Результаты переговоров Грозного с литовским посланником свидетельствовали о том, что русская дипломатия прекрасно понимала планы польско-литовских феодалов — сторонников русской кандидатуры. Их программе польско-литовско-русской унии как орудия польско-литовской феодальной экспансии на восток она противопоставила свою программу. Программа эта предусматривала ликвидацию польско-литовской унии, направленной против Русского государства. Только в случае неудачи отдельного избрания его на литовский трон Грозный соглашался на установление унии Русского государства с Речью Посполитой. Но в таком случае уния эта, по мысли царя, должна была превратиться из орудия польско-литовской феодальной экспансии в орудие прекращения этой экспансии.
Программа русского правительства и программа польско-литовских сторонников русской кандидатуры совершенно исключали друг друга. При таких условиях нечего было и думать о возможности победы на выборах кандидатуры Грозного. Действительно, в мае 1573 г. на польский престол был избран Генрих Анжуйский, кандидатура которого поддерживалась Турцией. Сам факт выдвижения французской кандидатуры на польско-литовский трон был связан с планами французского правительства укрепиться в Ливонии, хотя основную роль играло, без сомнения, соперничество Валуа с Габсбургами. Победа французской кандидатуры была отчасти обусловлена тем, что французский посол обещал закрыть нарвское плавание. Франция, по его словам, готова была помочь Речи Посполитой добиться господства на Балтийском море.
Грозный, по-видимому, и не рассчитывал быть избранным польским королем. Об этом свидетельствует уже сам факт, что русские послы не были направлены на элекционный сейм. Избрание на польский престол Генриха Валуа крайне ослабило международные позиции Речи Посполитой. Германская империя, Испания, папа, Швеция и Дания принимали меры к тому, чтобы помешать приезду Генриха в Польшу. Решительным сторонником его кандидатуры по-прежнему оставалась только Порта. Бескоролевье в Речи Посполитой и успех французской кандидатуры способствовали сближению русского правительства с Габсбургами. Габсбурги предлагали Ивану IV в случае утверждения французского принца на польском престоле совместно выступить против Речи Посполитой. К Русскому государству должно было отойти Великое княжество Литовское. Габсбурги рассчитывали овладеть Польшей. Естественным следствием совместных русско-австрийских действий должен был явиться союз Русского государства с Габсбургами против Турции. Обе стороны должны были стремиться не допустить на польский трон Генриха Анжуйского и поддерживать кандидатуры Эрнеста или Грозного.
Предложения императора были охотно приняты русским правительством, ибо план присоединения Великого княжества Литовского к Русскому государству был еще до этого выдвинут русской дипломатией. Кроме того, русские дипломаты не могли не понимать, что победа французского кандидата неминуемо означает войну Речи Посполитой с Русским государством за Ливонию, причем в этой войне Речь Посполитая сможет опереться на сочувствие Турции. Поэтому в царском ответе императору прямо говорилось: «О французском королевиче именно есмя к панам радам приказывали, что они его себе за государя не избирали для покоя христианского. А только будет у них, по их прошению, король француз на их государстве, и они захотят на христианство стоять, складываясь с бесерменскими государи. И коли Панове рада Короны Польская и Великого княжества Литовского на том не устояли мимо свое прошение, с чем нам присылали бита челом, а хотели, мимо нас и сына твоего, инаго государя, и такое дело меж нас с тобою братом нашим и сыном твоим не сталось. А впредь тебе брату нашему дражайшему и сыну твоему с нами вместе сообща заедин беречи того, что то государство Корона Польская и Великое княжество Литовское от наших государств не отошло, и чтоб французский король на престоле польском и на Великом княжестве Литовском не был»[36]
. Царь торопил императора с присылкой посольства и обратился к датскому королю с просьбой воспрепятствовать проезду Генриха в Польшу через Зунд.Однако ни избрание Генриха Анжуйского, ни его прибытие в Речь Посполитую не привели к войне между Русским государством и Речью Посполитой. В 1573 и 1574 гг. руки русского правительства были все еще крепко связаны на юге. В казанской и астраханской землях происходили восстания. Кроме того, большие русские силы были заняты борьбой со шведами. С другой стороны, правление Генриха Анжуйского оказалось только кратким перерывом в бескоролевье, наступившем в Речи Посполитой после смерти Сигизмунда II Августа. В июне 1574 г., получив известие о смерти короля Карла IX, Генрих тайно бежал во Францию. Началось новое бескоролевье в Речи Посполитой (1574–1575).