После того как были завоеваны Самария и Галилея, Салах ад-Дин двинулся к Тиру. Большинство спасшихся при Хаттине вместе с Балианом укрылись в нем. Мощные стены делали город почти неприступным, его оборонял сильный гарнизон. После нескольких дней осады Салах ад-Дин двинулся дальше на север. Сидон капитулировал без сопротивления 29 июля, его владелец Рено Гарнье укрылся в своем крепком замке Бофор. Бейрут, несколько дней ожесточенно сопротивлявшийся, капитулировал 6 августа. Жибле (Джубейль) сдался без боя через несколько дней по приказу своего сеньора Гюга де Жибле, за что султан освободил его из плена.
Видимо, по примеру Жибле Салах ад-Дин хотел овладеть городом в обмен на их освобождение. Ги и Жерар обратились к горожанам с торжественными речами, предлагая сдаться, и услышали в ответ оскорбления. Город храбро оборонялся, и султан потерял там двух эмиров. Однако когда султан стал разрушать стены, гарнизон начал переговоры и согласился 5 сентября 1187 г. сдать Аскалон. Горожанам было разрешено выйти из города с имуществом. Они были препровождены в Египет и смогли позднее возвратиться в христианские страны. Через несколько дней Газа, гарнизон которой состоял из тамплиеров, сдалась по приказу магистра и короля. Де Ридфор был освобожден сразу, а король Ги только летом следующего года. Арабский хронист называет 52 города и замка, захваченные Салах ад-Дином в Палестине и Сирии.
2. Падение Иерусалима
В только что занятом Аскалоне султан принял делегацию горожан из Иерусалима. Делегаты отказались сдавать город, и Салах ад-Дин поклялся, что возьмет город «с мечом в руках». В это время в Иерусалим прибыл из Тира Балиан д'Ибелен. Он приехал с разрешения султана, чтобы забрать оттуда в Тир жену Марию (бывшую королеву) с детьми, бежавших в Иерусалим из Наблуса. Салах ад-Дин поставил ему условием, что он поедет без оружия и проведет в Иерусалиме только одну ночь.
В Иерусалиме патриарх Эракль и начальники рыцарских орденов готовили город к осаде, но ни у кого из них не было достаточного авторитета, чтобы стать руководителем обороны. Узнав о прибытии Балиана, население со слезами на глазах стало просить, чтобы он остался и возглавил оборону. Мнением королевы Сибиллы, жены опозорившегося короля Ги, сидевшей в королевском дворце, никто не интересовался. Балиан в смущении написал султану, объясняя нарушение обещания. Салах ад-Дин уважал Балиана, и поэтому извинил его и даже предложил выделить отряд, чтобы сопроводить его жену Марию с детьми в Тир.
Латинское население города возросло из-за наплыва беглецов из соседних городов и деревень и доходило до 40–50 тысяч, но боеспособных мужчин было мало: «На каждого мужчину приходилось пятьдесят женщин и детей». Почти совсем не было рыцарей. Балиан возвел в рыцарское сословие всех мальчиков-дворян шестнадцати лет и старше и 30 человек горожан, а также раздал оружие всем способным его носить. Он выслал отряды, чтобы собрать продовольствие в окрестностях и загнать в город стада, прежде чем начнется осада. Он завладел королевской казной и даже приказал сорвать серебро с крыши церкви Гроба Господня.
Настроение жителей быстро менялось, переходя от решимости и надежды на помощь Христа и ангелов к малодушию и унынию. Проводились странные церемонии покаяния: знатные дамы, в соответствии с чьим-то видением, купали своих обнаженных дочерей в холодной воде в ваннах на Голгофе и стригли им волосы на голове.
20 сентября 1187 г. началась осада Иерусалима. Сначала Салах ад-Дин разбил лагерь к западу от города, затем перенес лагерь на северную сторону. Его минеры (копальщики) начали подкапывать стены сначала у ворот Святого Стефана, а затем восточнее, примерно в том месте, где 88 лет назад в город ворвался Готфрид. Мусульмане обрушили участок стены, но защитники восстановили ее и сражались с большим ожесточением. Рассматривалась возможность большой вылазки, чтобы принять смерть в бою. Однако патриарх не хотел становиться мучеником, он решительно против этого возражал, заявив, что в этом случае женщины и дети будут проданы в рабство и он не может благословить такое греховное действие. Его поддержал трезвый воин Балиан. Он видел, что падение города неизбежно, и не хотел бессмысленных жертв.
Ненадежным было православное население города. Хотя королевская семья и знать были любезны и внимательны по отношению к православному духовенству, но высшим духовенством были латинцы, и язык и обряды богослужений были чужды православным. Они вспоминали, что при прежних, мусульманских правителях могли вести службу на греческом языке, и были не прочь сменить власть. Советником султана был православный ученый богослов из Иерусалима Иосиф Батит. Он был связан с православной общиной в городе, и мелькиты (православные) обещали султану открыть ворота.