— Это не их вина, добрый гость, ― отвечал падишах. ― Дракон кружит над городом. Только стемнеет, как он спускается, входит в город и пожирает и людей и животных, кто бы ни попался ему на глаза. Поэтому еще до наступления ночи люди запираются и ложатся спать. Что делать, боятся, сосед к соседу не ходит.
— Э, бог милостив, ― сказал Мирза Махмуд, ― я спасу вас от этого несчастья.
— Если ты сумеешь нас спасти, я уступлю свое место тебе, ― обрадовался падишах.
— Нет, будь в здравии, падишах, я не позволю себе такогою Только видишь, у меня сын на плечах.
— А почему ты его носишь на плечах?
— Я очень люблю сына и потому ношу его на себе. Я попрошу тебя, падишах, пусть твой везир держит его на своих плечах, пока я не вернусь.
— Посади его мне на плечи, ― ответил падишах.
— Нет, ― сказал Мирза Махмуд, ― ты падишах, уж прости меня, пусть мой сын сидит на плечах везира.
Передал он сына везиру, тот посадил его на плечи, а Мирза Махмуд взял меч и пустился в путь.
Вышел он из города и увидел дракона. Выхватил Мирза Махмуд свой меч и воткнул его в пасть дракону, затем разрубил его на две части и вернулся во дворец падишаха. Везир же незаметно заснул с мальчиком на плечах, а в это время по стене полз скорпион. Только Мирза Махмуд вошел в комнату, как скорпион укусил мальчика. Пока Мирза Махмуд убивал скорпиона, сын его умер.
— Лучше б мне свернуть шею, ― в отчаянии запричитал падишах, ― лучше бы ты не спас нас от этого дракона, только бы твой сын остался жив!
Мирза Махмуд ответил:
— Все в божьих руках, раз он так пожелал, что тут поделаешь!
Наступило утро над всеми, и над ними тоже. Похоронила сына Мирзы Махмуда. Падишах устроил поминки. А Мирза Махмуд попрощался с падишахом и пошел скитаться по свету. На прощание падишах спросил;
— Чем же тебя одарить?
— Ничего мне но нужно, ― ответил опечаленный Мирза Махмуд. ― Был у меня сын, мечтал его вырастить, чтобы он стал мне опорой в жизни. Божья воля была отнять его у меня, теперь буду скитаться по свету.
Долго ли шел, коротко ли, дошел Мирза Махмуд до одно города. Слышит ― один богач со своей крыши кричит:
— Кто сегодня поработает у меня, тому дам золотой и свою дочь ― подарок на ночь.
Мирза Махмуд подумал: «Золото мне нужно, пойду-ка посмотрю, в чем дело, поработаю у него». Пришел к богачу и сказал:
— Я согласен.
— Ну так пойдем. Работа нетрудная. Отведем мула на берег моря, там ты зарежешь его, вытащить внутренности, и вернемся.
— Э, да разве это работа? ― удивился Мирза Махмуд.
Пошли они к берегу. Богач сказал:
— Зарежь мула, сними шкуру, вытащи сердце, все внутренности и положи сюда.
Зарезал Мирза Махмуд мула, содрал с него шкуру, вытащил сердце и внутренности, вымыл и отложил в сторону. Богач приготовил еду, позвал Мирзу Махмуда:
— Мой руки, садись, перекусим и пойдем домой.
Пока Мирза Махмуд мыл руки, богач насыпал в еду снотворное зелье. Проглотил Мирза Махмуд ложку, другую и заснул. А богач напялил на него шкуру мула, вложил в его руку нож, нашил шкуру и отошел в сторону. Прилетел орел, схватил тушу мула и унес на остров посреди семи морей.
Проснулся Мирза Махмуд, оглянулся вокруг:
— Боже, где это я, что со мной?
Увидел он себя в шкуре мула с ножом в руках. Разрезал он шкуру, вышел из нее, огляделся и увидел, что находится на острове посреди моря. Закричал он тогда богачу:
— Да разрушит бог дом твой, негодяй! Что ты со мной сделал? Что мне теперь делать?
— На острове есть драгоценные камни, бросай их мне, и я покажу тебе дорогу назад.
— Хорошо, ― ответил Мирза Махмуд.
И сколько было сил, стад он кидать богачу камни. Наконец у него онемели руки. Он крикнул:
— Я устал, покажи мне дорогу назад.
— Повернись и выйдешь на дорогу, ― отозвался богач, собрал свои камни и ушел. А Мирза Махмуд повернулся и увидел могилу, заполненную человеческими телами. Один несчастный был еще жив и тихо стонал. Пошел Мирза дальше, опять то же самое увидел. Затем увидел он лису и подумал: «Бог милостив, видно, лиса знает дорогу. Пойду-ка я за ней».
Лисица побежала, и он за ней. Вскоре они вышли на тропу и дошли до ущелья. Нырнула лиса в какую-то дыру, и Мирза Махмуд за ней. Попал он в колодец. Выбрался Мирза Махмуд из колодца, долго ли шел, коротко ли, видит ― вдали дворец виднеется, а над ним тонкая струйка дыма. Подумал Мираа Махмуд: «Бог милостив, пойду к этому дворцу».
Дошел до дворца, вошел в него, видит ― старик сидит.
Поздоровался с ним:
— Салам-алейкум!
— Алейкум-салам! ― ответил старик.
— Бог милостив, старик, кто еще здесь есть?
— Сын мой, ничего и никого у меня нет, одинок я.
— Бог милостив, ничего лучше мне не надо, я и хотел найти такое место, где не было бы женщин. Ну, раз у тебя нет ни детей, ни жены, будь моим отцом, а я стану твоим сыном и останусь жить у тебя.
— Я рад, ― отвечал старик, ― потому что я одинок, оставайся.