На день 14 августа войска Западного фронта находились уже всего в 23 километрах северо-восточнее Варшавы. Была взята штурмом крепость Радзимин. Тухачевскому и его штабу исход Варшавской операции казался ясен. В Москве, в Реввоенсовете Республики продолжали разрабатывать планы будущего Польши, из которой можно было зажечь огонь мировой революции и дальше в Европе. На польской территории, занятой войсками Западного фронта, началось формирование Красной армии Польши под командованием бывшего штабс-капитана Р.В. Лонгвы.
14 августа Троцкий подписал приказ, который гласил: «Сейчас, как и в первый день войны, мы хотим мира, но именно для этого нам необходимо отучить правительство польских банкротов играть с нами в прятки. Красные войска, вперед, герои, на Варшаву!»
15 августа польские войска в патриотическом порыве перешли в контрнаступление. Армии Юзефа Пилсудского совершили «чудо на Висле», споры о котором среди военных историков не утихают и по сегодняшний день. Удар оказался настолько силен, что за четыре дня войска Западного фронта оказались отброшенными к Западному Бугу.
Наступление поляков удалось остановить только к 25 августа на рубеже Липск, Свислочь, восточнее Брест-Литовска, то есть в 200–250 километрах от Варшавы. На этом рубеже наступательный порыв польских войск окончательно иссяк.
Для фронта случилась еще одна большая беда. Отрезанные от своих. войска 4-й армии, две дивизии 15-й армии и 3-й конный корпус (всего 53 тысячи человек) отошли на территорию Восточной Пруссии. На германской земле эти советские войска в соответствии с международным законодательством были интернированы, то есть разоружены.
Советско-польская война 1920 года завершалась бесславным походом Западного фронта на Варшаву. Многие историки видят в этом военную катастрофу, пусть и спорную. В отечественной и зарубежной литературе существуют различные мнения о причинах неудач советских войск на заключительном этапе Советско-польской войны. Так, белоэмигрант Р.Б. Гуль большую роль вины возлагает на Тухачевского.
Сам М.Н. Тухачевский, который был уже прозван «красным Бонапартом», в брошюре с курсом лекций, прочитанных им в Военной академии РККА в 1923 году, высказал мнение, что войну с белопанской Польшей «проиграла не политика, а стратегия». Брошюра имела название «Поход на Вислу».
Исследователи считают, что неприязнь И.В. Сталина к Тухачевскому впервые проявилась в ходе Советско-польской войны 1920 года. За отказ подписать директиву о передаче 1-й конной армии Западному фронту Сталин подвергся вполне справедливой критике со стороны Ленина и Троцкого. Случилось это на IX Всероссийской конференции РКП(б). 1 сентября того же года Сталин по личной просьбе был освобожден от должности члена Реввоенсовета Юго-Западного фронта.
Страна Советов находилась в тяжелом положении. Топливный и продовольственный кризис углублялся, экономика находилась в критическом состоянии. Политика «военного коммунизма» являла свою несостоятельность. Все это стало выливаться в крестьянские волнения. 28 марта 1921 года из повиновения вышел Кронштадт, главная крепость России на Балтике и главная база Балтийского флота.
Кронштадтские события начались с волнений на линейном корабле «Петропавловск». Через несколько дней власть в городе-крепости переходит в руки Временного революционного комитета во главе С.М. Петриченко, родом из малоземельной крестьянской семьи на Калужской земле. Заволновался соседний голодный Петроград, «колыбель революции».
В бывшую столицу Российской империи прибывают председатель Реввоенсовета Республики Л.Д. Троцкий и главнокомандующий Республики С.С. Каменев. 5 марта они подписали приказ о назначении командующего Западным фронтом М.Н. Тухачевского командующим восстанавливаемой 7-й армии. Он вводится в состав Комитета обороны Петрограда. Ему поручается «в самый кратчайший срок подавить восстание в Кронштадте».
5 марта Троцкий, Каменев, Тухачевский и начальник Полевого штаба Реввоенсовета Республики П.П. Лебедев подписали обращение к гарнизону и населению Кронштадта и мятежных фортов. Фактически это был грозный ультиматум, который, естественно, был отвергнут.
Тухачевский, получив четкое указание Совнаркома вернуть Стране Советов Кронштадт и мятежные суда, немедленно начал подготовку к штурму морской крепости. Формируются две ударные группы войск – Северная бывшего штабс-капитана Е.С. Казанского и Южная бывшего штабс-капитана А.И. Седякина. Первой из них предстояло атаковать в направлении форта № 4 «Северный» – Кронштадт. Второй предстояло наступать от Ораниенбаума на Кронштадт. В личном резерве командарма оставлялась бригада красных курсантов.
Утром 8 марта начался первый штурм Кронштадта. Красноармейцы в белых маскхалатах под губительным огнем двинулись вперед по льду Финского залива. Разыгралась снежная метель. Атаки успеха не имели. Большие потери понесла бригада красных курсантов. Один из батальонов 561-го стрелкового полка, сформированный из пленных белогвардейцев и махновцев, перешел на сторону восставших.