Но осторожная в отношении Литвы и Польши политика русского правительства в конце 60-х — начале 70-х годов определялась не только интересами борьбы с Швецией и планом создания вассального Ливонского королевства. Эта осторожная тактика в отношении Литвы и Польши и, пожалуй, даже сама мысль о направлении главного удара против Швеции находилась в связи с событиями на южной границе Русского государства. После разгрома «Избранной рады» и окончания в 1562 г. перемирия с Литвой русское правительство, стремясь избежать войны на два фронта — на юге и в Ливонии, твердо решило отказаться от активной наступательной политики против Крыма. Заняв строю оборонительную позицию, русские дипломаты принимали все меры к тому, чтобы склонить хана Девлет Гирея к разрыву союза с королем Сигизмундом II Августом. В 1563–1564 гг. русской дипломатии удалось было даже добиться мирного соглашения с Крымом. Впрочем, соглашение это оказалось непрочным. В Крыму очень боялись усиления Русского государства. Активно интриговали при дворе хана и в Константинополе дипломаты Сигизмунда II Августа. Так что уже в 1564 г., после того, как с крымской стороны была потребована уступка Казани и Астрахани, выяснилась невозможность добиться соглашения с Крымом против Литвы и Польши. Вплоть до конца 60-х годов русскому правительству постоянно приходилось считаться с угрозой татарских набегов. Набеги татарских орд сильно тормозили военные успехи русских в Ливонии и против Литвы. В 1562 г., например, набег Девлет Гирея на московские окраины задержал подготовку к Полоцкому походу. Тем не менее русское правительство все еще могло тогда рассчитывать на то, что ему удастся избежать большой войны на юге. Отвлекая значительные русские силы с западного фронта и разоряя обширные области государства, татарские набеги все же сохраняли характер военных диверсий и не преследовали самостоятельных стратегических задач. Крымский хан выступал в роли опасного союзника польского короля. Правда, последние крупные набеги татар на Литву приходились на 1557–1558 гг., когда они разорили Волынь, Подолию, Киевщину и Брацлавщину. Однако полного спокойствия на своих южных границах Сигизмунд II Август не мог добиться и в 60-х годах. Набеги были совершены татарами даже в 1566–1568 гг. Надеясь избежать большой войны на юге, русское правительство, может быть, принимало во внимание и наличие серьезных противоречий между Крымом и Турцией. Во всяком случае, в Москве было известно, что намечавшийся турками в 1562 г. поход на Астрахань не состоялся из-за противодействия Девлет Гирея.
Положение резко изменилось к 1568 г. В конце 1567 г. русскому правительству стало окончательно ясным, что попытки договориться с Крымом потерпели полную неудачу. Еще до того оно получило сведения о подготовке Турцией и Крымом похода на Астрахань. В том же году деятельно велись переговоры между Крымом и Литвой, а в 1568 г. дело дошло до нового мирного договора между Польшей и Турцией. В 1569 г. совместный крымско-турецкий поход под Астрахань действительно состоялся. Несмотря на его неудачу (известную роль при этом сыграли противоречия между Крымом и Турцией), было очевидным, что Крым при поддержке Турции готовится к большой войне против Русского государства. Об этом свидетельствовали набег в 1570 г. и наметившееся сближение Крыма с Большими ногаями. Крым выступал в роли главы всех татарских сил в борьбе с Русским государством. Стремясь избежать войны, русское правительство вступило в переговоры с Турцией, отказываясь от той активной политической линии на Северном Кавказе, которой оно держалось в 60-х годах. Отправленное в январе 1570 г. к султану Селиму II посольство Новосильцова должно было отклонить Турцию от намерения захватить Астрахань и Казань. Посол должен был убедить турецких дипломатов в том, что мусульмане не терпят никаких притеснений в Русском государстве. Посольство Новосильцова не изменило агрессивной политики Крыма и Турции.
В Литве и Польше были, разумеется, хорошо осведомлены о событиях на южной границе Русского государства. В 1570 г. польско-литовское посольство пыталось даже использовать крымско-турецкую угрозу Русскому государству, чтобы добиться от русского правительства уступок во время мирных переговоров. Само известие о набеге крымских царевичей пришлю в Москву во время пребывания там польско-литовского посольства. Считалось, что в набеге участвовало от 50 до 60 тысяч человек.