Не надолго пережил своего соперника Мутаххартен, умерший в 1403 г., а вскоре перестало существовать и его княжество со столицей в Эрзинджане. Все эти события создали благоприятные возможности для укрепления и территориального расширения конфедераций Аккоюнлу (в верховьях Тигра с центром в Диярбакыре) и Каракоюнлу (основные владения в районе оз. Ван с центром в Эрзуруме). На протяжении первой половины XV в. оба объединения превратились в две большие соперничающие державы, владения которых охватывали не только Восточную Анатолию, но и Азербайджан, Армению, Курдистан, западные области Ирана и Месопотамию (Ирак Арабский).
Конец существования анатолийских бейликов.
Если в первой половине XIV в. в Малой Азии насчитывалось до 20 больших и малых княжеств, то к концу столетия их количество заметно уменьшилось за счет поглощения одних другими. К этому времени выделились три основных центра притяжения: Караман, правители которого в 1335 г., еще раз завладев Коньей, объявили себя преемниками Сельджукидов, Сивасский султанат Кади Бурханеддина и быстро набиравшее силу Османское государство. Закрепившись на Балканах, османская верхушка решила, что настало время для утверждения своего верховенства и в Анатолии. Курс на поглощение соседних бейликов начал осуществлять еще Мурад I, но наиболее активно его проводил Баязид.
В пылу междоусобной борьбы за сельджукское наследие малоазийские эмиры не смогли своевременно оценить возросшие возможности османцев и оказались не в состоянии соперничать с ними. К тому же Мурад предпочитал не прибегать к силе в отношении мусульманских княжеств, а использовать различные дипломатические средства, династийные браки, фиктивные покупки тех или иных земель. Первая крупная военная операция была проведена в 1387 г. во время конфликта с беями Карамана из-за раздела территории бейлика Хамид (Центральная Анатолия). В данном случае применение оружия османская сторона оправдывала тем, что Караманиды вступили в сговор с "неверными" — правителями Венеции, Сербии, папой Римским.
Сама готовность мусульманских беев заключить союз с христианскими противниками Мурада показывала, что собственных сил Карамана было недостаточно для противостояния османцам. Однако ни попытки договориться с европейскими государями, ни усилия Кади Бурханеддина по созданию антиосманской коалиции в самой Малой Азии не принесли ожидаемых результатов, поскольку замыслы участников были узко эгоистичны. Каждый из них рассчитывал обойтись {100} малыми жертвами, полагая, что сможет, не вступая в прямое противоборство с сильным соперником, ослабить его борьбой с другими своими союзниками. Османская верхушка искусно использовала взаимную подозрительность и нерешительность, царившие в стане противников. В 1389—1390 гг. Баязиду удалось подчинить себе княжества Западной Анатолии — Ментеше, Айдын, Сарухан и Гермиян. В 1390—1392 гг. им были разгромлены основные силы Карамана и уцелевшим членам династии пришлось признать его главенство. Несколько позже вынужден был подчиниться Баязиду и правитель Кастамону из династии Джандарогуллары.
В последующие годы ситуация в Анатолии осложнилась, поскольку у Баязида появился новый и очень грозный противник в лице Тимура. За 35 лет своего правления (1370—1405), проведенных в непрестанных военных походах, Тимур создал огромную империю, простиравшуюся от Северной Индии до Восточной Анатолии. Желая стать единовластным правителем мусульманского мира, он последовательно убирал всех возможных своих соперников.
Угроза нашествия Тимура, ставшая реальной после первых его вторжений в 1394 и 1396 гг., вынудила малоазийских эмиров определить свою позицию к этому удачливому и жестокому завоевателю. В то время как Кади Бурханеддин выступил за совместные с Баязидом действия против Тимура, другие беи поспешили установить с ним дружественные связи. С его помощью они рассчитывали подорвать могущество как Баязида, так и Кади Бурханеддина и тем самым изменить соотношение сил в Анатолии в свою пользу. Такова была реакция Мутаххартена и спасшихся Караманидов. На приход Тимура надеялись и бывшие правители Эгейских эмиратов, тайком перебравшиеся в его ставку.
Гибель Кади Бурханеддина, внутренние неурядицы в Египте позволили Баязиду существенно расширить свои владения в Анатолии: он присоединил к ним земли Сивасского султаната, бейликов Джаник и Амасья, а также города Малатья, Эльбистан, Дивриги, ранее находившиеся под контролем мамлюков. Вместе с тем неизбежным оказалось и его столкновение с Тимуром. В решающем сражении в 1402 г. под Анкарой на сторону Тимура перешли войска, набранные в Кареси, Сарухане и Айдыне. Их примеру последовали отряды из Ментеше, Хамида и Гермияна. В результате Баязид потерпел сокрушительное поражение.