Сборы Брюховецкого к походу против Тетери и обращение к запорожским казакам. Совместные действия Серко и Косагова под Перекопом против татар. Замыслы татар и Тетери против Украины. Обращение Брюховецкого за помощью против поляков к Серко и выезд вместо Серко ватаги Чугуя. Присылка в Сечь «прелестных» писем Тетери и волнение в Запорожье. Отписка о том Косагова в Москву и ободряющая грамота от царя Серко. Подвиг Косагова и Серко в борьбе с Карач-беем. Поход Серко за Днепр и за Буг. Переход польского короля на левую сторону Днепра и разгром его Брюховецким и Ромодановским под Глуховом. Выход Косагова и Туровца в помощь Серко против воеводы Чарнецкого. Новые действия Косагова и Серко под Корсунью и Уманью. Удаление Серко в Торговицу, поход его в Буджак, поражение под Гараджином и возвращение в Сечь. Поражение Косагова от поляков у Корсуни и жалоба на Брюховецкого. Недовольство Серко на Брюховецкого и отъезд его в Белгород. Действия кошевого Щербины против турок. Просьба Брюховецкого о назначении на Украину и в Запорожье московских воевод и негодование запорожцев на гетмана. Враждебная встреча запорожцами Косагова. Изменение положения дел к лучшему вследствие появления на сцену Серко
Добившись давно желанного гетманства, Брюховецкий прежде всего решил идти походом на властного гетмана Павла Тетерю и наказного Петра Дорошенко правой стороны Днепра; но скоро узнал, что против него собрался походом сам король Ян-Казимир вместе с Тетерей, Дорошенко, Гуляницким и Чарнецким. Тогда Брюховецкий обратился за помощью к запорожским казакам.
Запорожские казаки и их кошевой атаман Иван Серко действовали в это время против крымских татар. Заодно с ними действовал и стряпчий Григорий Косагов.