Б. Хмельницкий выступал категорически против соглашений с поляками. Он им не верил и опасался, что договор будет заключен за счет Украины. Наоборот, гетман считал шведов и членов их альянса удобными союзниками для продолжения военных действий против Речи Посполитой. Уже летом 1655 г. Хмельницкий начал активные дипломатические контакты с Карлом X, а также с трансильванским князем Ракоци. Коренные отличия в оценках внешнеполитических задач привели к конфликту в русско-украинских отношениях.
В начале сентября 1655 г. Б. Хмельницкий предпринял поход на западные украинские земли. Этого требовало как московское правительство, так и новый союзник – шведы. Вместе с казаками шло российское войско В. Бутурлина. Заняв десятки местечек, русско-украинские войска подошли 25 сентября ко Львову. Одновременно отряд под командой Д. Выговского захватил западные города, включая Ярослав, Люблин и др. Начались переговоры, на которых Хмельницкий настаивал на том, чтобы весь западный край перешел под казацкое управление. Речь Посполитая, сражавшаяся на три фронта, находилась в катастрофическом положении. Но удар по планам Хмельницкого пришел с неожиданной стороны. Карл Х, уверовав в свою победу над поляками, и не нуждаясь более в поддержке казаков, приказал ему отступить, не желая оставлять за гетманством западные земли. Одновременно татары, опасавшиеся гибели Речи Посполитой, предприняли набег на Украину, дойдя вплоть до Львова, забирая жителей в полон. Взяв со Львова выкуп, 8 ноября Хмельницкий был вынуждден удалиться в границы Украинского гетманства.
Угроза глобальных геополитических изменений в Европе пугала многие государства. Опасаясь усиления Швеции, царское правительство объявило в конце мая 1656 г. ей войну. 15-го июля 1656 г. Алексей Михайлович лично двинулся в поход к Ливонии и после взятии Динабурга и Кокенгузена осадил Ригу.
Одновременно продолжались русско-польские мирные переговоры, на которые в августе 1656 г. Хмельницкий, по договоренности с русскими, также отправил своих послов. Но их на заседание комиссаров не пустили, а в ноябре 1656 г. было подписано Виленское перемирие. По его условиям поляки должны были избрать русского царя польским королем.
Хмельницкий встретил это известие «как сумасшедший, который ума лишился, закричал и заявил: уж, дети, о том не печальтесь! Я знаю, что с этим делать: нужно отступить от руки царского величества, а пойдем туда, куда вышний Владыко повелит – не только под христианином государем, но и под бусурманином».
Начало расхождения с Москвой, шведские военные неудачи – толкнули гетмана в сторону его бывшего врага – трансильванского князя Георгия Ракоци и в сентябре он подписал с ним союзный договор. В январе 1657 года казацкие полки под командование А. Ждановича и И. Богуна (до 20 тысяч человек) отправились на помощь Ракоци, который выступал в союзе со шведами против Польши. Вместе с войском Ракоци казаки дошли вплоть до Кракова, мстя за недавнее разорение Брацлавщины, и 28 марта 1657 г. взяли древнюю польскую столицу.
Этот поход в условиях русско-шведской войны и Виленского перемирия с Речью Посполитой было практически разрывом Переяславских соглашений гетманства с Московским государством. Как пишет Б. Н. Флоря, объясняя причину напряженности в русско-украинских отношениях, «гетман продолжал расценивать положение, сложившееся на международной арене, совсем не так, как царь и его советники».
В апреле 1657 г. в Чигирин прибыл посол польского короля С. К. Беневский. Хотя никаких конкретных договоренностей с Б. Хмельницким достигнуто не было, но по условиям Переяславских соглашений гетман вообще не мог иметь сношений с поляками, и должен был задерживать их посланников. Разумеется, Беневского в Чигирине никто не задержал.
Вторым очагом конфликта оставалась Белоруссия. Уже в январе 1656 года Б. Хмельницкий издал указ, назначив своего зятя, И. Нечая, полковником Белорусским, отдав под его управление территории до Могилева, Чаусов, Нового Быхова и Гомеля.
Наконец, в апреле 1657 года умер киевский митрополит С. Косов. Хмельницкий не только не проинформировал об этом царя, но и самовольно подписал универсалы о проведении церковного собора. Между тем Алексей Михайлович рассматривал смерть митрополита как удобный предлог для переподчинения Киевской митрополии московскому патриарху. На этом фоне у царя возникли разногласия с Никоном, который не хотел ссориться с Константинопольским патриархом и косвенно поддерживал позицию Б. Хмельницкого.