Юрий Грозный, Царь всея Руси

К Юрию сразу прибыл наместник Кондрат с последними новостями. Он сообщил, что крестоносцы уже заняли всю территорию княжества и вышли к балтийскому побережью, осадив города. Впрочем, некоторые города предали сюзерена и открыли ворота крестоносцам. Из крупных городов — Любек, Шверин и Деммин. А также, ряд городков помельче.

Конрад и Вальдемар, сосредоточив войска на границах, сохраняют нейтралитет, на территорию княжества не вступили.

Русское войско на этот раз состояло из трех фемов, по 12 тысяч человек. В каждый фем входили 4 рати, состоящие из одного конного полка, одного полка гуляй-города, одного артиллерийского полка при полусотне орудий и трех пеших полков.

Пополнив запасы и погрузив на борт один фем войск и необходимый конский состав, подготовленный специально для этого князем Рюгена Виславом, флот под командованием стратига Меркула взял курс на Щецин. Через два дня войска выгрузились в порту. Жители города с восторгом приветствовали русские войска. Корабли ушли обратно на Рюген.

Осаждавшие город крестоносцы, подсчитав количество входящих в порт кораблей, предпочли отступить, а точнее — быстро сбежать. Выгрузившись, войска встали лагерем вблизи города. Все конные полки Меркулразослал на разведку. Через четыре дня он получил сведения о состоянии дел в ближайших землях и городах. Четыре рати выступили по разведанным маршрутам.

Вскоре была снята осада крестоносцев с городов Пренцлау, Иккерман, Вольтгаст и Поммелен. Осаждавшие эти города крестоносцы бежали. А города Пазевальк, Нойбранденбург и Нойштрелиц, наоборот, попали в осаду. Сдавшиеся крестоносцам без боя раты этих городов, в которых большую часть жителей составляли германцы, опасаясь кары со стороны русских, решили обороняться. Еще через пару дней эти города были взяты и разграблены. Все оказавшие сопротивление — убиты. Мастера — взяты в плен.

Затем все рати двинулись к городу Деммин. Осада и штурм этого крупного города тоже заняли два дня. Весь фем Меркула, за исключением четырехконных полков, втянулся в город.Проломы стен, согнав для этого всех местных жителей, тут же начали заделывать. Конные полки, объединенные в конную рать, под командованием воеводы Галаша отошли на юг от Деммина, к городу Нойбранденбург.

Город Деммин ранее был крепостью князей славянского племени лютичей, однако полвека назад лютичи были покорены германцами. Римские Папы уже не раз объявляли Крестовые походы против прибалтийских славянских племен. Город вошел в герцогство Померания и стал резиденцией померанских герцогов.

Деммин располагался на довольно крупной реке Пене на пересечении речного и сухопутного торговых путей. Поэтому, часто подвергался набегам соседних славянских, датских и германских племен. Несмотря на частые разорения, город всякий раз быстро восстанавливался. По этой же причине город имел серьезные укрепления. Деревянная стена расположенного на холме города имела почти две версты в длину и оборонялась 27 башнями и рвом. Десятитысячное русское войско, хотя и с трудом, но разместилось в стенах города. Две сотни орудий заняли свои места на стенах и башнях.

Державший свою ставку в городе Шверин германский император Фридрих узнал о высадке русских в Щецине через три дня после высадки. Во все концы Мекленбурга и Померании помчались гонцы с приказом императора всем войскам собираться у города Варен.

Через десять после высадки русских у Варена собрались все крестоносное воинство. Всего их набралось 57 тысяч, из них 18 тысяч тяжело вооруженных конных рыцарей с дружинами. Остальные — пешие ополчения германских герцогств и городов. К германцам присоединились рыцари из Италии, Англии и Франции.

Крестоносцев возглавляли герцог Бранденбургский Карл, герцог Бременский Леопольд, граф Шверинский Максимилиан, граф Ольденбургский Александр, герцог Миланский Филипп, Герцог Бургундский Франциск, герцог Кентский Оствальд и множество других знаменитых рыцарей. Каждый феодал явился во главе своей дружины. Все они подчинялись императору Фридриху, назначенному Папой Римским руководителем Крестового похода.

Лазутчики уже донесли, что в Щецине у русских, вместе с городским ополчением всего 15 тысяч войска, правда, оснащенного страшными русскими пушками. Об их мощи Фридрих и его полководцы уже были наслышаны. Однако, четырехкратное преимущество в силах, особенно в коннице, придало Фридриху уверенности.

Узнав, что русское войско вошло в Деммин, Фридрих двинул к городу свои войска, намереваясь навязать русским решительное сражение. 16 июня крестоносцы осадили город. К вечеру следующего дня известие об этом получил Юрий на Рюгене. Вся русская конница в количестве 5 тысяч воинов была переправлена на материк. Полковники получили команду кружным путем, далеко огибая с востока Деммин, идти к Нойбранденбургу, где поступить под командование Галаша, образовав конный фем из 13 полков. Один из полков составила конная дружина князя Вислава.