с казаками и татарами совершил еще несколько разорительных походов на Правобережье, где поддержки у населения встречал все меньше и меньше. В новом соглашении о перемирии с Россией 1712 г. султан признавал власть Ф. Орлика только над Правобережной Украиной. Гетман пытался протестовать против понижения его статуса и высказывал симпатии как сюзерену шведскому королю. Такая его позиция вела к разрыву с ханом и султаном. Тем более что у Турции возрастал интерес к замирению с Россией ввиду предстоящей войны с Персией.