В течение всей первой половины 1862 года Розенкранц после незначительной победы Союза у города Мерфрисборо оставался на оборонительных позициях. Линкольн снова требовал решительных действий, но это ни к чему не приводило. Даже угроза увольнения не могла заставить Розенкранца сдвинуться с места, пока он сам не решил, что готов это сделать.
До 26 июня 1863 года Розенкранц маневрировал на юге, не чувствуя себя готовым к сражению, которое вскоре должно было разразиться у города Геттисберг. Дальше последовали два месяца марш-броска и замысловатых маневров со стороны армии Союза, так как Розенкранц нацелился на пути снабжения и заставлял армию конфедератов отступать все дальше и дальше. После десяти недель практически бескровных меневров конфедераты были почти полностью вытеснены из штата Теннесси. 8 сентября Розенкранц без боя взял город Чаттануга.
Немного успокоившись после этого успеха и думая, что Брэгг дрогнул, Розенкранц приказал выступить в погоню, опрометчиво выслав войска широкими рассредоточенными колоннами.
Однако Конфедерация сделала правильные выводы из своих поражений при городах Геттисберг и Виксбург. Джефферсон Дэвис лично приказал Лонгстриту оставить армию Ли и выдвинуться на помощь Брэггу с сильными войсками.
Брэгг, будучи не лучшим командующим в Конфедерации, упустил пару возможностей разгромить армию Союза раз и навсегда, но он тоже готовился к битве, так как знал, что скоро (после прибытия Лонгстрита) окажется в уникальной позиции для командующего войсками Конфедерации — у него будет численное превосходство над противником. Что касается Розенкранца, он слишком поздно понял, что его разрозненные дивизии оказались в опасности, и был вынужден очень быстро собирать их воедино, изнуряя своих солдат и отчаянно ругая себя.
19 сентября армия конфедератов перешла в атаку на северо-западе штата Джорджия, в десяти милях южнее реки Чикамауга. Этот район был настолько густо заселен лесом и кустарником, что оба командующих не знали, что происходит вокруг них. День закончился впустую, но ночью, к огромному удовольствию Брэгга, прибыл Лонгстрит.
На второй день Розенкранц, поняв, что у него меньше солдат, не выдержал напряжения. Он начал отдавать слишком поспешные приказы и стал терять контроль над событиями у линии фронта.
Лонгстрит готовился к серьезной атаке на войска Союза, и в этот момент те получили приказ от Розенкранца, который был неправильно понят, в результате чего часть армии Союза отошла назад с передовой, образовав в линии фронта брешь. Лонгстрит увидел, что движется прямо в эту брешь, и в результате весь правый фланг армии Союза развалился.
Розенкранц начал поспешно отступать, в панике послав Линкольну сообщение, что потерпел полное поражение, но этот вывод был преждевременным. В центре Джордж Томас и его солдаты стояли непоколебимо, отражая атаки конфедератов довольно долго, что дало возможность другим войскам Союза организованно отступить в город Чаттануга (с тех пор Томаса стали называть «Скала Чикамауга»). Если бы Розенкранц обладал хладнокровием и не нервничал, то он смог бы понять, что происходит на поле боя, и сплотил бы войска вокруг Томаса. В этом случае битва могла бы закончиться совсем по-другому.
Хотя битва у реки Чикамауга закончилась победой конфедератов, их потери на самом деле были больше, чем у Союза, — эта ситуация тоже была нетипична для сражений гражданской войны. Потери конфедератов составили 18 450 человек, а у войск Союза — 16 170. Поэтому войска Брэгга были не в состоянии организовать преследование, и армия Союза относительно спокойно дошла до города Чаттануга, в десяти милях на север от места сражения.
Однако когда его солдаты восстановились, Брэгг выдвинулся в сторону города Чаттануга и осадил его.
Для Розенкранца это был конец. Линкольн поздравил Гранта с взятием города Виксбург и присвоил ему звание генерал-майора. 16 октября Линкольн назначил Гранта командующим всеми армиями западнее гор Аппалачи. Первое, что сделал Грант, это сразу заменил Розенкранца на Томаса. Затем он сам прибыл в город Чаттануга и увидел, что город окружен со всех сторон, что снабжение нарушено и голод довел армию Союза до состояния капитуляции.
Он сразу же принялся за дело со свойственной ему энергией и для начала освободил часть берега вдоль реки Теннесси. Затем — построил там понтонный мост и наладил нормальную связь и снабжение. Следующим шагом стала организация подкрепления под командованием Хукера и Шермана, после чего оц стал готовиться к наступлению.
Пока он занимался этими вопросами, Линкольн отправился в город Геттисберг. Часть поля, где произошла эта великая битва, решено было превратить в кладбище, где до сих пор покоятся тысячи погибших солдат. Это мероприятие решено было провести 19 ноября 1863 года, и Эдвард Эверетт, который, три года до этого баллотировался кандидатом в вице-президенты от конституционного Союза, должен был произнести там одну их тех длинных и грандиозных речей, которые стали входить в моду. Линкольна спросили, сможет ли он присутствовать на этой церемонии, и он дал согласие.