Возобновление войны с Литвою. — Взятие Смоленска. — Измена Глинского. — Поражение русских у Орши. — Сигизмунд не пользуется победою. — Сигизмунд подущает крымцев к нападению на русские владения. — Союз Василия с Альбрехтом Бранденбургским. — Посредничество императора Максимилиана. — Посольство Герберштейна. — Союз Казани и Крыма против Москвы. — Нашествие Магмет-Гирея. — Перемирие с Литвою. — Войны с Казанью. — Сношения с Крымом, Швециею, городами ганзейскими, Даниею, Римом, Турциею. — Присоединение Рязани, княжества Северского и удела Волоцкого.