В октябре-ноябре 1943 года оккупантами проводилась карательная экспедиция под наименованием «Генрих», общее руководство которой осуществлял обергруппенфюрер СС Бах-Залевский. Она была направлена против партизан и населения Россонско-Освейской партизанской зоны. Каратели вели наступление на направлениях: Себеж — Пустошка, Пустошка — Невель — Полоцк, Полоцк— Дрисса, Дрисса — Освея — Себеж. Отличились в зверствах против мирного населения латышские легионеры. В состав оперативной группы руководителя полиции и СС Северной России и Прибалтики Ф. Еккельна входили латышские полицейские формирования: 313-й и 316-й полицейские, 317-й резервный батальоны и другие.
Стремясь зачистить прифронтовую зону, немцы начали подвергать массированным авиационным ударам деревни на территории партизанского края. В гарнизоны, расположенные на его границах, начали прибывать каратели. Крупные подразделения немцев и латышей, вооруженных автоматическим оружием, врывались в деревни, сжигали и расстреливали их жителей. Тысячи людей, спасаясь от них, начали уходить в леса. Разведчики докладывали, что основной удар каратели планируют нанести по партизанам на северо-западе Белоруссии.
В конце октября 1943 года карательная экспедиция в сопровождении танков и самолетов повела наступление на Братский партизанский край. Одна группировка двигалась по шоссе из районов Идрица, Пустошка, Себеж в направлении на Юховичи, а другая — во встречном направлении из Полоцка на Клястицы. Эти группировки должны были разрезать партизанский край на две части. После соединения группировок немцы планировали занять оборону вдоль шоссе Опочка — Полоцк, лишить партизан маневра, выбить их из населенных пунктов, окружить лесные массивы и, применив авиацию, артиллерию и бронетехнику, уничтожить их по частям. Двигаясь на встречных направлениях, уничтожая на своем пути все живое, группировки карателей соединились в поселке Клястицы. После этого они начали боевые действия по расширению занятого района по обе стороны дороги Опочка — Полоцк, распространяясь в восточном и западном направлениях. Несмотря на упорное сопротивление партизан, карателям удалось разрезать край с севера на юг почти пополам по линии Пустошка — озеро Нещедро — Дретунь. Партизанские бригады между этими линиями рассечения партизанского края попали в окружение.
В это время 3-я Ударная армия Калининского фронта продвинулась на запад еще дальше и вплотную подошла к юго-восточной части партизанского края, где бои с карателями вели Россонская и 3-я Белорусская бригады. Они первыми и соединились с передовыми армейскими частями, после чего общими силами Россонской бригады и подразделений Красной армии были разгромлены гарнизоны в деревнях Харлаши, Триполье и Городище Россонского района Белоруссии. 3-я Белорусская бригада вместе с подразделениями 3-й Ударной армии вела бои с гитлеровцами на переправах через реку Дрисса у деревень Калющино и Москальки Россонского района. Значительную поддержку нашим войскам оказывали и калининские бригады, находившиеся северо-восточнее линии Пустошка — озеро Нещедро — Дретунь. Партизаны 6-й Калининской бригады Г.П. Ахременко подорвали вражеский эшелон и сбили самолет противника. Другие бригады громили выдвигавшиеся к линии фронта вражеские резервы. Бригады П.В. Рындина, Г.П. Ахременко, отдельные отряды бригад П.В. Буторина и Н.В. Шиповалова, вырвавшись из блокады, тоже соединились с нашими войсками.
Вышедшие из окружения бригады значительно ослабили сопротивление карателям. Совместных действий, как это было в начале года, не получилось. Маневр нескольких бригад с выходом их за линию фронта привел к слому общего плана противодействия карательной экспедиции и фактически к ликвидации Братского партизанского края. В конце ноября 1943 года шоссейная дорога Полоцк — Клястицы — Себеж — Опочка оказалась полностью под контролем немцев, на всем ее протяжении разместились гарнизоны регулярных войск вермахта.
Партизанские формирования, оказавшиеся западнее шоссе, были в лучшем положении. У них была свобода маневра, и они смогли уйти от ударов карателей в глубину оккупированной территории. Партизаны же, отрезанные на востоке дорогой Полоцк — Опочка, оказались между молотом и наковальней. С запада их гвоздил молот мощной карательной группировки о наковальню регулярных фронтовых частей вермахта, занявших оборону по линии «Пантера», и карательную группу, расположившуюся по линии Пустошка — озеро Нещедро — Дретунь.