В славное царство водоплавающих птиц прилетел журавль и прямиком направился на прием к царю-лебедю. Тот благосклонно его принял и выслушал долгий рассказ, как по пути журавль приземлился в царстве сухопутных птиц и его представили царю-павлину. Услышав о славном правлении лебедя, павлин возжелал завладеть его страной и послал журавля объявить, чтобы тот покорился или готовился к войне. А вслед за ним он снарядил и собственного посланца—попугая с подтверждением своего намерения. Царь-лебедь принялся совещаться с министром-гусем, и порешили они вызнать силы противника, заслав журавля обратно в стан врагов, а там временем строить форт на острове. Тем временем прибыл попугай, а также, откуда ни возьмись, прилетела ворона, выражая желание встать на сторону царя-лебедя. Остудив порыв вороны свернуть шею попугаю, который объявил ультиматум царя-павлина, министр-гусь с достойными почестями и дарами отправил гонца обратно. Добравшись до царства павлина, попугай до небес превознес царство лебедя, и министр-коршун посоветовал не торопиться, а провести смотр своих сил. Однако царь-павлин не внял совету и сразу позвал астролога, чтобы назначить день наступления.
С этим сообщением журавль бросился к царю-лебедю и донес, что в их стан враги тоже подослали лазутчика. Подозрение министра-гуся сразу пало на ворону, ведь она по природе не может быть другом водоплавающим птицам, но царь-лебедь взял ее под свое покровительство. Не смотря на это, министр-гусь заверил, что ничего не стоит одолеть царя-павлина, который пренебрегает советами своего министра, поэтому победа царю-лебедю обеспечена с самого начала. Тогда гусь отдал приказ перейти в наступление, и они легко разгромили основные силы царя-павлина, готового бежать без оглядки в пределы своей державы. После поражения министр-коршун обратился к царю с прошением предоставить ему малое войско, чтобы перейти в наступление на форт, и тому ничего не оставалось, как положиться на волю богов. Ночью вороны слетелись по приказу коршуна к укрепленным стенам и подожгли деревянные постройки, а вслед за тем войско бравых петухов штурмом взяло крепость. Одолев противника, министр-коршун советовал царю не задерживаться на территории покоренной страны до сезона дождей, и вернуться с добычей в свое царство. (3.1)