Небольшой отряд из Младшего жуза под началом султана Ералы выступил в поддержку ополчения султана Аблая, сражавшегося с цинскими войсками. Российское правительство, находившееся в шаге от войны с Цинской империей, планировало привлечь к военным действиям ополчение казахов Младшего жуза. Нуралы обязался собрать под свое знамя 30 тысяч сабель. В 1758 г. в Оренбург поступила грамота императрицы, повелевающая хану выступить в поход, но войны не случилось. Правители Среднего жуза, потерпев несколько поражений в сражениях с цинскими войсками, были вынуждены заключить мир, предотвратив в результате столкновение двух империй.
В целом в 1758–1759 гг. казахско-русские отношения значительно улучшились. Это произошло, прежде всего, благодаря усилиям А. И. Тевкелева, находившегося в постоянном контакте с ханом Нуралы, султанами и старейшинами. Он часто вставал на сторону казахов при их конфликтах с башкирами, казаками, калмыками. В итоге существенно выросла торговля, прекратились набеги.
И. И. Неплюев, страдавший от тяжелых болезней в последние годы своего пребывания в должности, в феврале 1758 г. подал в отставку. Исполнять обязанности главы губернии остался А. И. Тевкелев, который рассчитывал занять этот пост на постоянной основе. Но его ожидания не оправдались. В июле 1759 г. оренбургским губернатором стал ветеран многих войн генерал-майор А. Р. Давыдов.
С первых дней пребывания в должности новый начальник придерживался жесткой линии поведения в отношении казахов. В сентябре 1759 г. во время встречи с Нуралы, его братьями Ералы, Айшуаком и рядом старейшин, прибывших в Оренбург, губернатор вел себя чрезвычайно надменно и холодно. Разговаривая с ханом и султанами как с подчиненными, А. Р. Давыдов выставил им ряд обязательных требований. Нуралы и его братья должны были немедленно освободить всех русских пленников, обеспечить полную безопасность проходящим караванам. Но самое главное – казахи должны прекратить зимовать на правом берегу Яика.
Пересекать Яик казахам запрещалось и раньше согласно указам из Петербурга. Но И. И. Неплюев и А. И. Тевкелев действовали гибко, часто смотря сквозь пальцы на эти перекочевки. А. Р. Давыдов как профессиональный военный решил действовать в строгом соответствии с данными ему установками. Подкрепить свои требования А. Р. Давыдов решил отменой даже традиционного награждения глав казахской делегации. По его мнению, хан и старшины вели себя не как добропорядочные подданные. Тем самым губернатор сэкономил для казны три тысячи рублей, выделенных специально для этих целей.
Нуралы с братьями уехали от Оренбурга, не простившись с новым губернатором. 5 октября Нуралы отправил письмо канцлеру М. И. Воронцову, в котором сообщал о недовольстве казахов новым руководителем губернии. Нуралы просил также о дозволении продолжать зимовки на правом берегу Яика, поскольку
Несмотря на запрет, некоторые казахские роды зимой 1759–1760 гг. вновь стали переходить за Яик. Здесь их ожидали казаки и калмыки, которые стали захватывать переправленные табуны. Ими было отбито около трех тысяч лошадей. Но то было только начало.
С наступлением лета возобновились нападения башкир. В течение лета 1760 г. они угнали у казахов свыше трех с половиной тысяч лошадей. В сентябре был убит племянник Нуралы – султан Мамбетали, возвращавшийся из Оренбурга. Он отвозил для смены аманатов очередного сына Нуралы и возвращался вместе с двадцатью степняками раньше остальных. По поручению хана он должен был отправиться в Хиву, но по пути домой все они были ограблены и убиты.
Подозрение пало на башкир, конвоировавших обозы с солью, идущие из Илецкой защиты. При И. И. Неплюеве эти обозы охраняли солдаты регулярных частей либо оренбургские казаки. Никаких эксцессов не возникало. Башкиров к этой службе уже при А. Р. Давыдове привлек надворный советник И. Л. Тимашев. Как полагал, в частности, А. И. Тевкелев, это было сделано сознательно. Правительствующий сенат приказал провести строжайшее расследование данного преступления, хан Нуралы указал имена башкир, у которых видели вещи убитого султана, но дело с места не сдвинулось, И. Л. Тимашев был признан невиновным. По мнению А. Р. Давыдова, чересчур активные розыскные действия могли вызвать возмущение башкир.
Той же осенью то ли из-за попустительства, то ли из-за подстрекательства оренбургских властей было совершено открытое нападение башкирского отряда в 400 человек на казахов рода жагалбайлы, кочевавших по р. Темир. В этом набеге были убиты 14 человек, в том числе два бия этого рода, 67 человек (в основном женщины и дети) захвачены в плен. Отогнано было также 500 лошадей и 46 верблюдов.