Прошел почти месяц. Нерр пришел к горам и ему показали гору, в которой жил дракон. Где-то на огромной высоте стоял большой замок и там жили драконы.
Нерр двинулся дальше. Он продирался через лес, когда услышал крик ритерра о помощи. Нерр успел вовремя, и его стрела сразила зверя, нападавшего на старика. Тот был ранен, но жив и мог ходить.
— Спасибо тебе. — Сказал он. — Я обязан тебе жизнью. Куда идешь, добрый воин?
— Я иду в логово дракона, спасать свою невесту.
— Видать, ты ее сильно любишь?
— Да. Я готов отдать жизнь за нее.
— Ну что же. Иди, но послушай совета старика. Если ты хочешь найти свою возлюбленную, пусть в твоем сердце погаснет огонь ненависти к дракону и останется только свет твоей любви.
— Спасибо за совет. — Ответил Нерр и двинулся вперед.
Он дошел до гор и понял, что дальше он сможет идти только сам, без лошади. Он ходил некоторое время рядом и не нашел иного решения, как только лезть в гору.
Нерр начал подъем. Он вспомнил, чему учила его Анегра. Они не раз лазили по скалам и теперь это умение было просто необходимо.
Нерр поднимался все выше и выше. Он остановился на небольшом уступе на ночь, а на утро продолжил восхождение. В полдень он выбрался на вершину гребня и перед ним раскинулось огромное пространство плоскогорья. Нерр спустился вниз и пошел вперед. Скалы вскоре закончились и под ногами был песок степи. День подходил к концу, когда Нерр увидел впереди дым. Он поспешил туда и добрался к небольшому хутору, как раз до темноты.
Жители хутора встретили Нерра с каким-то подозрением, а узнав, что он идет на дракона, вовсе заперли его в каком-то сарае, отобрав оружие. На утро его выпустили и всучив оружие выпроводили из хутора.
— Можешь идти куда хочешь. — Сказал хозяин.
— Почему вы так злы на меня?
— Потому что нам надоели всякие сказки про драконов. — Ответили Нерру. — Иди, пока цел!
Нерр ушел. Он был рад, что у него ничего не отобрали, хотя слова жителей хутора показались ему довольно странными. Нерр шел дальше через степь и к полудню дошел до крупного города. Первым, что бросилось в глаза, были странные сооружения на одной из окраин. От них во все концы города ловно паутина тянулись какие-то нити. Нерр вошел в город и прошел в центр. Ритерры смотрели на него довольно странно. Некоторые даже посмеивались. Когда же Нерр стал спрашивать о драконе, ему рассмеялись в лицо.
— Ты, наверно, из леса пришел, парень? — спросил какой-то лавочник. — А какие там деньги? Наверно, деревянные?! — Все вновь гоготали.
— Чего зря гогочете? — прорычал какой-то старик. — Сами два года назад ничего не понимали, а теперь смеетесь над пацаном.
— Ну так разъясни ему, дед Рилх, что никаких драконов не существует.
— Глупые вы все. Драконы существуют. Только они не драконы в действительности.
— Дракон унес мою невесту. — сказал Нерр.
Вокруг вновь раздался смех.
— Кто это тебе наплел такие сказки?! — завыл кто-то.
— Прекратите! — завыл старик. — Пойдем отсюда. Они ничего не понимают. Как тебя зовут?
— Нерр.
— А меня дед Рилх. — Они прошли в какой-то бар и дед заказал обед для Нерра и выпивку для себя. — Можешь не доставать свои деньги. Здесь они не действуют, Нерр. Считай, что я тебя угощаю по случаю знакомства. Поешь, отдохни, а потом и расскажешь о своем.
Снаружи послышался какой-то шум и Нерр вскочил.
— Сядь, Нерр. Это не дракон.
— Не..
— Это машина, Нерр. Ты их, наверно, никогда не видел. В нашем городе их всего две. Одна у барона, а другая у хозяина замка.
— А барон не хозяин замка?
— У барона есть свой особняк, а замок принадлежит драконам. Ритерры этого не знают и не понимают.
— Ты же сказал, что они не драконы.
— Понимаешь, Нерр. Все дело в том как их называть. Можно называть драконами, а можно не называть. Значит, говоришь, они утащили твою невесту?
— Да.
— Скверная история. В их замок просто так никто не может попасть. Да и расположен он в таком месте, что туда не каждый доберется. Нужно уметь лазить по горам.
— Я умею.
— Но это очень опасно. Ты можешь разбиться.
— Я ничего не боюсь.
— Смелый ты парень, как я погляжу. Видать, хороша невеста, коли ты так за ней рвешься.
— Я люблю ее и готов сделать для нее все что угодно.
— Ну что же. Тогда, счастливо тебе. И еще, Нерр. Я покажу тебе дорогу туда немного покороче. Не по длинне, а по времени. Доедешь до гор за один час. Надеюсь, ты ничего не боишься?
— Я справлюсь с любым врагом.
— Дело не во врагах, Нерр. Там нет врагов. Там есть машина.
— Машина? — Удивился Нерр.
— Да. Это машина, на которой ездят ритерры. Она предназначена для них и служит им. Впрочем, идем. Я тебе покажу и объясню.
Они вышли и пошли куда-то через город. Дед объяснял Нерру почему не нужно боятся машины и Нерр был готов ее не бояться, но увидев ее он пришел в настоящий ужас.
— Пересиль себя, Нерр. Видишь, там сидят такие же ритерры, как и ты. Это просто большая телега, которой движет не лошадь, а энергия.
— Энергия? — Переспросил Нерр. — Та, которая была в давние времена?
— Да ты, я вижу, не мало знаешь, Нерр. Это та сама энергия.