Здесь действовали разрозненные отряды, в составе которых вместе боролись башкиры и русские, татары и мещеряки. Они нападают на имения местных дворян, изгоняют их, отнимают у них землю и скот. Повстанцы осаждают Мензелийск и Бирск. В марте снова вступает в борьбу Салават Юлаев, оправившийся от тяжелого ранения. Из своей родной деревни Текеево он идет к Красноуфимску, по пути с обирая разбитых повстанцев. Но у деревни Бугалыш он терпит поражение и уходит в Зауральскую Башкирию по направлению к Златоусту. Появился он здесь в середине апреля с 2 тыс. повстанцев. Северо-западней Златоуста в районе деревни Верхние Киги действовал другой башкирский отряд из 3 тыс. чел. во главе с Антуганом Биктимировым.
Пугачев знал о действиях повстанцев в Башкирии, недаром он направился именно в эти места, которые стали центром Крестьянской войны на втором ее этане. Его отряд занимает в апреле заводы Авзяно-Петровский, Вознесенский и Белорецкий. В последнем он пробыл до 1 мая. Известия о походе Пугачева, его указы и манифесты поднимают на борьбу новые массы людей — башкир и русских, крестьян: и работных людей, казаков и калмыков. К нему и Салавату Юлаеву присоединяются многие мелкие отряды. Силы Пугачева выросли в мае до 5 тыс. чел. 6 мая он штурмует Магнитную крепость и овладевает ею, захватывает в ней орудия. Сюда к нему пришли со своими отрядами Белобородов из-под Екатеринбурга (700 чел) и Овчинников и Перфильев из-под Яицкого городка. Здесь же состоялось совещание старшин всей Башкирии, которым Пугачев обещает возвратить отнятые у ее жителей земли. В ответ башкиры с воодушевлением поддерживают «надежду-царя», вступают в ряды его войска, дают ему лошадей, продовольствие и фураж. Их борьба в составе многих партизанских отрядов отвлекает силы карателей.
Из Магнитной Пугачев с войском уже из 8 тыс. чел. движется вверх по Ямку. 19 мая он захватывает Троицкую крепость. Но под ее стенами через два дня терпит поражение от войска де-Колонга, который пришел сюда от Челябинска» Однако Пугачев сохранил боеспособность. Отступая на северо-запад от Троицкой крепости, он 23 мая встретил у деревни Лягушиной отряд Михельсона, и этот опытный военачальник удивился увидев стройный отряд повстанцев: «Я, имев известие, что Пугачев разбит, никак себе не мог представить, чтоб сия толпа была Пугачева, а более думал, что идет корпус генерал-поручика де-Колонга»[163]
. В ходе сражения повстанцы сначала разгромили левый фланг Михельсона, солдаты которого обратились в бегство. Но пугачевцы, прекратив борьбу, стали захватывать обоз, и этим воспользовался Михельсон — собрав свои расстроенные части, он бросил их в атаку, и восставшие отступили. Пугачев направился дальше в сторону Златоуста и его окрестностей, намереваясь соединиться с Салаватом Юлаевым.Салават Юлаев в апреле действовал к западу от Златоуста в районе Симского, Саткинского и других заводов, занятых им. У него было 3 тыс. повстанцев. Один из отрядов возглавил его отец Юлай Азналин, который получил от Пугачева чин полковника. К ним присоединялись многие русские работные люди и крепостные крестьяне, которым Салават читал манифест Пугачева, объявлявший об отмене крепостного состояния крестьян и зачислении их в вольные казаки. Недалеко от Симского завода у деревни Юрал 8 мая произошло сражение отрядов С. Юлаева и Михельсона. «Мы нашли такое сопротивление, — говорит царский военачальник, — какого не ожидали: злодеи, не уважая нашу атаку, прямо пошли нам навстречу»[164]
. Салават в ответ на церемониальные передвижения частей Михельсона бросился на них во главе своей башкирской конницы, летевшей стремительной лавиной на врага. Несколько часов с переменным успехом дрались восставшие с врагов. Салават отступил. В конце мая Михельсон снова разбивает его в этих же местах.Юлаев идет к деревне Киги. Сюда же спешит Пугачев, присвоивший храброму башкирскому предводителю звание бригадира (чип средний между полковником и генерал-майором). Они объединили свои силы, несмотря на противодействие Михельсона, который свой отряд, сильно ослабленный в походах и боях с восставшими, вынужден был отвести в Уфу.
Оба предводителя решили идти на запад к Волге, где, по полученным ими известиям, вели активную борьбу тысячи русских и нерусских повстанцев Поволжья.
В июне Салават Юлаев захватил города Бирск и Красноуфимск. 18 июня Пугачев и он подошли к городу Осе, разбили у его стен гарнизон. А на следующий день город открыл им ворота и сдался без боя. Важное агитационное значение для Пугачева имело «признание» его «государем» одним старым отставным солдатом, видевшим в свое время настоящего императора Петра III. Салавата Юлаева, снова тяжело раненного, из-под Осы опять отвезли в его родную деревню Текеево.