«Гинга», прозванный союзниками «Фрэнсис», был разработан в 1940 г. в соответствии с требованиями японского ВМФ на бомбардировщик наземного базирования и пикирующий бомбардировщик, хотя первый из нескольких прототипов не поднимался в воздух до начала 1943 г. Индексированный как Y-20, это был красивый, добротно построенный самолет с убирающимися подкрыльными воздушными тормозами. С несколько упрощенной конструкцией и добавочной броневой защитой для экипажа самолет был принят на вооружение японскими флотскими ВВС как модель 11. Производство взяли на себя заводы «Накадзима» в Коидзуми и Фукусиме, которые к концу войны построили 906 таких бомбардировщиков. Поставки в летные части начались весной 1944 г. «Гинга» летал в основном с баз в Японии, прежде всего с острова Куюси. Вместо обычного дорсального пулемета некоторые самолеты были оборудованы турелью с двумя 12,7-мм или 20-мм пулеметами. Несмотря на хорошие летные качества, боевая карьера «Гинга» была ограничена нехваткой высококвалифицированной рабочей силы, опытных пилотов и топлива. Трудности возникали и с двигателями «Хомаре», которые были установлены по рекомендации ВМФ. На Окинаве многие «Гинга» использовались для полетов камикадзе. Каваниси, приглашенный спроектировать версию «Гинга» ночного бомбардировщика, решил заменить приносившие массу забот «Хомаре» на более надежные радиальные 1850-сильные «Мицубиси Кинсей». Он предложил два новых варианта самолета – бомбардировщик и ночной истребитель, предпочтение было отдано последнему. Прототип совершил первый полет в июне 1944 г. Было построено 96 самолетов модели 26 «Киокко» («Аврора»). Они имели примитивный радар и были вооружены тремя 20-мм пушками – одна на подвижном шарнире в задней части кабины, а две – в середине корпуса для стрельбы вперед и вверх. Несмотря на сильную нужду Японии в надежной обороне, самолет только начинал испытательные полеты, когда война закончилась. Единственными боеспособными ночными истребителями были немногочисленные модификации бомбардировщиков постройки «Накадзима». У некоторых была ручная дорсальная турель с двумя 20-мм пушками, но радаров на самолетах не было. Один «Гинга» в 1945 г. был использован для испытаний двигателя с турбонаддувом. Был спроектирован следующий ночной истребитель с 1990-сильным двигателем «Хомаре», но в производство он не попал; другой предложенный вариант, «Гинга-Кай», был задуман как самолет-носитель летающей бомбы для камикадзе «Охка».
Факт, что He 177 был единственным немецким дальним стратегическим бомбардировщиком, запущенным в серийное производство в период Второй мировой войны, не подвергался сомнениям в основном из-за того, что нерешительность официальных властей и политическое вмешательство в развитие проекта не дали устранить имевшиеся в нем недостатки до запуска машины в серию. Если бы замыслу дали развиваться естественным путем, история самолета могла быть совершенно иной, потому что это был самый обыкновенный проект, за исключением одного аспекта. Решено было использовать два сдвоенных двигателя, каждая пара в своей гондоле, вращающая один пропеллер. Проект был создан по спецификации министерства авиации 1938 г. на двухцелевой тяжелый бомбардировщик, истребитель кораблей и пикирующий бомбардировщик. Первый прототип, поднявшийся в воздух 19 ноября 1939 г., смог удержаться лишь в рамках требований по весу машины, но опытные варианты He 177 становились все тяжелее. А самым зловещим поводом для сокращения первого полета был перегрев двигателей, которому было суждено преследовать He 177 на протяжении всей его службы. Было укомплектовано 8 прототипов, а за ними – 35 предпроизводственных He 177 А-о, построенных «Арадо» и «Хейнкелем» и 130 He 177 А-i, выпущенных «Арадо». Первые машины этих серий были использованы для испытательных полетов, а после короткого и неудачного боевого дебюта остальные тоже были сняты с вооружения. С конца 1942 г. их заменяли 170 А-3 и 826 А-5 постройки «Хейнкеля», у которых были более длинные фюзеляжи и передвинуты гондолы двигателей. Главной оперативной зоной этих моделей был Восточный фронт, где использование бомбардировщика еще и для штурмовки наземных целей вызвало некоторые интересные изменения в вооружении. Другие He 177 использовались как транспортники, некоторые варианты были приспособлены для несения ракет Hs 293 или FX. Было построено несколько А-6, но теперь внимание было приковано к возможности спроектировать «Граффон» с четырьмя отдельно расположенными двигателями. Когда германские войска эвакуировались из Парижа, прототип He 274-А все еще ожидал своего первого полета на заводе «Фарман» в Сюресне. Один корпус He 177 А-3 стал-таки четырехмоторным He 277, которому Хейнкель, чтобы преодолеть официальное неодобрение дизайна, присвоил фальшивое обозначение He 177B. Этот самолет полетел в конце 1943 г. с 1730-сильными двигателями DB 603А, последовали два прототипа и небольшая промышленная партия, но в летные части они так и не попали.