Военные неудачи подорвали веру Романовых в мощь доставшейся им империи. Поэтому они не оказали поддержки казакам, отнявшим Азов у турок, и не послали свои войска на Украину, восставшую против Польши. Украинский гетман Богдан Хмельницкий, неоднократно обращавшийся за военной помощью к Москве, должен был заключить союз с Крымской ордой. Лишь после долгих колебаний и проволочек царь Алексей в 1653 г. принял решение принять войско Запорожское и всю Украину под свою «высокую руку» и начать войну с Речью Посполитой. В июне он известил об этом украинского гетмана, а в октябре решение о войне было принято Земским собором в Москве.
В январе 1654 г. Богдан Хмельницкий собрал в Переяславле раду (совет), принявшую решение об объединении с Россией, чтобы «есми во веки вси едины были». В марте представители Украины подписали в Москве соглашение об условиях объединения. Под властью царя украинская шляхта, казацкое войско и крупнейшие города должны были сохранить свои права и привилегии. Главой войска оставался выборный гетман. Начиная войну с Польшей, Россия выдвинула в качестве первоочередной задачи освобождение земель, утраченных после Смуты. На Украину были посланы вспомогательные силы, тогда как главная армия во главе с царем летом 1654 г. осадила Смоленск.
Народные восстания на Украине и в Белоруссии, нападения Крымской орды подорвали мощь Речи Посполитой. Царю понадобилось немногим более двух месяцев, чтобы добиться капитуляции королевского гарнизона Смоленска. В 1655 г. русские заняли белорусскую столицу Минск и литовскую столицу Вильнюс.
Речь Посполитая пережила в 1655 г. национальную катастрофу. Воспользовавшись военными поражениями, шведы ворвались в пределы Польши и захватили Варшаву и Краков. Гетман Радзивилл с литовскими магнатами объявили о переходе Литвы под власть шведской короны. Царь Алексей готовился вступить в переговоры с Радзивиллом, но получил совет от Никона: «Радзивилла не призывать (под царскую руку. — Р. С.), его и так Бог предает»[659]. Шведский король предложил Богдану Хмельницкому титул князя Киевского под протекторатом Швеции и заявил претензии на Белоруссию. Война между Россией и Швецией стала неизбежной. В 1656 г. русские вернули себе земли на Неве с крепостью Орешек (Нотебург), утраченные после Смуты, а также захватили Дерпт (Юрьев). Однако наступление царя Алексея на Ригу потерпело полную неудачу.
Русско–шведская война помогла полякам оправиться от поражения и освободить Польшу от шведских войск. После смерти Богдана Хмельницкого гетман И. Выговский объявил о возвращении Украины под власть польского короля. В войне с царскими войсками казаки опирались на помощь Крымской орды. Летом 1659 г. русские потерпели поражение в битве под Конотопом. С помощью запорожцев хан заманил в западню дворянскую конницу и разгромил ее. По приказу хана пленные дворяне были зарезаны все до единого вместе с их предводителем Пожарским.
Заключив мирный договор со Швецией, Речь Посполитая направила все военные силы против России. Однако взаимное ослабление этих государств усилило позиции Крыма и турок в Восточной Европе. В 1660 г. армия боярина В. Б. Шереметева при поддержке нового гетмана Украины Юрия Хмельницкого предприняла наступление на Львов. Крымские татары, действуя совместно с войском польским, окружили московскую армию и принудили ее сложить оружие. Шереметев оказался в крымском плену. Хмельницкий, не получив своевременно помощи от русских, был вынужден заключить с поляками мирный договор, по которому Украина вновь перешла под власть Польши.
Поражения и внутренние трудности вынудили Россию искать мир с соседями. В 1661 г. русские заключили мир со Швецией и отдали все земли вдоль Невы и в Прибалтике. В 1667 г. Андрусовское перемирие положило конец 13-летней войне между Россией и Речью Посполитой. Россия потеряла литовские земли, но вернула Смоленск, Чернигов и другие города, захваченные поляками в период Смуты. Украина оказалась расчленена на две половины. Левобережная Украина, где гетманом был ставленник Москвы, перешла под власть царя. По условиям перемирия Россия должна была временно, на два года, сохранить под своим управлением Киев, занятый ее войсками. Запорожская Сечь (укрепленный городок на Днепре, бывший столицей Запорожского казачьего войска) признавалась совместным владением Польши и России. Мир был закреплен договором о совместных боевых действиях против турок и татар в случае их вторжения. Война, начатая во имя освобождения православного украинского народа, завершилась разделом Украины. В самой России она породила экономические трудности и финансовый кризис.