Ни удаление из Сербии турецких гарнизонов, ни позитивные перемены в государственном устройстве не обеспечили князю популярности среди молодого поколения сербов, стремившегося к объединению сил вопреки разделявшим народ границам. В 1866 г. на скупщине в Нови-Саде из членов студенческих, литературных, певческих объединений была сформирована Объединенная сербская Омладина. Формально основанная как культурное общество, Омладина стала активно участвовать в политической жизни, призывая к началу войны с Турцией и проведению либеральной внутренней политики. Критикуя режим князя Михаила, Омладина до такой степени настроила его против себя, что сербские власти запретили созыв второй скупщины в Белграде в 1867 г.
С момента своего вступления на престол князь Михаил выступал за примирение враждовавших династических группировок. Тем не менее в июне 1868 г. он был убит в результате покушения, организованного белградскими сторонниками Карагеоргиевичей. Гибель князя Михаила стала для Сербии потрясением, поколебавшим ее государственные основы, поскольку не стало фигуры, олицетворявшей режим. Положение осложнялось еще и тем, что князь не оставил своего наследника или преемника. Однако государственные институты продолжали действовать и в таких условиях. Было сформировано Регентство, созвана Народная скупщина, но военный министр Миливое Петрович-Блазнавац при поддержке армии положил конец дискуссиям и комбинациям. Наследником был провозглашен обучавшийся в Париже четырнадцатилетний Милан Обренович (1854–1901), внук брата Милоша — Еврема. Скупщине оставалось лишь подтвердить законность наследования. В новый состав Регентства вошли Миливое Блазнавац, Йован Ристич и Йован Гаврилович.
Принадлежавшие к кругу князя Михаила регенты постарались, однако, привлечь на свою сторону либералов — ради укрепления режима. В 1869 г., без оглядки на султана и игнорируя нормы действующих законов, сербские власти разработали новую конституцию, о принятии которой оповестили Турцию и великие державы. Протестов не последовало.
В самой же Сербии против конституции выступили как приверженцы сильной монархической власти, так и сторонники демократии. Но уже сам факт принятия нового Основного закона явился важным шагом вперед, а некоторые его положения служили показателем прогресса в развитии парламентаризма в Сербии.
До наступившего в 1872 г. совершеннолетия князя вся полнота власти принадлежала Регентству, которое продолжало осуществлять внешнеполитический курс И. Гарашанина и князя Михаила. Режим Регентства называли полицейским, что свидетельствовало о выросшей чувствительности сербского общества к ограничениям свободы печати, слова и собраний. Преследованиям подвергались в первую очередь представители социалистического движения, набиравшего силу и становившегося все более массовым. Социалисты издавали газеты «Раденик» («Трудящийся») и «Явност» («Общественность»).
Бюджетная политика Регентства была взвешенной. Сербия не имела долгов и не осуществляла крупных инвестиций. Регенты провели реформу народной армии, не устранив, однако, ее основных слабостей.
В отличие от Сербии, не воевавшей несколько десятилетий, но прошедшей этап интенсивного внутреннего развития (смена династий и правителей, появление европейских государственных институтов), Черногория участвовала в нескольких войнах, а единственной по-настоящему крупной внутренней трансформацией стало установление в ней светской власти. Популярность и авторитет Петра II Петровича Негоша — автора поэтического цикла «Горски венац» (1847)— оказались недостаточными для беспрекословного исполнения его последней воли. Выбранному им в наследники племяннику — Даниле Станкову Петровичу — влиятельные оппозиционные вожди противопоставили своего претендента на престол — брата митрополита и тогдашнего председателя Сената. Победителем противостояния вышел молодой Данило (1826–1860), не желавший принимать постриг. Заручившись согласием России, его сторонники провозгласили Черногорию «светским и наследственным княжеством». Сам Данило I стал «князем и правителем черногорским ибрдским». Во главе митрополии встал монах из Боки, рукоположенный в 1853 г. в России. С этого момента черногорские владыки занимались только церковными делами.
Перемены на престоле были неприемлемыми для Порты. Власть митрополита хоть как-то соответствовала системе отношений султана с подвластными ему религиозными лидерами. Однако светский правитель должен был быть вассалом султана. Таким образом, сталкивались два противоположных представления. Согласно первому, Черногория на протяжении веков оставалась непокоренной. Из второго же вытекало, что она всегда была частью Османской империи.