Назревает новый масштабные вооружённый конфликт в Европе, которого так боялись европейские правительства и стремились любой ценой не допустить кровопролития. Ещё были свежи воспоминания об ужасах Первой мировой войны.
Великобритания и Франция, испугавшись перспективы новой войны, под давлением Гитлера 30 сентября 1938 года в Мюнхене при участии фашистской Италии заключили позорное соглашение о передаче Германии Судетской области и пограничных с Австрией районов. Чехословакию также принудили отдать Венгрии часть Словакии и Польше — Тешинскую Силезию. В результате Чехословакия потеряла пятую часть своей территории, где проживала четверть населения страны и размещалось около половины промышленных предприятий. Саму Чехословакию на переговоры не пригласили и поставили перед фактом, уже после подписания соглашения.
Пользуясь попустительством бывших победителей в Первой мировой войне, видя нерешительность западных политиков, Гитлер 1 октября 1938 года ввёл войска в Судетскую область, которая тут же была присоединена к Рейху.
Присоединение к Рейху Судет вызвало настоящее ликование населения Германии. На улицах немцы пели патриотические песни, в пивных шумно отмечали присоединение новых территорий. В школах проходили торжественные чествования фюрера, в государственных учреждениях вывешивались портреты Гитлера, окаймлённые государственной нацистской символикой. Города были обильно украшены красными флагами со свастикой, плакатами со словами благодарности Гитлеру от немецкого народа. Это был поистине грандиозный триумф Адольфа Гитлера и его партии.
Гёббельс 10 октября 1938 года афористично заметил: «
На прошедших последних свободных выборах в нацистской Германии, состоявшихся 4 декабря 1938 года выборах в Судетах 97,32% взрослого населения области проголосовало за нацистскую партию.
10 октября 1938 года — Глучинская область становится частью прусской Верхней Силезии.
Распадом Чехословакии воспользовались также другие соседи. 1 октября 1938 года Польша, воспользовавшись распадом Чехословакии, оккупирует и 24 ноября аннексирует часть Тешинской Силезии. По решению Германии и Италии населённые преимущественно этническими венграми южные районы Словакии и юго-западные районы Подкарпатской Руси 2 ноября 1938 года были переданы Венгрии. С 20 ноября венгерские войска оккупируют эти земли.
В октябре 1938 года Германия предъявила Польше требование о присоединении к Рейху населённого в основном немцами города Данцига и разрешения на строительство автомобильной трассы и железной дороги через «польский коридор» к Данцигу, на условиях их экстерриториальности. Переговоры идут до марта 1939 года.
В январе 1939 года Третий Рейх заявляет права на ещё одну территорию — Новую Швабию, территорию Антарктиды между 20° восточной долготы и 10° западной долготы на Земле Королевы Мод, которую Норвегия считала своей подконтрольной территорией.
15 марта 1939 года вермахт оккупирует оставшуюся часть бывшей Чехословакии, почти не встречая сопротивления со стороны чехословацкой армии. Германия объявляет о создании в Чехии своей колонии — Протектората Богемии и Моравии.
14 марта Словацкая республика провозглашает независимость под защитой Третьего Рейха. Гитлер фактически контролирует внешнюю и внутреннюю политику страны. В стране обсуждают перспективу ввода германских войск и учреждения в Словакии очередного протектората Третьего Рейха.
23 марта, после ультиматума гитлеровского правительства и находясь под реальной угрозой вторжения вермахта, Литовская республика уступила Мемельскую область Германии.
26 марта правительство Польши официально отвечает Германии отказом на требования передать город Данциг.
31 марта Великобритания предлагает Польше военную помощь в случае нападения Германии и выступает гарантом её независимости. 6 апреля Польша подписала в Лондоне соглашение о взаимных гарантиях с Великобританией.
28 апреля Гитлер заявил об аннулировании германо-польского договора о ненападении от 1934 года. Польше было недвусмысленно заявлено о возможности получения Германией требуемых польских территорий с использованием военной силы.
19 мая в Париже был подписан совместный польско-французский протокол, предусматривающий как военную помощь, так и участие французской армии в боевых действиях в случае германского нападения на Польшу.
24 августа между Германией и Советским Союзом заключается договор о ненападении (Пакт Молотова — Риббентропа), в секретных протоколах к которому нацисты и большевики принимают решение о разделе Польши по линии рек Тиса, Нарев, Висла и Сан. Гитлер уступает Сталину часть Прибалтики, Финляндию и румынскую провинцию Бессарабию.