Стараясь лететь как можно аккуратнее, Исадор не мог не насладиться ночью. Тьма окутывала путешественников, скрывая их существование от целого мира. Звёздное небо, как-то по-особенному радовало душу дракона, наслаждающегося не только полётом как таковым, но и проносящимся под ним реками и озёрами, водная гладь которых отражала волшебное полотно ночного неба. Именно в эти моменты Исадор чувствовал себя особенно воодушевлённо. Именно в эти моменты он забывал, что на его шее пытаются удержаться два человека, которые, упав, могут разбиться насмерть. Именно в эти моменты он ясно ощущал себя частью чего-то большего — неба.
Невольно в голове дракона всплыли воспоминания его первого ночного полёта. Он никогда не задумывался о прошлом, но почему-то именно в эту магическую ночь перед глазами Исадора мелькали картинки пережитого, главное место в которых занимал его учитель — Исадор Кровавый. Чёрный дракон восхищался этим аниморфом, ещё до того, как сам научился обращаться в это восхитительное существо.
В то далёкое прошлое, когда ныне-дракон ещё не обрёл своих кожистых крыльев, он любил слушать волшебные сказки, которые ему с сёстрами рассказывала перед сном бабушка. Именно благодаря ей маленький деревенский мальчишка не переставал мечтать. Когда старушка покинула этот мир, ему было очень больно и обидно, ведь было ещё столько сказок, что он не успел услышать. Тогда он решил, что в один прекрасный день отправится в путешествие и соберёт все волшебные истории, которые только существуют в этом мире. Правда, его мечтам было не суждено сбыться.
Когда мальчику исполнилось семь лет его и ещё двух его старших сестёр продали богатому землевладельцу за долги семьи. В этот момент закончилось не только его детство, но и спокойная жизнь. Нельзя сказать, что к нему плохо относились слуги поместья, но и особенной доброжелательности окружающих он не испытывал. От неприятной участи дворового мальчишки-слуги, на котором порой вымещали свою злость жители поместья, его спас Исадор Кровавый. Тогда, правда, девятилетний мальчишка не имел никакого представления о том, что за загадочный мужчина приходил к его хозяину. Всегда одетый так, что нельзя было увидеть и кусочка обнажённой кожи. Скрывая лицо за тряпичной маской, сквозь прорези в которой горели холодные и расчётливые глаза. Казалось, что от взгляда этого таинственного гостя не укроется ни одна даже самая мелкая деталь.
Одна из сестёр, которой посчастливилось попасть на кухню, подкармливая младшего брата, рассказывала о том, как народ на кухне судачит об этом человеке. Некоторые из кухарок любили рассуждать о том, что когда-то таинственный гость был старшим сыном одной очень богатой и влиятельной семьи, но жуткий пожар лишил его не только привлекательной внешности, но также некоторой части владений, семьи, невесты и будущего наследника. Никто не знает каким образом, но уже через год после пожара он стал очень влиятельным человеком в узких кругах, и теперь разъезжал по разным землям в поисках учеников. Кухарки предполагали, что именно поэтому он навещает поместье господина так часто, чтобы забрать к себе в ученики сына хозяина. Но, поскольку молодому господину было всего двенадцать лет, и он был единственным наследником владельца поместья — переговоры затягивались.
Дворовой мальчишка хорошо знал Георга, так звали молодого господина, тот был хорошим другом: никогда не сдавал дворового хулигана отцу, когда тот тайком пробирался в дом, чтобы послушать истории старшего товарища. Поскольку Георг был сыном хозяина его с малых лет обучали грамоте, языкам, этике и прочим наукам, так необходимым в высшем свете. Мальчик был очень умный и любил читать, но больше всего ему нравилось рассказывать о прочитанном и наслаждаться восхищёнными взглядами своих необразованных сверстников. По странному стечению обстоятельств восхищение дворового-мальчишки льстило Георгу больше всего и он, тайком от отца, пытался играть роль наставника и учителя для своего несмышлёного обожателя. Именно по этой причине каждый вечер после того, как весь дом ложился на покой маленький ученик хозяйского сына пробирался в спальню своего молодого учителя и они вместе занимались грамматикой. Мальчишка хоть и был обыкновенным деревенским оборванцем, как считал Георг, но обладал восхитительным трудолюбием, когда вопрос касался хотя бы небольшой возможности прочитать книги с разнообразными историями.