Иван Калита значительно расширил свои владения, а других князей поставил в зависимость от себя. Летописец, оценивая деятельность Ивана Калиты, ставит ему в заслугу, «что была тишина великая во всей русской земле на сорок лет и перестали татары воевать русскую землю». Усиление влияния Московского княжества отразилось и на его столице: Калита значительно расширил Кремль и обнес его новыми дубовыми стенами. В Кремле было построено четыре каменных храма.
В то время как московские князья увеличивали земли и богатства своего княжества и укрепляли свою власть, в Золотой Орде ханская власть слабела. Дворцовые перевороты следовали один за другим. За двадцать лет, с 1360 по 1380 годы, в орде сменилось четырнадцать ханов. Золотая Орда дробилась на части, слабела в феодальных усобицах.
Московским великим князем в середине XIV века становится внук Ивана Калиты Дмитрий Иванович (1359–1389 гг.). «В шести поколениях один Дмитрий Донской далеко выдался вперед из строго выровненного ряда своих предшественников… – писал о нем известный историк В. О. Ключевский. – Молодость (умер в 39 лет), исключительные обстоятельства, с одиннадцати лет посадившие его на боевого коня, четырехсторонняя борьба – с Тверью, Литвой, Рязанью и Ордой, наполнившая шумом и тревогами его тридцатилетнее княжение и, более всего, его великое побоище на Дону, положили на него яркий отблеск Александра Невского».
Молодому московскому князю пришлось вести борьбу с Литвой и непокорной Тверью. В результате он сумел не только отбить нападение Литвы, но и обезвредить ее главного агента на Руси – тверского князя, подчинив его себе.
Отношения же с ордой все больше осложнялись. Часто сменявшие друг друга ханы, сев на престол, требовали подарков и дани. Усиливались отдельные татарские ханы, темники и мурзы. Не признавая власти хана Золотой Орды, они организовывали самостоятельные набеги на русскую землю. Татаро-монгольское иго становилось невыносимым. Да и Москва была уже настолько сильна, что могла испытать силу своего оружия и потягаться с татарами, которые считались непобедимыми. В 1376 году по окончании борьбы с Литвой и Тверью Дмитрий посылает воеводу Волынца вместе с двумя молодыми нижегородскими князьями, Василием и Иваном, против камских булгар. Русские войска осадили и взяли Казань.
В 1377 году на реке Суре появился новый хан, Арапша, пришедший из-за реки Яик. Большое русское войско во главе с московской ратью вышло ему навстречу. Но, получив ложные сведения о том, что Арапша на Донце, князья и воеводы проявили беспечность. Сбросив с себя доспехи, они положили их вместе с оружием на телеги и шли и ехали в одних рубашках, часто пьянствуя в пути. Между тем Арапша был близко и, пользуясь проводниками-мордвинами, тайно подошел к русским и 2 августа 1377 года на реке Пьяне наголову разбил беспечное русское войско. Татары и мордва опустошили Нижегородскую и Рязанскую земли. В ответ на это зимой, в сильные морозы, московские войска под начальством воеводы Свибла, в союзе с нижегородцами ворвались в Мордовскую землю и «сотворили ее пусту».
Летом следующего года на ставших непокорными русских двинулся посланный Мамаем Мурза Бегич. 11 августа 1378 года на берегу реки Вожи сошлись русские войска с Дмитрием во главе и татарская конница. Татары переправились через реку и бросились в атаку. Русские пошли в контратаку, которая была произведена с охватом обоих флангов противника. Татары были опрокинуты и, понеся большие потери, в панике бежали. Битва на Воже стала переломным моментом в истории взаимоотношений орды и Руси. После победы русские воспрянули духом, убедились в своей силе, в способности Руси один на один биться со «злым татарином».
Мамай, ранее правивший от имени хана, после смерти хана Магомета стал самостоятельным правителем Золотой Орды и решил восстановить былое подчинение «русского улуса» орде. Летом 1380 года Мамай с огромным войском в 200 тысяч человек переправился через Волгу и начал кочевать у устья реки Воронеж.
Мамай заключил союз с литовским князем Ягайло и рязанским князем Олегом. Он нанимает генуэзскую пехоту, которой очень не хватало татарам, привыкшим к конному бою. Кроме генуэзцев, в войске Мамая были бесермены (камские булгары), армяне, черкасы (черкесы), ясы (осетины), буртасы (поволжский народ). Союз Мамая с Ягайло явился страшной угрозой Москве и всей Руси. План союзников заключался в том, чтобы, разгромив и разделив Русь, ликвидировать ее самостоятельность.
Заключение союза между двумя злейшими врагами Руси заставило Дмитрия Ивановича энергично взяться за формирование войска. Он скликает рати подвластных ему и союзных князей, собирает ополчения с городов и волостей, которые поднялись на защиту своей Родины. Князю Дмитрию удалось собрать огромную по тем временам стотысячную рать. Он приказал всему войску сойтись в Коломне к 15 августа. К назначенному сроку сюда явились, кроме московских войск, ополчения: муромское, владимирское, переяславское, костромское, ростовское, ярославское, белоозерское и другие.