Ниже китайско-тобгачской элиты располагались еще четыре класса китайских фамилий, которым соответствовали равные по знатности тобгачские роды. Такой горизонтальной стратификацией высших слоев общества Тоба Хун пытался спаять китайцев и тобгачей хотя бы на уровне социальной верхушки. Еще большее значение имела проведенная им реформа надельной системы, возрождавшая систему Сыма Яня. Новое заключалось в том, что дополнительные наделы давались теперь не только на членов семьи, но также на раба или буйвола. Кроме того, семья получала в качестве приусадебного участка от 20 до 30 му земли, которая, в отличие от пахотного поля, не подлежала перераспределениям. Реставрировалась и старая система круговой поруки: пять дворов составляли низшую организацию — «соседство», пять «соседств» — «деревню», пять «деревень» — «селение». Все эти меры призваны были укрепить экономическую базу слабеющей империи, заинтересованной в воинах и налогоплательщиках. Однако остановить рост частного землевладения не удалось ни на Севере Китая, ни на Юге. От гнета казенных податей крестьяне бежали под покровительство богатых землевладельцев, что ослабляло центральную власть.
И на Юге, и на Севере происходили частые дворцовые перевороты. Ярким примером может служить судьба север-новэйского царевича Юань Гуна, восемь лет выдававшего себя за глухонемого, чтобы выжить в череде кровавых заговоров. Только в 531 г., когда его посадили на престол, он вдруг заговорил. Это его и сгубило — он был свергнут в следующем году.
Вскоре империя Северная Вэй распалась на Восточную Вэй (534–550) со столицей в городе Е и Западную Вэй (534–556) со столицей в Чанъани. Позже на их месте образовались, соответственно, государства Северное Ци (550–577) и Северное Чжоу (557–581).
В начале и в середине VI в. наблюдался некий «сяньбийский ренессанс»: тобгачская знать боролась за возвращение национальных обычаев и языка, а в политическом отношении склонялась к союзу с новыми хозяевами Великой степи — тюрками, образовавшими в 551 г. Первый Тюркский каганат. В Западной Вэй военачальнику Юйвэнь Таю удалось создать прочную базу из закаленной в боях и хорошо организованной армии и не допустить усиления аристократии. В 554 г. была создана новая военная организация —
Китайцы, уже численно преобладавшие в армии и при дворе, с тревогой смотрели, как правители Юань, Западной и Восточной Вэй, а затем Северного Чжоу и Северного Ци пытались организовать союз с Тюркским каганатом, таивший новые опасности для Китая. В особенности недовольны были представители так называемой «группировки Гуаньлун». Это название было образовано путем соединения названий двух соседних областей — Гуаньчжун и Лунси (в современных провинциях Шэньси и Ганьсу). Входившие в нее чиновники и помещики, спаянные узами родства и соседства, обладали прочными позициями при дворе и в армии. В отличие от многих китайских землевладельцев, они стремились не к возвышению своих отдельных «сильных домов», ослабляющих государство, но к восстановлению сильной императорской власти и возрождению традиций единого Китая эпохи империи Хань. Они призывали к сплочению Поднебесной в борьбе с Тюркским каганатом и к отказу от союза с кочевниками. Призывая прекратить выплачивать дань шелком тюркам, захватившим весь Великий шелковый путь, «гуаньлунцы» подталкивали правителей к войне с каганатом.
Представитель этой группировки, военачальник Ян Цзянь, одержал ряд побед, правда, не столько над тюрками, сколько над ближайшими соседями, разгромив в 577 г. государство Северное Ци. Ян Цзянь все более укреплял свое положение при дворе последних правителей Северного Чжоу В 578 г. императором стал его зять, а через два года, когда в стране бушевал мятеж, поднятый китайскими помещиками, Ян Цзянь убедил его отречься в пользу своего восьмилетнего сына. Но малолетний император правил меньше года. В 581 г. Ян Цзянь сверг собственного внука и, казнив всех представителей правящего рода, провозгласил себя императором новой династии Суй.
Южный Китай в V–VI вв. переходил от деятельного спокойствия в период правления династии Южная Сун (420–479) к спокойной спячке. На смену энергичным сунским императорам пришли пять правителей эфемерной династии Ци (479–502), с калейдоскопической быстротой сменявшие друг друга на южнокитайском престоле и с трудом отбивавшие нападения северян. В начале VI в. власть в Южном Китае захватили правители династии Лян (502–557), свергнутые последней южной династией Чэнь (557–589). Впрочем, династия Чэнь контролировала большую часть, но не весь Южный Китай, так как на его территории обосновалась также династия Поздняя Лян (555–587), отколовшаяся от династии Лян за два года до ее падения и уступившая власть династии Чэнь за два года до гибели последней.