Приготовления заняли целый день. Сперва они отправились в северную часть леса, где росла горная акация и набрали полные мешки тонкой коры этого дерева. Кора акации считается самой прочной среди других деревьев. Затем они спустились к подножию скал и стали искать белые цветы гардении. Кабаморсов слышал от дядюшки Мурта, что запах этих цветов обладает сильнейшим усыпляющим действием. Им посчастливилось найти в долине поляну с цветущими гардениями и набрать полный мешок этих прекрасных цветов. В третий раз они отправились ещё дальше на широкое поле, откуда принесли полный мешок маковых семян. Мак также обладает сильным усыпляющим эффектом. Все эти ингредиенты они принесли к Орлиуху домой, где Кабаморсов принялся готовить своё волшебное зелье. Перед началом он надел себе и другу маску на клюв, чтобы не вдыхать запахи, а затем стал толочь в порошок маковые зёрна. Разбавив порошок теплой водой, он прокипятил полученную смесь и стал выдавливать сок из лепестков белой гардении, пока не получилась коричневая кремообразная масса. Её он аккуратно разложил по баночкам и плотно закрыл крышками. В эту ночь совёнок и орлёнок спали как никогда крепко и видели самые радужные сны.
Рано утром на рассвете совёнок и орлёнок проснулись одновременно. Вместе они сделали несколько упражнений для спины, а затем Кабаморсов научил орлёнка, как правильно стоять на одной лапе, не теряя равновесия. После занятий они отдохнули и стали собираться в путь. Орлиух помог совёнку надеть новый костюм из коры акации, который они сшили накануне. Костюм был тщательно обклеен перьями так, что со стороны нельзя было определить, что на совёнке что-то надето. Они вылетели из гнезда и направились вдоль горной реки на север, поднимаясь к вершинам скал. Вскоре они заметили дым от костра. Это был лагерь коршунов. Два грозных хищника стояли у входа и следили за тем, чтобы никто чужой не проник внутрь.
Орлиух достал заранее приготовленный мешок и помог другу забраться в него. Мешок перевязал веревкой, вскинул себе на плечо и полетел ко входу в лагерь.
– Стой, кто идёт! – крикнул постовой, – Кто ты такой и что тебе нужно?
– Ух, я принес совёнка, за которого обещана награда.
– Наконец-то его поймали, – обрадовался второй охранник, – А то наш начальник совсем обезумел из-за этого совиного отпрыска.
Охрана провела Орлиуха внутрь и велела ждать. Через минуту вышел глава коршунов с белой повязкой на голове, закрывающей левый глаз.
– Какая неожиданная встреча! А ты смелый малый, если прилетел один ко мне в логово! Надеюсь в твоём мешке действительно тот, кого я ищу, иначе живым тебе отсюда не уйти.
– Ух, можете не сомневаться, совёнок внутри, только я бы не рекомендовал вам открывать мешок и смотреть на него, и уж тем более приближаться к нему ближе чем на шаг.
– Что за чушь ты несёшь?
– Я подобрал его на реке, практически бездыханным. Несколько птиц пытались клевать его, но стоило им коснуться его тела, как все замертво падали. По всей видимости, он подхватил какую-то заразу, которая поражает нервную систему. Я побоялся его трогать и потому замотал в мешок. Сами решайте, как поступить, но я обязан был вас предупредить.
Коршун недоверчиво поглядел на орлёнка и подозвал своего самого верного слугу. Он велел ему развязать мешок и проверить, действительно ли там совёнок. Слуга покорно подошёл к мешку и потянул за верёвку, узел развязался. На дне мешка лежало тело, которое он потрогал лапой и даже попробовал проткнуть острым когтем.
– Хозяин, похоже, малец говорит правду, здесь лежит тело совёнка и, кажется, оно как-будто окаменело. Я бы такого есть не стал, да ещё воняет жутко.
Он опустил голову внутрь мешка, и в тот же момент ловкий Кабаморсов подставил ему баночку с пахучей смесью под самый клюв.
– Ой, что-то в в глазах потемнело, – только успел произнести коршун, и через секунду его тело рухнуло на землю.
Чёрный коршун смотрел на это с ужасом, не понимая, как это возможно. Он подозвал другого воина и велел ему достать совёнка из мешка. Второй с тревогой посмотрел на лежащее на земле тело товарища, но подчинился. Он также засунул голову в мешок, но что-то коснулось его клюва, и резкие пары усыпляющего зелья глубоко проникли в дыхательные пути. Лапы его ослабли и больше не могли держать крепкое тело. Второй коршун также обмяк и приземлился рядом с первым.
– Что за чертовщина происходит? – закричал вожак.
– Ух, я же вас предупреждал. Ещё не известно, очнутся ли теперь ваши воины.
– Убери этот проклятый мешок от меня подальше, – истерично кричал перепуганный коршун, – Брось его со скалы, чтобы я его больше не видел.
– Ух, хорошо, я избавлюсь от него, а как же насчет награды?
– Ты издеваешься, принёс мне отравленное тело и ещё просишь награду?
– Ух, вы дали слово, а я слышал, что коршуны слов на ветер не бросают.