В северной части Человеческих Королевств наконец-то наступил мир, пусть и недружный, но всё-таки бескровный. Айлани была рада даже такому исходу, но радоваться долго не пришлось. Не прошло и трех лет, как в южных Королевствах вспыхнули войны за независимость. Первой от авлийского протектората отказалась Нимия. Несколько кровавых стычек на границе получили продолжение, выразившееся в жестоких столкновениях сразу в трех торговых городах, и Король Зигфрид отказался выдать Авлии зачинщиков. Авлийцы двинули в города войска, и война началась. Оба монарха обратились к Айлани с просьбой занять их сторону, и вновь Редония объявила о нейтралитете. И вновь это вызвало недовольство у требовавших. Что не помешало им продолжить сражения. Война шла с переменным успехом почти пять лет, то затухая до партизанских действий, то разгораясь вновь. Поначалу Король Зигфрид терпел поражения и даже был вынужден скрываться, но потом положение дел изменилось.
В Мергии вспыхнуло восстание под предводительством сына Графа Рэйнора. Его отец в своё время принял аннексию родного Королевства, скрипя зубами, исключительно ради того, чтобы всякие войны закончились, и Мергия смогла восстать из пепла. Более двадцати лет он шел против самого себя, поддерживая авлийское правление, и это подорвало его силы. Рыцарь Рэйнор умер, и его сын занял место отца. Но вопреки ожиданиям Авлии, новый Граф воззвал к народу Мергии и бросил клич вернуть Родине независимость. К тому времени немалое число мергийцев против воли участвовало в войне Авлии с Нимией, что породило в народе сильное недовольство. Восстание вспыхнуло мгновенно, и мергийские воины дезертировали из авлийской армии, влившись в ряды восставших. Этим воспользовалась Нимия. Король Зигфрид сделал ставку на молодых нимийских магов, а также пообещал Мергии военную помощь в освободительной борьбе. Авлия бросила в бой все свои силы, и война затянулась. Бесконечные сражения обескровили авлийскую экономику, и Авлия официально признала независимость Нимии, а спустя год и Мергии.
Но мир в Мергии продержался недолго. Вернув стране независимость, Граф Рэйнор объявил себя Королем, и вскоре обнаружилось множество претендентов, яростно оспаривающих его право на трон. До Редонии дошли слухи, что не менее половины из них были подкуплены Авлией, действовавшей в отместку Рэйнору. В Мергии вновь вспыхнула война, в ходе которой одна из сторон обратилась за военной помощью к Авлии, а другая к Нимии. Ни то, ни другое Королевство не имели сил на ведение широкомасштабных и длительных боевых действий, но отказать в помощи не пожелали, дабы отстоять собственные геополитические интересы. Они начали снабжать воюющих оружием и провиантом, и гражданская война затянулась на годы. Несколько раз Граф Рэйнор пытался призвать соперников к переговорам, дабы прельстить их высокими дворянскими титулами и прекратить войну, и во время одной из таких встреч был отравлен и умер. Целитель, пытавшийся вернуть Графа к жизни, отправил гонцов к Белому Магу с образцами яда. Айлани узнала в зелье отраву Некромантов и пришла в ужас. Она немедленно примчалась в охваченную сражениями Мергию и объявила о возвращении Некромантов, и о своем намерении обратиться к Оркам и Эльфам с просьбой о военной помощи.
Это отрезвило всех. Авлия и Нимия объявили об отказе от взаимных претензий, Мергия принялась искать отравителя, но не преуспела. Поиски вывели на некую темную личность, неожиданно оказавшуюся Зомби. Захватить его не удалось, он и несколько его подручных, тоже Зомби, заперлись в бедняцкой лачуге на окраине Деринны и сожгли себя живьём. Айлани немедленно вспомнила об Эманоре. Считалось, что Синий маг погиб вместе со своими хозяевами Некромантами. Если даже это и так, то у него явно остались некие неизвестные последователи. Поиски зашли в тупик, но гражданская война в Мергии стихла, и вскоре претенденты договорились об избрании нового Короля. Власть нового монарха не пользовалась особой поддержкой ни у народа, ни у новоявленного дворянства, и спустя два лета в Королевстве произошел дворцовый переворот. Новый претендент на трон загадочным образом исхитрился избавиться от всех конкурентов менее чем за неделю, и по Мергии поползли слухи о Некромантах. Айлани вновь явилась туда и потребовала объяснений от нового самодержца. Тот поклялся, что не поддерживает никаких связей с Детьми Некроса, и Капля Правды подтвердила его слова. В доверительной беседе он признался Белому Магу, что избавиться от конкурентов ему помогли некие тайные доброжелатели, пожелавшие остаться неизвестными даже для него. Никакой выгоды они для себя не требовали, просто желали, чтобы в Мергии, наконец-то, воцарился порядок.