Другая армия в составе трех стрелковых дивизий уральцев, пятитысячной бригады морской пехоты, отряда морского спецназа, костяк обеих последних частей составляли карибские ветераны и двух тысяч донских казаков во главе с атаманом Михаилом Черкашениным, усиленные тремя отдельными дивизионами пудовых и двух пудовых «единорогов», с дивизионом казнозарядных 122-мм гаубиц, под командованием самого Черного со товарищами Полухиным, Брусиловым, Батовым, Лазаревым и Седых, с начала лета начала сосредотачиваться в верховьях Дона, нацелившись на Азов и далее в Крым-Керчь, Кафа (Феодосия) и так далее по побережью на запад. Для чего из прибывших деталей собрали шесть уральских шхун и около полутора сотен стругов, вооружили их, снабдили припасами и к концу июля покатилась русская флотилия вниз по Дону к Азову.
7 августа флотилия прибыла к городу и высадив пехоту, которая и осадила его. А шхуны блокировали крепость с воды. Азов недолго сопротивлялся и уже к 10 числу крепость пала. Штурм прошел быстро, с минимальными потерями со стороны штурмующих. С утра 10 августа огнем орудий согнали с выбранного участка стены её защитников. Под прикрытием картечи, бомб «единорогов» и пуль «сакмарочек», поддержанных взрывами осколочно-фугасных снарядов 122-мм гаубиц, «моржи» бегом подтащили к стене три пудовых ящика с шашками пироксилина, разложили их у подножия вала и стены, прикопали с легка, соединили детонирующими шнурами, и отматывая кабель, бросились от города к своим позициям. Через десяток минут раздался сильнейший взрыв, полностью разрушивший длинный участок вала со стеной, обломки которой, вместе с выброшенной землей вала, засыпали ров, создав широкий, хотя и рыхлый «проспект» для штурмующих в осажденный город. Вот по этому «проспекту», не успела даже ещё осесть поднятая взрывом пыль, вглубь крепости бросились штурмовые отряды стрельцов. И через три часа жестокого боя, Азов был взять приступом и полностью, вместе с портом и находящимися в нем галерами и прочими судами, перешел под контроль русских. В ходе боев во время приступа, подавляющая часть защищавших его турок и местных татар с ногайцами были уничтожены, в плен попали единицы.
Пока пехота брала Азов, конница уральцев и донские казаки Черкашенина, зачищали сначала ближайшие окрестности крепости, а потом и дальние, от кочевий местных татар и ногайцев. Большим гуманизмом при этом «чистильщики» не страдали, уничтожая любого при малейшем намеке на сопротивления. Зато покорившихся собирали в колоны и гнали сначала к Азову, а в середине сентября погнали своим ходом к Рязани. Правда в Рязань пришло к концу октября, намного меньше полона, чем отправлялось от Азова. Тяжелая дорога и начавшиеся холода с болезнями изрядно проредили ряды пленников. Захваченные табуны лошадей, отары овец и стада прочего скота, перегоняли в казачьи городки в верховьях Дона. Дуван делит будут после победы, пока оставшиеся в городках казаки присмотрят за скотом.
Простояв немногим менее недели в Азове и приведя войска в порядок после штурма крепости, русская рать на судах, используя и захваченные в азовскому порту трофейные суда, вышли на Керчь, пустив вперед уральские шхуны, для расчистки пути от турецких военных галер. И уже 18 августа Керчь стала принадлежать Русскому царству. Просто проснувшиеся утром 18 числа жители города увидели на стенах цитадели и города морских пехотинцев русского монарха, в порту суда московитов с войском, а в городских воротах, входящих через их арки стрельцов царя Ивана. При этом ночью, горожане не слышали ни какой пушечной пальбы или массовой мушкетной стрельбы, так три-четыре редких выстрелов из пистолетов и это все, что слышали обитатели домов, расположенных у самых склонов крепостной скалы. И можно было бы списать все на измену коменданта цитадели или проделки иблиса, перенесшего нечестивых московитов прямо на стены городской твердыни и самого города. Каковы версии в общем то и пошли гулять среди горожан и окрестных жителей. Однако реально виновниками потери османами Керчи почти без выстрелов, были «птенцы» Лазарева, которые в темноте сумели выйти на скалистый берег, подняться по его обрывам к стенам городской цитадели, перебраться через стены, попутно сняв часовых, правда изрядное число которых попросту спало или как минимум дремало. После чего блокировали арсенал, пороховой погреб, казарму, в которой обитал небольшой гарнизон, состоящий из ушедших по возрасту из корпуса янычар, переведенных на эту спокойную службу в крепости на краю империи. Но янычары остаются янычарами даже в почтенном возрасте, вот при зачистке их казармы и прозвучали те немногочисленные пистолетные выстрелы, которые и слышали, но не обратили на них внимания, обитатели жилищ выстроенных под крепостной скалой. Короткая резня спящих, несколько человек успели не только проснуться, но и схватиться за оружие, вот по ним и отработали из пистолетов, и цитадель полностью под контролем нападавших.