Вторая армия, в которую входили русские полки под началом Бориса Шереметева и казаки Мазепы, начала наступление вниз по Днепру, чтобы захватить имевшиеся там татарские укрепления, а если повезет, то взять и Очаков. Следовательно, русские вернулись к тактике времен Ивана Грозного: двигаться вниз по рекам и захватывать окраинные крепости Крымского ханства.
Сам Мазепа находился в тылу и собирал казачьи полки, но против него вышла часть крымской орды, вступила в сражение и рассеяла гетманских вояк. Татары приободрились, хотя радость оказалась преждевременной.
С 30 июля по 17 августа Шереметев захватил три крепости в устье Днепра – Гази-Керман, Эски-Таван и Аслан-Керман. Это привело в ужас татар. Селим-Гирей отправил на подмогу несколько подразделений, но они даже не рискнули вступить в бой с русскими. Гази-Керман сдался на капитуляцию при условии свободного выхода гарнизона с имуществом, однако русские нарушили условия – убивать не убивали, но вещи разграбили. Развивая успех, «Шеремет-оглу», как звали русского полководца татары, напал на сильную крепость Дуган и бомбардировал ее 30 дней.
На выручку дуганскому гарнизону пришли татары и турки. В их войске тоже была артиллерия, но в ней служили христиане, которые не желали сражаться с русскими и палили как попало, в то время как паши наблюдали за сражением, попивая кофе и шербет. Наконец Дуган капитулировал, а пришедшая на его выручку мусульманская армия отступила.
Тем временем Порта опять потребовала присутствия Селима на балканском фронте, и хан повиновался. В то время, когда русские осаждали и захватывали его крепости, Селим с ордой оказался под Видином в Болгарии. Татары волновались и бунтовали. Мурзы требовали вернуться в Крым и оборонять родовые кочевья от русских. Один старейшина даже вцепился хану в бороду, за что получил удар от
Осадой Темешвара руководил лично падишах Мустафа. Селим правильно сделал, что предпочел быть рядом со своим господином. Он часто встречался с Мустафой, причем вел себя по этикету как вассал с сюзереном. Темешвар был захвачен, и османы прекратили кампанию.
А на Днепре Борис Шереметев взял еще несколько укреплений и завладел землями по нижнему течению реки. Но осенью стало известно о неудачных действиях главной русской армии под Азовом, и Шеремет-оглу отступил. Крымцы получили передышку.
Осада Азова завершилась бесславно. На выручку крепости пришло войско крымцев, состоялось сражение, в котором один из татарских богатырей хвастался, что изрубил 80 русских. Слухи о поражении были преувеличены, хотя ясно, что татарская армия нападала на тылы и коммуникации армии Петра I и мешала осаде. Осенью Петр закончил кампанию и увел почти все войска, хотя и соорудил возле Азова русский форт Новогеоргиевск, основой которого стали две каланчи, захваченные солдатами в ходе боев.
Зимой обе стороны готовились к продолжению борьбы и собирали войска. Петр, помимо прочего, строил речной флот, чтобы атаковать Азов с земли и воды. Эта новаторская идея принесет успех.
Селим-Гирей I провел время с меньшей пользой. Он вел безуспешные переговоры с казаками о мире, а потом сильно захворал. Царевичи – сыновья и прочая родня – относились друг к другу с подозрением, ждали смерти отца, вели тайные консультации с родовыми вождями.
Хан выздоровел. Тогда же левое крыло его орды, кочевавшее в Буджаке и Едисане, сделало набег на Малороссию. Предприятие не принесло славы. Малороссы разбегались. В добычу крымцам попало только несколько стад свиней, которые были с отвращением перерезаны. Это предприятие получило известность как «избиение свиней». Добычи не было, и рассчитывать пришлось только на внутренние ресурсы. Хан прибег к реквизициям скота у своих подданных, чтобы путем его продажи раздобыть средства на строительство укреплений и вооружение армии. Такой шаг вызвал у татар бурю негодования.
Селим каким-то чудом успокоил народ и лишь отправил посольство в Стамбул с просьбой не вызывать его, хана, на войну в Венгрию следующей весной. Османы разрешили Селиму остаться в Крыму, но потребовали вспомогательный отряд во главе с каким-нибудь царевичем, ибо людей для войны с австрийцами не хватало. Когда этот ответ пришел из Стамбула, внешнеполитические условия изменились. Русские повторно осадили Азов, а Селим подготовил орду и направил ее авангард – 5000 всадников – под стены города, чтобы истреблять мелкие отряды гяуров. По данным русской разведки, общая численность большой ханской орды составляла 60 000 бойцов. Скорее всего это преувеличение, но ясно: крымцев на сей раз собралось больше чем обычно, потому что нападение на Азов испугало всех.