Осенью 1943 г. партизанское движение приступило к формированию органов параллельной власти. Не только на местном уровне (Народно-освободительные комитеты), но и в масштабе всей страны. В конце 1942 г. было основано Антифашистское вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ), в состав которого вошли представители разных партий и движений. В ноябре 1943 г. АВНОЮ на своем втором заседании принимает на себя функции государственной власти. Королевское правительство объявляется низложенным, королю запрещается возвращение в страну, федеративное устройство вводится по всей стране, а Тито производится в маршалы.
С этого времени с новой силой разгорается борьба за международное признание. Предпринимаются усилия к тому, чтобы правовой статус соперничавших сторон был приведен в соответствие с реальной ситуацией в стране. А здесь партизаны опережали четников. Противостояние между ними протекало параллельно с переговорами союзников о послевоенном устройстве Европы, в ходе которых Великобритания отстаивала интересы своих протеже, а Москва стремилась к установлению коммунистических режимов. В 1944 г. в Москве на встрече Черчилля со Сталиным Югославия наряду с Венгрией была причислена к странам, в которых влияние было поделено поровну.
Генерал Михайлович терял преимущества, которые давал ему статус министра и главнокомандующего королевской армией. Под влиянием фактического положения на фронтах, а также переговоров с другими союзниками премьер-министр Черчилль стал выступать за объединение обоих движений Сопротивления, а также, как и в случае с Польшей, за формирование совместного правительства, которое обеспечило бы демократическое послевоенное развитие страны. В июне 1944 г. на острове Вис эмигрантское лондонское правительство и руководство партизан заключили соглашение об образовании демократического правительства, что способствовало бы объединению всех сил для борьбы с немцами. Решение вопроса о государственном устройстве откладывалось до конца войны. На Ялтинской конференции (февраль 1945 г.) было принято решение о вступлении в АВНОЮ депутатов югославской скупщины, избранной в 1938 г. В сентябре 1944 г. король призвал армию присоединиться к партизанам, и Дража Михайлович, таким образом, остался ни с чем. Впрочем, объединение партизан и четников, вражда которых унесла больше жизней, чем борьба с врагом, не состоялось и тогда. Но важно другое: как югославянские народы, так и союзники начали воспринимать воссоздание Югославии в качестве естественной и бесспорной цели.
Летом 1944 г. партизаны прорывались на территорию Сербии, преодолевая сопротивление четников. Силы немцев были отвлечены на охрану коммуникаций, по которым отступали войска из Греции. Когда Красная армия, пройдя Румынию, подошла к югославским границам, Сталин попросил у командования партизан разрешения проводить операции на территории Югославии, чем весьма повысил его авторитет. Красная армия участвовала в боях за освобождение Воеводины, Восточной и Северной Сербии, а также Белграда (15–20 октября 1944 г.).
В освобожденной от противника Сербии была проведена мобилизация, в результате которой большое число необученных молодых людей отправилось на Сремский фронт, упорно обороняемый немцами. Такая же участь ожидала и призывников из Воеводины, которые массово гибли в Баранье при форсировании Дуная. Для партизанского руководства важно было усилить свое значение в глазах союзников.
За шесть месяцев, истекших со времени освобождения Белграда (20 октября 1944 г.) идо конца войны (9 мая 1945 г.), новая власть усиливала свои позиции, настаивая на преемственности между АВНОЮ и Королевством Югославия. В начале марта 1945 г. на основе прежних договоренностей Тито и Шубашича было образовано единое Временное правительство Демократической Федеративной Югославии. Временная народная скупщина сформировалась в результате включения в АВНОЮ депутатов, избранных в декабре 1938 г. В итоге в населенной преимущественно сербами восточной части страны, где ожидалось наибольшее сопротивление коммунистам, установление их власти происходило под видом восстановления органов довоенной Югославии.
Расправа над теми, кто сотрудничал с оккупационным режимом, была жестокой: в большей части городов их расстреливали без судов. Где-то публично, а в основном негласно. В самом конце войны в приграничной австрийской зоне произошло массовое уничтожение остатков различных антипартизанских формирований, отступавших вместе с немцами. Сербы составляли значительную их долю.