Тем не менее и в 1573–1574 гг. руки русского правительства все еще были крепко связаны на юге. Только с 1575 г. оно получило возможность вновь сосредоточить свое внимание на разрешении балтийского вопроса. Именно этим обстоятельством, а также теми обширными внутренними реформами, которыми занято было русское правительство, готовя страну к борьбе с Крымом и к продолжению Ливонской войны, объясняются скромные размеры военных действий русских сил в Прибалтике в годы, непосредственно следовавшие за неудачной осадой Ревеля (Таллина). Главной из проведенных в эти годы русским правительством реформ была так называемая отмена в 1572 г. опричнины. Поскольку ее задача — подрыв экономических и политических корней реакционной оппозиции боярства — была в основном решена, необходимость в сохранении опричнины отпадала. Немалую роль при этом сыграли также злоупотребления опричников своим положением. Сопровождавшееся с отменой опричнины частичное возвращение крупным феодалам их бывших вотчин определялось стремлением правительства объединить все силы феодалов перед лицом серьезной внешней угрозы, нависшей над страной. Это означало, однако, что корни боярско-княжеской оппозиции не будут окончательно ликвидированы. Война помешала дворянскому правительству довести начатое в 1565 г. дело до конца. Отмена опричнины не означала, однако, отказа правительства от политического подавления государственной измены. Прекратив борьбу с боярством в целом, оно продолжало борьбу с его отдельными непокорными, бунтующими представителями.
Вместе с тем 1571–1574 гг. были свидетелями блестящего торжества русского дипломатического искусства. В критический для Русского государства 1571 г. Речь Посполитая не выступила на помощь крымскому хану, сжегшему русскую столицу. Обострение отношений между Речью Посполитой и Крымом и Турцией в 1574–1578 гг. немало содействовало ослаблению напряжения на южной границе Русского государства. Весьма показателен и тот факт, что русское правительство оказывало помощь запорожским казакам, нападения которых вызывали ответные набеги татар на Речь Посполитую. В военных действиях запорожских казаков непосредственное участие принимали и русские ратные люди.
Военные действия в Ливонии в 1572–1576 гг., в ходе которых и Русское государство и Речь Посполитая нарушали перемирие, не носили характера крупных военных операций, направленных на систематическое подчинение Прибалтики. Тем не менее русские войска одержали ряд довольно значительных успехов. В 1573 г. русскими войсками был взят город Вейссенштейн (Пайде). В 1575 г. в русских руках оказалась Пернова (Пярну). Неудача осады Ревеля (Таллина) и война с Крымом привели фактически к срыву планов создания Ливонского королевства. Возможно, что после измены Таубе и Крузе царь изменил свое отношение к королю Магнусу, опасаясь измены и с его стороны. Охлаждение царя к планам Ливонского королевства было связано, впрочем, более всего с провалом расчетов на датский союз. А после неудачи под Ревелем (Таллином) нечего было рассчитывать привлечь к борьбе на стороне Русского государства силы ливонских феодалов и городов, объединив их под знаменем Ливонского королевства. Поэтому, хотя после смерти Евфимии Владимировны царь выдал замуж за Магнуса свою вторую племянницу — Марию Владимировну, во владение ливонского короля было передано всего только два замка — Каркус и Оберпаллен (Пыльтсамаа).