Было первое мая, когда двое путешественников спустились с гор к началу тропы, ведущей в долину Ривенделл, к Последнему (а с этой стороны – Первому) Гостеприимному Дому. Опять был вечер, пони устали, особенно тот, который вез поклажу, и всем хотелось отдохнуть. Они поехали вниз по тропе, петляющей по крутому склону, и Бильбо услышал, как в лесу под деревьями поют эльфы, словно они так и не переставали петь с тех пор, как он покинул долину, – а когда всадники добрались до лесных полян внизу над рекой, эльфы запели новую песню, очень похожую на ту, которой они встречали путешественников в прошлый раз:
И с этим эльфы долины Ривенделл вышли из-за деревьев и приветствовали путешественников, а потом проводили их через мост к дому Эльронда. Путников приняли очень радушно, и многие пришли этим вечером послушать об их приключениях. Рассказывал в основном Гандальв, потому что хоббита клонило ко сну, и он помалкивал. Ему-то почти вся история была известна, поскольку он сам в ней участвовал. Он поведал магу обо всех своих приключениях на обратном пути и в доме Беорна. Однако порой Бильбо приоткрывал глаза и слушал, так как Гандальв время от времени сообщал некоторые подробности, которых хоббит не знал.
Так, из разговора Гандальва с Эльрондом Бильбо наконец выяснил, какие были у мага неотложные дела. Оказывается, он ездил на большой совет белых магов, знатоков древней мудрости и светлых чар, – и в конце концов им удалось выгнать Некроманта из его темной крепости на юге Мирквуда.
– Теперь лес станет более приветливым, – говорил Гандальв. – Надеюсь, Север на долгие годы избавлен от этого зла. И все-таки мне бы хотелось, чтобы его вовсе изгнали из мира!
– Воистину, это было бы хорошо, – ответил Эльронд. – Но боюсь, что его не удастся изгнать отсюда ни в эту эпоху, ни еще много эпох спустя!
После истории об их путешествии настал черед других историй, а потом новых, и новых, и новых, – историй о том, что было недавно, и о том, что бывало в древние времена, и о том, чего вообще никогда не было, – и, наконец, голова Бильбо склонилась на грудь, и хоббит сладко уснул.
Проснулся он в белоснежной постели. В открытое окно светила луна. А под окном, на берегу реки, большая компания эльфов во весь голос распевала звонкую песню:
– Эй, Веселый Народ! – крикнул Бильбо, выглядывая в окно. – Вы на луну посмотрите – который час ночи? Право, ваша колыбельная и пьяного гоблина разбудит! Но все равно спасибо!