Начальную эпоху, или эпоху Пришествия (часто объединяемую с Первой), связывают с приходом союза Радимов (три племени: севины, станы и скороты). Два государства Радимов, Сиярень и Крутояр, вели войну с остатками империи Баннов, государствами Иск-Пеш и Тониониа. В результате войны Станы и Скороты, населявшие Крутояр, были частично истреблены, частично вынуждены отступить в горы, где смешались с Хротарами, образовав народ Гулов (самый страшный удар Крутояру нанесли пираты с Ольгарта, нанятые Иск-Пешем: они прошли с опустошением всю страну, после чего Крутояр уже не смог подняться. Пираты особенно умножились в пору неурядиц, связанных с пришествием сьорлингов и севинов; по большей части, надо полагать, они были представителями народа эвогров - "беглецы, изгои" - смесь всех прочих народов ). Севины же в Сиярене (получившем тогда название по имени государства) удержались, в частности, при поддержке Хротаров и Гулов Наваррии, и впоследствии заселили почти все земли, став самым многочисленным народом - почти все правители имеют второе имя на языке севинов.
В результате войн токомуры полностью утратили свое господство, и главенство оспаривали между собой вспомнившие о былой славе ильвы, образовавшие из разрозненных лесных племен государство Нантатрем, Гулы, временно подчинившие севинов - из Сияреня выросло государство Соан, или Саан, "спасенный город", - и сьорлинги Камангара.
Первая эпоха завершается междоусобицей в Нантатреме, в результате чего от него отделился Агларонд; в самом же Нантатреме, слишком расширившем свои владения, власть от ильвов перешла к хротарам и севинам, основавшим в начале второй эпохи на месте Нантатрема государство Исс.
Вторая эпоха знаменует начало нового периода в истории. Судя по всему, некогда ильвы обладали очень обширными знаниями, но за годы забвения утратили многое. Теперь же, с приходом севинов, их знания обрели как бы новую жизнь. Можно утверждать, что в период своего могущества Исс был одной из самых высокоразвитых держав; по крайней мере, об этом свидетельствуют дошедшие до нас "Хроники Исса" и "Записки о Северной войне".
К сожалению, как обычно, за годами расцвета наступает период упадка. Исс проиграл Северную войну Камангару (начатую тем под лозунгом якобы объединения всех ильвов Великолесья), Агларонд же был совершенно измотан войной с Саулой - другим государством сьорлингов, вернее, свирлов, тех сьорлингов, что смешались с токомурами - и надолго утратил господствующее положение. В результате многие достижения культуры этих двух стран были утрачены. Сьорлингов токомуры не зря называли "северными варварами" - "нандорами": прекрасные мореходы и воины, они гордились своим пренебрежением к письму; даже названия чисел больше пяти взяты ими из языка токомуров.
В третью эпоху из рассеянных племен токомуров, во многом смешавшихся с другими народами, выделяется племя "семуры" - "истинный народ", - начинающий восстанавливать одно из своих древних государств, Тонионию. Их главные противники, сьорлинги, уступая им в научных достижениях, безусловно превосходили их в воинской организации; однако именно это их погубило. Будучи слишком воинственными, они очень плохо сходились с другими племенами и почти никогда не заключали союзов. Внутри Камангара тоже произошел раскол: род Кардракмаров поссорился с родом Хартагов, эта ссора переросла в кровную вражду, в результате которой Хартагам пришлось бежать из Камангара. Они нашли приют в Сауле; вскоре, найдя сторонников, Хартаги произвели в Сауле переворот (так возникло государство Саарем - это те земли Саулы, что поддержали восставших), объявили себя "данами" - "свободными" - и начали с Камангаром войну.
Перед угрозой "северных варваров" (и южных "цивилизованных" поработителей, Тонионии и Агларонда) - разрозненные земли Юга объединились в торговую республику Исиб, долго и усешно противостоявшую всем своим противникам.
Так или иначе, но долгая война не принесла успеха ни одной стороне и закончилась нашествием эртаков - одного из племен эвогров с Ольгарта - и многочисленных родов сьорлингов, неподвластным двум основным своим властителям. "Под шумок" подняла голову и партия ильвов. Бежав на Ольгарт, оставленный местным населением в поисках лучших мест, ильвы, хротары и севины из бывших владений Исса и Нантатрема основали на Ольгарте государство Энрот, подальше от войн большого материка; однако не собирались утрачивать контроль за его землями. Те земли из республики Исиб, что не погибли под ударами переселенцев и Агларонда, объединились вокруг вождя из Хротаров, Когаша, и создали новую державу (на сей раз далеко не республику) - Вайлию. Это государство успешно отразило все набеги эртаков и сьорлингов и перешло в наступление само. Столь же успешно пережил нашествие и Саарем, а вот Камангару не повезло - почти всему его населению пришлось покинуть свои места обитания и двинуться вглубь материка.