Однако нападение на Финляндию столкнулось с неожиданно сильным сопротивлением под командованием старого национального героя – маршала С.Г. Маннергейма. Общественное мнение во всем мире было потрясено до такой степени, что после исключения СССР из Лиги Наций 14 декабря и после того, как США дали Финляндии заем в 30 миллионов долларов, Франция и Англия решили оказать ей военную помощь. Но главная трудность состояла в том, что Скандинавские страны, особенно Швеция, получившие официальное предупреждение от Германии, которая поддержала своего российского партнера, побоялись разрешить этим вспомогательным войскам пройти через их территорию, хотя сами они сочувствовали Финляндии. За исключением немногих добровольцев, никакая помощь не пришла к ней вовремя, и, когда в феврале наступление советских войск добилось серьезных успехов, финны были вынуждены прибегнуть к посредничеству шведов на мирных переговорах, которые состоялись в Москве и привели к заключению договора 12 марта 1940 г.
Его условия были гораздо жестче, чем изначальные требования СССР. В добавление к аренде Ханко Финляндия должна была уступить больше территории на Карельском перешейке, включая город Выборг (Виипури), и в целом потеряла 10 процентов своей территории, с которой эмигрировала большая часть населения на территорию, остававшуюся свободной. Урезанное государство, по крайней мере, сохранило свою независимость, хотя Москва использовала этот договор для частого вмешательства во внутренние дела Финляндии.
Трем другим Прибалтийским республикам, несмотря на свое подчинение всем требованиям России, повезло меньше. Подготовленное их частичной военной оккупацией и вмешательствами в их дела под разными предлогами их включение в состав Советского Союза было предрешено, как только стремительные успехи Германии на Западе заставили Россию пожелать дополнительной компенсации на Востоке. Под предлогом, что эти три маленьких государства тайно заключили военный союз против СССР, их представители снова были вызваны в Москву, но лишь только для того чтобы вручить им ультиматумы: Литве – 14 июня, а Латвии и Эстонии двумя днями позже, в которых содержалось требование сформировать новые правительства, «дружественные» по отношению к СССР, и разрешить доступ неограниченного числа войск Красной армии.
Под сильнейшим нажимом в обстановке, когда некоммунистические партии были объявлены вне закона, во всех трех странах были проведены выборы этими новыми правительствами, контролируемыми коммунистами, которые дали этим правительствам почти стопроцентное большинство голосов. 31 июля делегации численностью двадцать человек от каждого из трех избранных таким образом парламентов приехали в Москву просить о приеме своих стран в состав СССР. 3, 5 и 6 августа Литва, Латвия и Эстония таким образом были «приняты» Верховным Советом. Еще до этих судьбоносных дат, которые ознаменовали конец их независимости путем аннексии, которую США так и не признали, начались национализация собственности и слияние бывших национальных вооруженных сил с Красной армией. Теперь согласно новым конституциям, которые строго следовали советскому образцу, начался террор, направленный против всех «националистов», бывших политических деятелей, религиозных и культурных организаций, который должен был уничтожить все достижения двадцати лет свободы и сократить население этих небольших государств путем депортаций. Из одной только Литвы в течение одного года российской оккупации было безжалостно вывезено около 50 тысяч человек.
Встретив сопротивление, эти преследования усилились, когда вторжение Германии в Советский Союз стало неизбежным. Люди боялись даже, что все местное население, считавшееся ненадежным, будет вывезено в отдаленные уголки России. В связи с этим вспыхивали восстания, но на самом деле эти три несчастных народа лишь сменили на несколько лет своих тоталитарных хозяев.
Три Прибалтийских государства были названы четырнадцатой, пятнадцатой и шестнадцатой советскими республиками, потому что до их официального образования к одиннадцати уже существовавшим республикам перед Второй мировой войной прибавились еще две. Одной из них была Карело-Финская республика с площадью 77 тысяч квадратных миль вдоль новой финской границы с населением 600 тысяч человек, которая была создана, когда от идеи советизации самой Финляндии пришлось отказаться. Искусственное образование этой республики как постоянной организации финских коммунистических сил указывало на то, что дальнейшие планы, направленные против независимого Финского государства, могут возродиться в любой момент.