Богатый фантазией полет мысли Людвига не находил отклика и у его матери.
Чем старше становился Людвиг, тем больше в нем проявлялся одаренный богатым воображением характер, что подтверждает и подруга королевы Мария Шульце: «У кронпринца была очень оживленная фантазия, возвышенный полет мысли и высокое стремление; его дух занимали поэтические образы; все некрасивое, невежливое лежало далеко от его натуры и ставило его в неловкое положение. Столь же неловко, почти болезненно это было для него, когда он не был понят в его идеальном мире; в таких случаях он застенчиво уходил в себя. Для этого у него было напрашивающееся при его необычном таланте, очень ярко выраженное чувство собственного достоинства». Основными интересами кронпринца были искусство, музыка, литература, архитектура. С юного возраста Людвигу преподавали игру на фортепиано, но его учитель вскоре отметил, что кронпринц немузыкален и не делает заметных успехов. Свой последний день уроков музыки у Людвига преподаватель назвал счастливым днем. Хоть Людвиг не смог освоить мастерства игры на фортепиано, тем не менее он всю жизнь был страстным поклонником музыки. Рихард Вагнер позднее отмечал, что Людвиг «совершенно не музыкален и одарен только поэтической душой».
Истинного духовного учителя, гуру, Людвиг нашел в композиторе Рихарде Вагнере. Между 12 и 15 годами его настольными книгами стали либретто Вагнера «Тангейзер» и «Лоэнгрин», последняя легенда была известна юноше с настенной живописи в замке Хоэншвангау. Открывающийся Людвигу мир в произведениях Вагнера резонировал у кронпринца с его собственным миром грез, в который он нырял с головой, мечтая однажды познакомиться с гениальным композитором, творцом искусства будущего. Когда отец запретил 13-летнему Людвигу посетить оперу «Лоэнгрин», кронпринц очень расстроился, жаловался дедушке и довольствовался почти три года лишь пересказами своей бывшей няни Сибиллы и других людей, кто посмотрел представление. Максимилиан посчитал, что его сын еще не дорос, чтобы смотреть «Лоэнгрина».
Посещать часто театр Людвиг стал только в юношеском возрасте, поэтому это было для кронпринца большим событием. Представление «Лоэнгрина» 15-летний кронпринц смог посмотреть 2 февраля 1861 года в придворном театре, о чем отметил также в своем дневнике. В тот день он увидел, как на сцене ожили его грезы – лебединый рыцарь, сын короля чаши Грааля, история которого известна ему сызмальства. На фоне этой истории Людвига увлекли мотивы о Святом Граале, чудотворной чаше, которую хранит увенчанный Богом король Парсифаль в таинственном замке Монсальват, в великолепном храме, где раз в год спускается голубь с небес, дабы обновить силу чаши.
Эти образы, музыка, легендарный сюжет так ошеломили впечатлительного кронпринца, что у него даже выступили на глазах слезы. Он упросил отца, чтобы специально для него повторили представление «Лоэнгрина». Правда, Людвигу пришлось ждать больше года, когда он смог вновь посмотреть его.
22 декабря 1861 года Людвиг посетил впервые «Тангейзера». Оба грандиозных произведения стали его любимыми и произвели на него большое впечатление. Миф о Тангейзере играл в жизни Людвига важную роль и был также связан с замком Хоэншвангау. Согласно легенде, как упоминает Клара Чуди, «в Хоэшвангау Тангейзер обрел ночлег, когда он вернулся из римского паломничества».
Позднее Людвиг идентифицировал себя с миннезингером Тангейзером. Музыкальную драму Вагнера «Тангейзер» считали подходящей для воспитательной программы кронпринца, где прославлялись идеалы христианской добродетели, прежде всего самоотверженная любовь в образе Елизаветы Тюрингской, которой Людвиг очень восхищался.
Граф Ла Розе, учитель Штайнингер, придворная дама королевы графиня Фуггер дарили кронпринцу произведения Вагнера в прозе. Эти работы предвещали юному кронпринцу воплощение его грез в реальность на оперной сцене. Когда Людвиг позже снова посетил «Лоэнгрина» 16 июня 1861 года, главную партию пел Людвиг Шнорр фон Карольсфельд (1836–1865), известный немецкий певец-тенор, первый исполнитель ролей в операх Рихарда Вагнера. По словам Готтфрида Бёма: «Кронпринц проливал об этом слезы наивысшего восторга, либретто и остальные драмы Вагнера учил наизусть в уединении своей комнаты и в парке и читал с горящим желанием также прозаические произведения Вагнера, особенно „Художественное произведение будущего“, так как он во время визита к герцогу Максу увидел его лежащим на пианино, и особенно из-за слова „будущее“ привлекло его внимание».
Кронпринц и ранее питал интерес к опере, но с этого времени интерес к произведениям композитора и его идеи захватили молодого Виттельсбаха. Мысли о мифических героях будоражили и не покидали яркое воображение Людвига. Своему учителю рисования Людвиг не раз давал указания нарисовать героев, костюмы, декорации на тему лебединого рыцаря. И порой сам кронпринц хорошо и с удовольствием рисовал. Его прекрасно выполненный рисунок в карандаше замка Хоэншвангау или другой с лебедями отчетливо нам показывает художественный талант Людвига.