Отдохнув, вся компания двинулась дальше. Гэндальф заявил, что эти места ему знакомы, и в доказательство предъявил камень, на котором было накарябано по-эльфийски: «Здесь были Гэнди и Сари». Далее, камень был испещрён рунами, гласившими: «Здесь был Мелькор», «Здесь был Феанор», «Здесь был Илуватар (Эру)», «Здесь был Саурон», «Гиль-Гэлада здесь никогда не было» и «Здесь был Турин Турамбар и до сих пор здесь остался». Около камня валялась куча всякого барахла, в том числе серебряная роза, лампа Аладдина и инструкция по пользованию Кольцом Всевластия. Бильбо начал читать последнюю, и даже дошёл до середины, прежде чем сообразил, что инструкция написана по-мордорски, и он ни бельмеса в ней не понимает.
Тропка бежала всё дальше и дальше, и вскоре путники зашли в довольно-таки зелёный лес, где незамедлительно услышали странный вой.
— Ветер, — догадался Балин.
— Сирена полицейской машины, — определил хоббит, как более опытный и Взломщик в придачу.
Гэндальф заикнулся было о варгах, гномы над ним дружно посмеялись, но на деревья всё же залезли.
Тут же появились наколдованные Гэндальфом варги.
Варги — это почти что волки, только круче. Окромя еловых шишек, их, почитай, никакое оружие не берёт. Выше ли они хоббитов, до сих пор неизвестно, потому что хоббиты мерятся с ними ростом категорически отказываются.
Эльфы варгов не любят и боятся. Вообще-то эльфы мало чего любят и много чего боятся, но варгов — особенно. Шкуры варгов, однако, эльфам по душе. Говорят, что Элронд и Галадриэль долгое время изобретали способ добыть шкуры варгов, не трогая их самих. Так до сих пор и думают.
Бороды у варгов нет и не было. Да и вряд ли появится. В отличии от хоббитов, шерсть у варгов растёт не только на ногах, но и по всему телу.
Волшебное в них что-то есть, но что именно — варги не говорят. А те, кто слишком любопытствует по этому поводу (а равно и по любому другому), таинственным образом исчезает.
Варги бегали вокруг дерева и громко тявкали. Некоторое время гномы с удовольствием дразнили животных и делали вид, что собираются скинуть им Гэндальфа. Варги радостно виляли хвостами, Гэндальф, напротив, орал, как глухой тролль, и яростно отбивался. Потом гномам это занятие прискучило (а колдуну — ещё раньше), и они взялись перекинуться в картишки. Гэндальфа в игру не приняли, и он со злости принялся швыряться еловыми шишками.
— У меня королевский покер, — радостно вопил Торин.
— А у меня — тузовый, — Бильбо предъявил аж десять тузов. Гномы удивились.
— Блин, пять тузов в колоде — ещё туда-сюда, но десять — это уже перебор.
— Ну, виноват, — смутился Бильбо, — Перестарался маленько, это бывает.
И он убрал пять лишних тузов обратно в рукав.
— То-то же, — одобрили гномы.
— Ложись! — вдруг дико заорал Гэндальф, бросая еловую шишку. Волки дружно припали к земле, кое-кто из гномов попытался последовать их примеру, и едва не долбанулся вниз. Взрыва не последовало.
— Ах, блин, колечко не выдернул, — пожаловался колдун.
Бильбо тут же схватился за карман — как бы и впрямь не выдернул.
Тут на поляну вывалила толпа орков и стала дружно ржать на удивление гномов. Оказывается, Гэндальф, сидя на дереве, выкрасил варгов в голубой цвет, а у некоторых даже сменил номерные знаки.
— Дошло? — Гэндальф надулся от гордости. — Серый цвет заслужить не легко, но ещё труднее осерить себя вновь. Только самые достойные, вроде меня… Эй, а что это вы там делаете?
— А это мы собираем волков в стаю и накидываем вокруг стволов папоротника и валежника, — любезно пояснили гоблины, явно намереваясь поджарить путников.
— Что мы вам плохого сделали? — возмутился Гэндальф. — Сидим себе на дереве, никого не трогаем, починяем примуса… Блин, а что такое примус? Так вот, и ещё — кто озорничает с огнём, того наказывают.
— А пошто вы волков обижаете, шишками кидаетесь? — парировал главный гоблин. — У одного вон инфаркт приключился, помрёт — вы виноваты будете. Охотничий-то сезон ещё не открыт.
— Да мы больше не будем, — загалдели гномы. — Это всё Гэндальф, он же Серый, ему можно… У него и лицензия браконьера есть…
— А если я отгадаю загадку? — предложил Бильбо.