Еще раньше, в октябре 1187 г., в Константинополе получили ужасное известие: сарацины захватили Иерусалим. Но особого удивления это не вызвало. В мусульманском лагере наблюдалось восхождение новой звезды – выдающийся вождь Салах-ад-Дин поклялся вернуть Священный город под знамя ислама. В христианском же лагере не наблюдалось ничего особо замечательного: три депрессивных франкских государства – Иерусалимское, Триполийское и Антиохийское, – управляемых посредственностями, раздирала внутренняя борьба за власть. Положение Иерусалима осложнялось еще и трагическим состоянием его короля Балдуина IV, больного проказой. Когда Балдуин в 1174 г. взошел в тринадцатилетнем возрасте на трон, он уже был болен; одиннадцать лет спустя король умер. И в тот самый момент, когда государству было крайне необходимо решительное руководство, монаршую власть возложили на восьмилетнего ребенка. Год спустя умер и он. Трон перешел к его отчиму Ги де Лузиньяну, который, ввиду продемонстрированной им совершенной несостоятельности, в полной мере заслужил то презрение, с которым к нему повсюду стали относиться. 3 июля Ги повел самое многочисленное войско, которое его королевству когда-либо удавалось собрать, к Тиверии, которую Салах-ад-Дин осаждал. После многочасового перехода, осуществленного в самый жаркий сезон, армия была вынуждена разбить лагерь на безводном плато. На следующий день почти невменяемое от жажды войско оказалось окружено мусульманской армией под небольшим двуглавым холмом, известным как Рога Хиттина, и там разбито наголову.
Сарацинам оставалось только прибрать к своим рукам обособленно стоящие христианские крепости – одну за другой. Когда они подошли к Иерусалиму, его защитники оказали героическое сопротивление и продержались двенадцать дней, но ко 2 октября им стало ясно, что конец близок, и начались мирные переговоры. Салах-ад-Дину представилась возможность проявить великодушие. Он издал распоряжение, по которому каждый христианин мог спасти себя, заплатив соответствующий выкуп. 700 бедняков, не имевших возможности собрать требуемую сумму, получили свободу за счет денег, которые внесли высокопоставленные представители христианской администрации и духовенства. В этот же день, 2 октября, Салах-ад-Дин ввел свою армию в город, и впервые за восемьдесят восемь лет зеленое знамя Пророка взвилось над Иерусалимом. Везде поддерживался порядок: не последовало ни убийств, ни грабежей. Впоследствии какое-то количество христиан было, однако, обращено в рабство.
Когда известие о падении Иерусалима достигло Запада, папа Урбан III умер от шока. Его преемник Григорий VIII, не теряя времени, призвал христианский мир к оружию. Вскоре Исааку стало ясно, что намечающийся Крестовый поход будет представлять собой более серьезную угрозу для Византии, чем все предыдущие. Во главе его выразил желание встать давний недруг Византии Фридрих Барбаросса. Едва ли более дружественный настрой проявил бы и Вильгельм Сицилийский, который также не прочь был нести крест. К счастью для Византии, Вильгельм умер в ноябре 1189 г., не оставив после себя потомства, но брак его тетки Констанции, к которой ныне перешла корона Вильгельма, со старшим сыном Барбароссы Генрихом являлся достаточно прозрачным намеком на то, что внешняя политика Сицилии останется неизменной. В Крестовом походе участвовали еще два западных правителя: король Англии Ричард Львиное Сердце и король Франции Филипп II Август. Ричард являлся зятем Вильгельма, что говорило о многом, а Филипп Август, помнящий о недавних невзгодах, которые пришлось пережить его сестре Агнессе, также едва ли был настроен более позитивно по отношению к Византии.
Ричард и Филипп решили отправиться к Святой земле по морю, совершенно обойдя стороной империю. Соответственно они играют незначительную роль в настоящем повествовании, хотя стоит отметить, что в мае 1191 г. Ричард отобрал Кипр у Исаака Комнина, передав его сначала тамплиерам, а затем, убедившись в их неплатежеспособности, в том же году продал Ги де Лузиньяну, свергнутому королю Иерусалимскому.
Фридрих же предпочел сухопутный маршрут. Он выступил в мае 1189 г. Его армия насчитывала от 100 000 до 150 000 человек – это было самое многочисленное христианское войско за все время Крестовых походов. Он, естественно, сообщил византийскому императору о своих намерениях. Но тот был хорошо осведомлен о закулисных переговорах, которые Фридрих вел с балканскими князьями, и беспокойство Исаака только усилилось, когда ему сообщили, что и сербы, и болгары, принесли Барбароссе вассальную присягу, подразумевавшую совместные действия против Византии. Исаак послал своих представителей, Константина Кантакузина и Иоанна Дуку, встретить армию Запада на границе империи. Но вместо того чтобы надлежащим образом приветствовать Барбароссу, как им было велено, они стали подстрекать его к активным действиям против их повелителя.