Решил старец Мортон Ефимку догнать, да назад вернуть. Бросился в погоню. Бежит, а перед собой Золотой компас держит. Только Мортон приблизится к беглецам компас ему другой путь показывает. Так бегал, бегал старый Мортон по лесу, пока совсем не заблудился, да в болото не попал.
А Ефимка с Алёшей домой вернулись, много паровых машин построили на помощь людям. Одну из них – особенную. Машина эта по чугунным рельсам передвигалась и возила руду из шахт на завод литейный. Вот и исполнили братья своё обещание: «И в доме каждом будет добрый конь, не знающий усталости. Не постигнет его участь печальная, ни болезнь ни старость ни серый волк-разбойник». А назвали такого коня братья – паровоз!
/В оформлении обложки использовано изображение автора/