В крепости находились все необходимые запасы; ее сухопутный фронт, для обороны которого имелись боеспособные войска численностью 45 тыс. человек, составлял всего 50 км, а на севере остров Сингапур был отделен от материка Джохорским проливом шириной 1–2 км. Но войска не имели боевого опыта, превосходство японской авиации производило на них тяжелое моральное впечатление. Они чувствовали себя в безвыходном положении. В ночь с 8 на 9 февраля японцы на взятых с собой и специально подготовленных десантных средствах переправились через Джохорский пролив западнее дамбы, закрепились на острове и оттеснили обороняющегося противника. Затем им удалось восстановить дамбу и перебросить на остров танки. 14 февраля японские войска овладели водохранилищами, расположенными в центре острова, и судьба крепости была решена. На следующий день Сингапур капитулировал. 70 тыс. защитников крепости, в том числе только что переброшенная из Египта дивизия, попали в плен.
Еще до того, как пал Сингапур, японцы, полностью используя благоприятную обстановку, уже начали следующую операцию по захвату британской колонии Бирмы. Через эту страну, почти не затронутую цивилизацией, тянется несколько горных цепей, которые берут свое начало у восточных отрогов Гималайских гор и, пересекаемые несколькими глубокими речными долинами, спускаются к югу. На самом восточном из горных кряжей, образующем границу между Сиамом и Бирмой, находится Каукарейский перевал, удобный проход для вторжения в страну и ворота к ее столице Рангуну. 21 января японцы захватили этот перевал и вторглись в Бирму. Для обороны страны, которая от восточных отрогов Гималаев до устьев рек в районе Рангуна раскинулась на 1000 км и оттуда простирается еще на 700 км до города Виктория, англичане имели в своем распоряжении только две дивизии. Превосходство японцев в воздухе было подавляющим. Две китайские «армии» численностью по 7–8 тыс. человек каждая стояли в верховьях рек Иравади и Салуэн, в районе Мандалай.
Не встречая сильного сопротивления, японцы переправились через три реки и 7 марта заняли оставленный англичанами Рангун. После этого Бирманская дорога потеряла для китайцев всякую ценность, так как раньше оружие для Китая прибывало по морю в Рангун и там перегружалось на железную дорогу, ведущую через Мандалай в Лашио, откуда уже доставлялось к месту своего назначения на грузовиках по трудной горной дороге. Но японцы не хотели останавливаться на достигнутом. Они теперь повернули на север, чтобы изгнать англичан и китайцев из всей Бирмы, на длительное время блокировать Бирманскую дорогу и напасть на Китай с тыла. При поддержке крупных сил авиации и еще одной армии, которая ударила противнику во фланг и тыл из района Чиенгмай, японцам удалось разгромить одну китайскую армию и отрезать ей пути отхода на северо-запад; другая армия была вместе с английскими войсками оттеснена к индийской границе. 1 мая японцы находились уже в Мандалае. Англичане и китайские войска оказались прижатыми к лесистым горам Чин, через которые вели лишь отдельные тропинки. Можно было спасти только людей; все военное имущество пришлось бросить.
Теперь победоносные армии японцев начали наступление через юго-западную китайско-бирманскую границу. Цель была очень заманчивой. В провинцию Юньнань, примыкающую к Бирме, Чан Кай-ши перебазировал многие промышленные предприятия, а также построил там новые заводы. В случае успеха японских войск китайцы, учитывая к тому же и сократившийся подвоз, попали бы в довольно опасное положение. Однако когда развернулось японское наступление на Бирму, они сумели организовать свою оборону. Правда, японцам удалось у Бирманской дороги и в верховье реки Салуэн продвинуться на китайскую территорию, но для решающих успехов у них не хватило сил. Китайцы питали свои войска всем необходимым тут же, на месте, тогда как японцы должны были снабжать и усиливать свои армии, пользуясь длинными кружными путями. Поэтому после нескольких поражений они отказались от своего замысла.