В конце XVI века в Европе стали складываться сильные политические объединения: католическая лига во главе с папской курией и императорским домом Габсбургов, союз протестантских стран во главе со Швецией и объединения мусульманских стран вокруг турецких султанов, стремившиеся расширить владения входивших в них государств, прежде всего за счет Речи Посполитой. В противовес их агрессивным устремлениям в среде белорусских магнатов родилась идея унии Речи Посполитой с Московского государства. Причинами такого союза некоторые считали общий с Москвой язык, общие обычаи, общую с Москвой патриархию и общую ненависть к католической религии.
В конце XVI века канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапега отмечал, что жители Полоцка считают русского царя более подходящим для себя, чем короля. Вскоре под его руководством был подготовлен проект, согласно которому оба государства, сохраняя свою самостоятельность, тесно сближались бы на политической, экономической и культурной почве и проводили совместную внешнюю политику. Этот союз должен был, по мнению Льва Сапеги, снять давние причины для войн из-за спорных земель и явиться гарантом длительного мира.
С этим проектом Сапега с посольством отправился в Москву, но решить проблему ему не удалось. Следующая попытка объединения была предпринята в начале XVII века под знаменем Лжедмитрия. В это время через территорию Беларуси проходили армии и небольшие отряды, которые охотно встали на сторону человека, объявившего себя якобы законным наследником российского престола, царевичем Дмитрием. Часть московского боярства и простого люда, недовольная политикой царя Бориса Годунова, поддержала самозванца.
Лжедмитрий вошел в Москву и занял престол. После его убийства объявился Лжедмитрий II. В связи с приглашением «семибоярщиной» на московский престол в 1610 году сына короля Речи Посполитой Владислава среди знати созревал план создания единого славянского государства во главе с Польшей, в состав которого входило бы и Московское государство. План не был реализован. В 1612 году после освобождения Москвы ополчением во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским и разгона «семибоярщины» провозглашение Владислава было объявлено недействительным.
Через пять лет гетман Ходкевич попробовал вновь дойти до Москвы. Однако войны совершенно обессилили оба государства, и в 1618 году было заключено перемирие, согласно которому Смоленск, Черниговщина и Новгород-Северская земля с тремя десятками городов отошли к Речи Посполитой.
Но через некоторое время борьба продолжилась, так как Королевич Владислав, ставший в 1632 году королем Речи Посполитой Владиславом IV, не хотел отказываться от московского престола, а царь Михаил Романов эти притязания отвергал. В 1632 году московские войска осадили Смоленск, но подоспевшие войска Речи Посполитой город отстояли. Смоленск и другие города, утраченные в начале XVII века, остались за Речью Посполитой. Владислав, в свою очередь, отказался от притязаний на престол.
Новая война Речи Посполитой с Московским государством началась весной 1654 году и продолжалась 13 лет. Летом 1653 российское правительство потребовало от Речи Посполитой возобновления действия на территории Малороссии Зборовского договора 1649 года, по которому утверждалась автономия Правобережной Украины. Когда требование было отклонено, Земский собор дал согласие принять Украину под власть России. Главными объектами ударов войск Московского государства стали Смоленщина и Беларусь.
Чтобы обеспечить поддержку белорусов, правительство Московского государства обещало шляхте и духовенству сохранить их владения и сделать новые пожалования, если они пожелают служить московскому государю. Мещанству гарантировалась свободная торговля с русскими городами. Всем, кто будет добровольно сдаваться русским войскам, обещались льготы, награды и пожалования.
Русские войска поддерживали три казацких полка общей численностью 20 тысяч человек, направленные Богданом Хмельницким. Вместе с ними сражались отряды из местного населения. Белорусский полк, созданный из шляхтичей, горожан и крестьян под командованием могилевского православного шляхтича К. Поклонского, которому царь пожаловал чин полковника, совместно с казаками разбил войска Великого княжества под Могилевом.
При подходе российских войск на их сторону склонилось мещанство Орши, Кричева, Копыля, Нового Быхова, Полоцка. Жители Могилева открыли ворота города отряду русских стрелков и белорусскому полку. Вскоре были взяты Мстиславль, Гомель, Речица, Витебск и ряд других городов. Однако Слуцк и старый Быхов, несмотря на многократные штурмы, не были взяты ни в 1654 году, ни на следующий год. Оправившись от понесенных потерь, войска Великого княжества под началом гетманов Я. Радзивилла и В. Гансевского начали контрнаступление.