Юрий Грозный, Царь всея Руси

Все остальные полки двух фемов погрузились на корабли и под командованием самого Юрия поплыли в город Анклам, расположенный в устье реки Пены, выше по течению которой находился Деммин. Утром 1 июня два русских фема высадились в порту и выступили из Анклама на юг, направляясь к Деммину с востока.

Река Пена была судоходной, вполне проходимой для морских ладей. Два полка артиллерии с двумя полками гуляй-города и двумя пешими полками на ладьях двинулись вверх по реке.

Гонцы Юрий одвуконь помчались в Нойбранденбург с приказанием одну конную рать выдвинуть к Деммину с запада и закрепиться за рекой напротив города.

За эти дни крестоносцы уже штурмовали Деммин, но были отбиты с большими потерями. Осажденные применяли против атакующих только гауфницы и картечь, не раскрывая максимальную дальнобойность пушек.

Получив отпор, католическое воинство занялось осадными работами. Город окружили сплошным рвом и валом с рогатками на удалении в пятьсот шагов от стен. Мастера взялись за постройку осадных машин: требушетов, катапульт, баллист, передвижных башен и таранов.

Каждый феодал с дружиной разместился наособицу в отдельном лагере, городские ополчения тоже встали каждое по отдельности. Признавая, формально, старшинство императора, каждый феодал считал себя самостоятельным начальником своего собственного войска. Город оказался в сплошном кольце шатров, установленных за линией осадного вала.

Деммин расположился в большой излучине реки Пена, обращенной выпуклостью на запад. Стоял город не на берегу, а на входе в петлю излучины, на пологом холме, который и огибала река, образуя излучину. От городских стен до берегов реки примерно на версту на север и на три четверти версты на юго-запад простирались распаханные поля. На северо-запад от города, занимая всю площадь излучины, на полторы версты тоже располагались крестьянские поля. С юга, в полуверсте от городских стен протекала небольшая речка — приток Пены. А к востоку от города, между трактом на город Анклам и речкой — притоком простирался труднопроходимый заболоченный лес.

Утром 21 июня главные силы русских подошли к городу. На подходе к городу конные разъезды русских разогнали дозоры католиков, так что силы подходящих войск остались тайной для Фридриха.

Русские, разделившись на фемы, сразу же выставили в линию гуляй-города. Один город к северо-востоку от Деммина. Правый фланг этого гуляя упирался в Пену, а левый — в тракт на Анклам и на лес. За этой линией разместился один пеший фем и четыре полка артиллерии. Другую линию поставили за речкой — притоком. Левым флангом она опиралась на Пену, а правым — на лес. Здесь встал в оборону другой фем с тремя артполками.

В этот же день к вечеру пять конных полков из Нойбранденбурга подошли к западному берегу излучины, и выбили оттуда отряды крестоносцев. Туда же приплыл на ладьях десант. Вокруг излучины на западном берегу Пены расположили в гуляях пять артиллерийских батарей по двадцать пушек в каждой. Каждую батарею прикрывал конный полк и две сотни пехоты в гуляе.

Стремительный подход русских войск застал командование крестоносцев врасплох. Пока полководцы Фридриха осмысливали поступившие донесения, раздумывали и, наконец, догадались выслать новую разведку, русские уже построили стены гуляев. Подошедшие к гуляям конные отряды рыцарей были отогнаны залпами картечи. Когда вечером этого дня Фридрих получил все донесения и нанес все полученные сведения на карту, он увидел, что крестоносное воинство, осадившее город, само оказалось в полном окружении. Крестоносцы оказались заперты в излучине реки на площади размером две на две с половиной версты. Причем, почти в центре их расположения, как чирей на заднице, торчала крепость Деммин, занятая русскими. Принятие решения на дальнейшие действия Фридрих решил отложить до утра.

Но, Юрий не дал ему времени на раздумья. Ранним утром 22 июня на крестоносцев обрушился сам Ад. В предрассветном сумраке на спящий лагерь католического воинства со всех сторон полетели ядра и картечь русских пушек. Сотня полевых пушек и гауфниц из-за Пены, две сотни орудий со стен и башен Деммина,две сотни пушек из гуляев открыли беглый огонь по лагерю крестоносцев. Батареи из-за Пены били картечью, поскольку крестоносцы не удосужились отодвинуть от реки установленные прямо на ее берегу шатры. Остальные пушки, установленные на максимальный угол возвышения, били ядрами и зажигательными бомбами. Начальники крестоносцев недооценили дальнобойность русских пушек. Вся территория излучины простреливалась пушками почти насквозь.

Бомбы, разбиваясь, во все стороны разбрызгивали горючую смесь. Заполыхали шатры, завопили горящие люди, по всему лагерю носились, топча воинов, взбесившиеся кони. Картечь косила людей, как траву. Рикошетирующие от твердого грунта, ядра рвали герцогов, графов, баронов и рядовых крестоносцев на части, не взирая на их титулы. Истошно кричали раненые люди, ржали кони. Войско охватила паника.