Из-за нескольких слов угрозы, сказанных царем в минуту гнева, Мазепа порвал с ним, стал смертельным врагом России и оставался таким до конца своей жизни. Какое-то время он скрывал эту перемену и заявлял о своей верности, но тайно обдумывал переход на сторону противника. Во время войны между Петром и Карлом XII шведский король перенес боевые действия из Польши на юг Украины потому, что атаман пообещал присоединиться к нему со всеми своими войсками. Мазепа действительно встретил его как союзник, но переоценил силу своего влияния: лишь немногие из донских казаков пошли за своим вождем. Зато, словно возмещая ему эту утрату, днепровские запорожцы добровольно встали под его знамя. Их атаман и выборные представители прибыли в Диканьку и желали, чтобы их представили великому королю Швеции. Чтобы достойно отметить этот союз, в честь запорожских послов был устроен праздник. Часть дорогой посуды для него была взята на время у знатного украинца, и распорядитель праздника отвечал за ее возвращение. Гости с днепровских порогов пообещали вести себя достойно в присутствии его величества и поклялись на Евангелии, что не напьются пьяными до обеда. Они выполнили взятые на себя обязательства, но, когда время воздержания закончилось, начали буйно веселиться, и каждый из них забрал себе столько посуды, сколько смог. Встревоженный распорядитель попытался им помешать, но вскоре убежал, радуясь, что остался цел. Запорожцы были возмущены этим вмешательством и посчитали его оскорблением для себя. Они потребовали, чтобы им заплатили за обиду деньгами, которые следовало передать в руки их атаману. Кроме того, они пригрозили, что перейдут на сторону русских, если обидчик не будет передан им для сурового наказания. Несчастного распорядителя отдали в их руки, и они стали швырять его друг другу, пока он не умер от ударов. Карл пришел на место драки слишком поздно и не успел его спасти. Присвоив чужую собственность, дикие союзники короля поступили согласно своему обычаю: в их домах гость мог взять себе в подарок все, кроме денег и оружия. Мазепа и запорожцы сражались на стороне короля Швеции в губительной для них Полтавской битве 1708 года, а потом бежали от победившей армии Петра в сторону турецкой границы. Царь много раз пытался добиться от турок, чтобы те выдали ему атамана, и предлагал за это большие деньги, но турки отказались нарушить священный закон гостеприимства. Запорожцы вернулись добровольно и с этих пор появляются в истории на стороне русских.
После захвата русскими Азова Девлет-Гирей, хан Крыма, был немного встревожен тем, что стал близким соседом царя. Затем основание Таганрога и работы по постройке судов на Дону заставили хана всерьез беспокоиться за безопасность его собственных владений. Он встретился в Бендерах с Карлом и Мазепой, а оттуда отправился в Константинополь, чтобы сообщить об опасности, грозившей Османской империи: Россия завладела Черным морем. В результате Порта в 1711 году объявила войну России. Война была короткой, но на время решила этот вопрос. Великий визирь Балтаджи Мохаммед перешел через Дунай во главе армии из 100 000 солдат. Крымский хан присоединился к нему в Бессарабии и привел еще столько же бойцов. Петр был уверен в победе и оттого беспечен. Обманутый обещанием помощи, которое дал ему союзник, не имевший сил выполнить обещанное, он отвел свои войска слишком далеко от обозов и подкреплений, то есть совершил ту же ошибку, которую сделал Карл, войдя в глубь Украины. На реке Прут возле города Яссы русские войска остались без пищи для себя и без корма для своих лошадей. Саранча, которой было столько, что ее стаи закрывали небо, словно тучи, съедала всю зелень. И в этот момент армия Петра была окружена во много раз превосходившими ее численно войсками турок и татар. Они взяли русских в такое плотное кольцо, что легко могли бы захватить в плен и Петра, и всю его армию. Царя спасла его находчивая жена, императрица Екатерина, находившаяся в военном лагере. Она подкупила великого визиря, и тот выпустил из рук самую драгоценную добычу, которую военная удача когда-либо дарила полководцу. Через три дня один голод уже заставил бы всю русскую армию сдаться на милость врага или погибнуть. Любопытно было бы поразмыслить над тем, какой была бы судьба России и Турции, если бы царь, царица, русские генералы, солдаты и их имущество были отправлены как трофеи в Константинополь.