Пока султан раздумывал, Юрий Всеволодович решил посетить святые места Святой земли. Прежде всего, он вместе с патриархом Максимом посетил святые места Иерусалима: Храм гроба Господня, воздвигнутого на горе Голгофа, где Христос принял свои страдания, смерть на кресте и положение во гроб; Сионскую горницу, где прошла Тайная вечеря; крепость Анторию, где Понтий Пилат судил Христа, часовню Вознесения Христова; прошел пешком весь Крестный путь Господа.
Император совершил трехнедельное паломничество по святым местам Святой земли вне Иерусалима: побывал в Базилике Рождества Христова, посетил монастырь Преображения Господня, монастырь Малой Галилеи, где Христос явился ученикам после смерти, часовню Воскресения, а также многие другие места, связанные с деяниями Христа, библейских пророков и апостолов Господних.
Султан Кей-Кубад, будучи сильным и умным правителем, прекрасно понимал, что против объединенных сил Руси, Византии и Болгарии ему не выстоять. От своих купцов, торговавших с византийцами, он знал, что от русских пушек спасения нет. Они ломают любые стены. Однако, самолично принимать предложения, а точнее, ультиматум императора Юрия он поостерегся, опасаясь быть смещенным своими эмирами. Султан созвал совет эмиров, где огласил предложения Русского императора.
Эмиры, услышав, что им со своих владений придется, помимо податей султану, платить еще и дань императору сильно возмутились и потребовали воевать до победного конца.
Султан провел перегруппировку войск. Выявив наиболее агрессивно настроенных эмиров, повелел им выдвигать свои рати к границам Сирии, занятой русскими. Свои же собственные войска, он направил на западную границу воевать против византийцев. А оставшимся лояльными султану эмирам повелел держать оборону против болгар.
Юрий сообщил императору Византии Ватацу и царю Болгарии Александру, что намеревается вторгнуться в султанат, как только растает снег на перевалах, то есть, в начале мая.
Византийцы и болгары, стремясь прихватить побольше конийских земель, атаковали султанат в конце апреля. Но прорвать укрепленные позиции турок — сельджуков на перевалах не смогли.
За зиму турки серьезно укрепили горные перевалы, ведущие с приморских равнин в Анатолию. Они построили на перевалах стены и установили за стенами камнеметы. С перевальных высот требушеты и баллисты метали горшки с греческим огнем на большие расстояния. А камнеметы наступающих, стреляющие с низу, до них не доставали.
2-го мая 1241 года конный фем Варуна вторгся на территорию султанта. Каждая рать фема была усилена гуляй-городом и артиллерийским полком из пешего фема Меркула, также девятью осадными пушками. Рати вступили в равнинную область, именуемую Малой Арменией. Лет двадцать назад они принадлежала Армянскому царю, затем была захвачена сельджуками. Большую часть населения области составляли православные армяне и греки. Поэтому, Юрий намеревался присоединить ее к Иерусалимской земле.
Рать воеводы Творимира двинулась прибрежными равнинами на запад вдоль морского берега к городу Адана. Рать воеводы Ферапонта пошла на восток к городу Антеп. Третья рать воеводы Порфирия, с которой следовал сам Варун, продвигалась в двух дневных переходах за ратью Творимира.
Варун надеялся, что полководцы сельджуков не будут отступать через перевалы на Анатолийское нагорье, а сочтут разделение русский войск ошибкой русского стратига и атакуют одну из ратей.
Варун переоценил сообразительность эмиров султана. Имея двух кратное численное превосходство над русским фемом, они атаковали бы и весь фем целиком, понадеявшись на свой численный перевес. Как только эмиры выяснили расположение русских ратей, они собрали все свои отряды в одно войско и ударили. Удар сельджуков пришелся на рать Порфирия.
Заблаговременно предупрежденные разъездами конных стрелков о подходе с севера крупных сил турок, Варун и Порфирий выстроили гуляй-город полукругом в обширном поле на высоком западном берегу небольшой речки. С севера и юга поле ограничивали лесистые холмы.
Зная, что русских в гуляй-городке не более четырех тысяч, эмиры бросили 23 тысячи своих воинов на штурм с напольной стороны. С востока атаковать было затруднительно из-за необходимости переходить быструю речку вброд и взбираться на береговой откос.
По русским меркам, большую часть турецкого войска составляли легкоконные стрелки. Средняя конница, по вооружению примерно равная русской, составляла не более пятой части.
В середине дня 6-го мая турки с трех сторон атаковали русский лагерь. Чтобы не напугать противника раньше времени, Варун приказал пушки и гауфницы в бою не применять. Только пищали и луки. С каждой повозки гуляй-города по противнику стреляли одна пищаль и два лучника.